随着柯南的娓娓道来，一个预谋和意外结合起来的凶杀案被缓缓揭开了真相。
十二年前的森罗马戏团，还没有如今的声名远播，为了提高名气，当时的马戏团团长艾伯特特意邀请了缨国着名魔术师菲利布来作为特别表演嘉宾。
森罗马戏团提出了要给世界各地的孩子们带来欢笑的快乐的理念引起了对方的共鸣，对方答应了。
一场盛大而完美的演出不仅打响了森罗马戏团的名头，更是让菲利布的名声再上了一层楼。
缨国首席魔术师的名头被冠在了年仅30岁的菲利布身上，就连缨国女王都特意邀请了对方去她的王宫内表演。并在表演结束后赠予了他一颗名为命运馈赠的稀世红宝石。
菲利布容貌英俊，自带一股贵族得清冷矜贵气质，绚丽的魔术手法引来了一位混血女士的狂热追求。而这位女士就是此刻在场的黑森太太，原名黑森葵，是的，黑森社长是入赘。
可那时的菲利布已经结婚多年，他很爱他的妻子和孩子，自然严词拒绝。
但黑森葵始终坚持，并没有放弃。知道对方再次接受了森罗马戏团的邀请去东京表演时，同样在演出当天出现在了那里。
就在演出即将开始前，菲利布接到了一条信息，对方自称是光明盗劫团，盯上了他手里的那颗名为命运馈赠的红宝石，希望他能自愿把宝石送给他们，否则就引爆东京体育馆里的炸弹，杀了里面的所有人。
于是，菲利布出现在了一个没人的杂物间内，被森罗马戏团的团长艾伯特用匕首捅穿了心脏的位置，并拿走了他放在胸口的华丽胸针和口袋里的通讯设备。
没人知道，菲利布的心脏天生长歪了几分，所以，那时的他并未直接死去，在此期间，有三个人先后来到了这个房间。他们都发现了并未死去的菲利布，可是，没有一个人对菲利布实施救援。
最后一个出现的清洁工菊治奈美更是拿走了菲利布身上不起眼的装饰珠宝，藏到了角落的天花板里，并眼睁睁的看着对方断气。
三人不是害死菲利布的直接凶手，可是却也都是导致他死亡的推手。
帕特里克没去看因为炸弹引爆倒计时亮起而瘫软在地上的三人，听完毛利小五郎的推论，高兴的笑出来了声：
“不愧是霓虹的名侦探，沉睡的毛利小五郎先生，仅凭借着那三个人的谎话连篇的问答和判断就推断出了真相。”
当年菲利布死亡的的消息传来后，十岁的帕特里克起初也相信了警察的解释。
可是在收到警局送来的父亲的遗物时，他在父亲的外套扣子夹层里发现了一个小纸条，上面写着森罗并在边上花着一朵漂亮的拼花，中间的花蕊特意涂成了红色。
在思念成疾的母亲自杀后，帕特里克偷偷处理好所有财产，改名换姓通过走私船去了莓国贫民窟，在那里他磨掉了之前的所有习惯，改掉了说话口音。
用三年的时间成为了一个彻底的贫民窟混血少年。
后来，他通过一点手段搭上了一位善良的莓国女医生，在她的资助下获得身份证明，上学，十八岁提前毕业后凭借着名校毕业，精通多国语言的能力，成功应聘上了森罗马戏团临时急招的翻译职位。
四年后，22岁的他成功成为了森罗马戏团团长的专属翻译，也探知到了森罗马戏团的内幕。在世界巡回演出的森罗马戏团竟然是光明盗劫团的分部之一。
在得知有一场在霓虹大阪的表演后，帕特里克让自己狠狠病了一场，然后趁住院治疗时偷偷连夜去了一趟东京体育馆，在体育馆内，他找到了安放在杂物间门口走廊角落玻璃材质的拼花装饰里的针孔摄像头。
撬开拼花装饰中间的黄色玻璃珠，帕特里克取出里面的内存卡，又原路把玻璃安装回去后又连夜赶回了医院。
出院后，他回到酒店用电脑打开了内存卡录像。
紧闭的杂物间门被推开关上了数次，里面进出的人按照顺序分别是：
衣襟染血，手握红宝石胸针，一脸高兴的马戏团团长艾伯特；趾高气扬，一脸愤恨嫉妒的黑森葵；有些懦弱畏缩的竹村南佑郎；以及最后平静退出来发出尖叫一脸惊惧害怕的菊治奈美。
这个录像里面的每一个人，都是导致他父亲死亡的凶手。
得知了真相，帕特里克便开始策划了这一场复仇，他要毁掉森罗马戏团，更要让这些凶手全都下地狱。
给图兰出主意让他欺骗安室透从驯养区抄近路去厕所正好撞上正在调教萝卜酱替换品的凯瑟琳，从而发现里面的走私动物。
当然，给萝卜酱食物里放置泻药，导致萝卜酱拉肚子住院不能参与演出的也同样是他。
安排衷心属下在观众席安放炸弹，仿造外形一模一样但内部中空，专用来安放炸弹的帐篷顶端的玻璃彩球并安装。
用游戏机贿赂小林优让他专门把黑森葵三人的演出票号安排到了择定好的位置，等到爆炸发生的时候，让人阻拦三人的顺利出逃。
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