观世音：“甚好，甚好。阿弥陀佛。”
东华门内，唐王：“爱卿，你来做何事？”
萧瑀：“臣在东华门外遇见这两僧人在卖袈裟与锡杖，臣想法师陈玄奘正合此服，故领来朝见皇上。”
唐王：“那件袈裟，价值几何？”
观世音施礼：“阿弥陀佛，袈裟、锡杖共需七千两，可卖可赠。”
唐王：“何值七千？”
观世音：“这袈裟由冰蚕造练抽丝，巧匠翻腾为线。仙娥织就，
神女织成。方方簇幅透花缝，片片相帮堆锦蔻。玲珑散碎斗妆花，色亮飘光喷宝艳。穿上满身红雾绕，脱来一段彩云飞。龙披一缕，免大鹏吞灭之灾。鹤挂一丝，得起凡入圣之妙。但坐处，有万神朝礼；凡举动，有七佛随跟。”
唐王：“真有如此神奇？”
观世音：“这袈裟上面有如意珠、摩尼珠、避尘珠、定风珠，还有那红玛瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白。与日争红。”
唐王：“那锡杖又有什么好呢？”
观世音：“这锡杖由铜镶铁造九连环，九节仙藤永驻颜。能降妖孽，避磨难，护身保法。”
唐王：“如此说来，此乃绝世佳宝，且展开袈裟，待寡人从头看来。”
观世音与善财展开袈裟，让唐王从头看过。
唐王大喜：“大法长老，实不相瞒，朕今大开善教，广播福田。见
在那化生寺集聚众多僧，诵读法经，其中朕见一行者，相貌宽厚，心底善慧，朕想把这两间宝贝买来赐予他，定是好事，但不知大法长老是卖是送。”
观世音：“既然是如此德性，贫僧情愿相送，不可收钱。”
说完，观世音与善财留下袈裟，锡杖，起身便走。
唐王：“大发长老，不可如此。我必付七千与您，不可推诿。”
观世音：“贫僧有言在先，遇上有福缘之人，定当赠送，佛中无戏言。”说完不见踪影。
玄奘：“吾皇万岁！万万岁！微臣玄奘前来听旨。”
唐王：“求证善事，有劳法师，无物酬谢。今遇二僧，愿送袈裟与锡杖，特令你享用。”
玄奘：“吾皇万岁！万万岁！”玄奘接过袈裟与锡杖。
唐王：“法师可穿上身去，让朕饱饱眼福。”
玄奘抖开袈裟，披挂上身，只见凛凛威颜，入体适中，辉光闪烁，好生一个活佛。
唐王大喜：“法师可穿着这袈裟，拿着锡杖去长安街上，众官员随后，送法师去寺内。”玄奘穿戴整齐，后文武百官随从。好一副轰动全城锦图。
众欢呼：“好一个活菩萨下凡。”
玄装进寺，众僧合十。
玄奘上香，焚香施礼，大诵：“阿弥陀佛。”
善财：“师傅，今天是水陆大会，我们可夹在人群中去看那玄奘如何能否享用我们赠送的宝贝，也正好见证是不是我们要找的取经人？”
两人进入市内观看。佛僧成百上千，仙音响亮，佛号喧哗。观世音进近处，眼见玄奘端坐高台之上，果然是明智金蝉之相，正在讲《劝修功卷》。听法人个个喜笑颜开。
待玄奘歇息之时，观世音问：“法师，你今天只是一些小乘教法，可会谈大乘吗？”
玄奘：“老师傅，弟子失敬了，多有得罪。前些师傅也只讲小乘教法，未曾学得大乘教法。”
观世音：“你这小乘教法，度不得亡者超升，只可浑数和光而已，我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去。”
玄奘：“老师父，可教徒弟大乘教法。”
观世音：“大乘教法共三十五部，一万五千一百四十四卷。岂是一朝一夕能学的。”
几个兵佣来将观世音和善财两个游僧推入后堂。观世音、善财被推到唐王前，不下跪，也不施礼，端望唐王。
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