匈奴和鲜卑，虽然都是游牧民族，其实在外表上很容易区分开来。匈奴杂部很多，没有统一的服装，发式也千奇百怪，多数为披发。鲜卑则不同，人皆髠首，亦多索头——也就是说，成年男子会剃掉部分区域的头发，剩下的头发还可能扎辫子，就有点儿象后世的清朝人，只是具体剃哪儿，扎几条辫子，并无一定之规。此外，鲜卑大人喜好穿赭，只要瞧着首领们大多着赤黄色衣衫，那九成九就是鲜卑了。
此时鲜卑势力雄大，尽占草原大漠，东与夫余、濊貊相邻，西接乌孙，全都是他们的牧场。桓帝时曾有檀石槐联合各部，结成一个强大的联盟，给汉朝北疆造成强大压力。好在这时候檀石槐已经挂掉了，其子孙不能服众，各部又再星散，缺乏统一的指挥，为祸稍轻。鲜卑族按其游牧区域和族属，大概可以分为三部分，东部在辽东以北，中部从右北平直到上谷，而正当旧并州以及凉州的，则是西部。其中仅仅是勋的朔州辖区内，就不下十邑，近二十万众，各有大人，见天儿跟匈奴人抢牧场，还时不时地挥师南下，劫掠汉地。
前不久，鲜卑人就又杀奔美稷去了。其实张合在黄河东侧搜索的那名匈奴长老，还真不是被他吓跑的，而是急着赶回去对敌鲜卑人。随即听说怎么的，汉人也要趁机来攻？长老们当场就吓傻了，赶紧聚集到一起开会商量。商量的结果是，两面受敌，则美稷必不能保。必须先退去一路敌军，才能凝聚主力，打赢另一路。
是勋在圜阴县城以北修建前线基地，迫使匈奴来攻，但匈奴人也不傻。觉出了其中或许有诈。可是有诈归有诈，又不能不去，否则真等他基地建起来了，五千汉军并二万归降的同族一起杀来，则美稷必定岌岌可危。五名长老绞尽脑汁，最终想出一条计来。遣人去跟鲜卑谈和，愿意拿出牛羊各一万来，请鲜卑暂且退去。同时，他们还告诉鲜卑人，汉人在圜阴附近修长城。一旦修好，以后咱谁都别想再南下去抢东西啦。而且……一则目前城还没有修好，二则，听说里面存储了不少的粮食、物资，我等无力去取，只好便宜你们了。
鲜卑人比匈奴人更要野蛮，尚未开化，就连组织结构都非常松散。才刚从原始公社迈入奴隶社会，加上距离汉地较远，所以对汉人的花花肠子了解得非常有限。他们一听匈奴使者的话。贪欲一萌，立刻就信了，当即驱动大军南下，来攻是勋的基地。
早有探马报入碉堡。不过堡上虽然插着是勋的认旗，其实是勋并不在其中，他带着自家部曲。远远地躲在后面的圜阴县城呢。堡中实际的主事者，正乃是勋的“影武者”诸葛孔明。他每天化了妆（多贴几根假胡子），穿戴着是勋的衣冠。在城墙上来回巡视。城下工地上的匈奴人远远望见，还以为是刺史一直跟咱们呆在一起哪。
诸葛亮想把匈奴人引诱到圜阴境内，基地附近，然后一方面张合急渡黄河，以袭其后，一方面大军合围，便有机会将其全歼。此计的关键所在，是要利用这新修的碉堡，尽量牵制住匈奴人的进攻，故此守将危险系数挺大。是勋是不敢来的，可是他要不来，这鱼饵就不够香甜，就怕匈奴人也不肯来；诸葛亮年轻气盛，乃欲一战而名扬天下，所以执意冒充是勋，驻入堡内。
可是他想不到的是，匈奴人没来，鲜卑人倒来了。
当下诸葛亮、郭淮、秦谊三人匆匆登楼而望，只见北方烟尘大起，满满的都是胡骑。秦谊年纪较长，经验丰富，瞧着尘头就大致估算出来：“不下二万骑也。”
诸葛亮和郭淮对视一眼，郭淮皱眉道：“欲致匈奴，反来鲜卑，如今是战是退？”诸葛亮苦笑道：“若退，则堡砦必为敌骑所蹈，一月之功，毁之一旦。不如即于此破灭鲜卑，以威慑匈奴，再论后事。”
郭淮说好，我这就是出去勒束那些匈奴人，跟鲜卑人当面较量一番，我兵虽寡，有几乎完工的两座堡砦为依托，则必可却敌。诸葛亮赶紧扯住他，说别介啊，咱们还是按照原定计划办理，就仿佛眼前来的不是鲜卑人，而是美稷的匈奴人。
郭淮一瞪眼：“主公欲取美稷，故孔明代其而守，以身饵敌也，今所来非匈奴，即败之亦非主公之意，卿又何必蹈险？卿为主公弟子，若有闪失，淮何面目往见主公？”
诸葛亮长长地吸了一口气，答复道：“今伯济将卒，可御鲜卑，然亦不过击退而已。鲜卑既去，匈奴或不复来，则亮曩日筹谋，尽化流水矣。而若能于此破灭鲜卑，即不能尽吞匈奴，主公亦可趁势北收云中、五原、朔方，则朔州可定。亮虽死何恨？！”
云中郡在西河以北，五原郡在上郡以北，朔方郡在其西侧，如今名义上划归是勋的朔州统辖，可实际全都是鲜卑人的牧场。西部鲜卑近二十万众，估计胜兵不下五万，要是能在这儿打掉三四成，那全收朔州还为难吗？
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