圣界，一个不同于瓦罗兰的世界。
这里的原住民有着璀璨的神圣魔法文明，整片大陆与无尽的海洋都在神圣帝国的统治之下。
人族、龙族、神族、魔族等诸多种族皆效忠于开创神圣纪元的神族领袖——圣帝。
相传在数万年前，圣界还不叫圣界。那时候的圣界，诸族林立。
不知从何时起，大陆上流传开来了神圣魔法与暗黑魔法孰强孰弱的传言。
作为当时最强大的两个种族，神族与魔族展开了激烈的争论。到后来，为了证明各自所代表的魔法是世间最强，两族更是公然举行比斗。
然而这并没有平息两族争强好胜的心，他们甚至私底下还进行暗杀。状况愈演愈烈，两族之间的关系已经到了开战的地步。
为了彻底将对方踩在脚下，两族开始拉拢其他种族加入他们的阵营。随着阵营一步步的扩大，整片大陆都陷入了战争的恐慌之中。
在长达数百年的乱战之后，魔族阵营被神族阵营逼退到大陆的西南角落。艰难地抵抗了数年，魔族阵营还是败给了神族阵营。
魔族战败后，神族高层收编其麾下的所有种族，并将除神族以外的所有部族的半神与神尽数斩杀，就算是一开始就归顺于神族的种族也不例外。
血腥的屠杀之后，神族领袖圣帝宣布所有种族都必须归顺于神族，并开创神圣帝国。
虽然统一了圣界，但神族对魔族的仇恨却始终不减。他们将魔族与其他种族分为三六九等，而魔族最为低等，其次是人族。
不仅如此，神族还将魔法进行了分级。神族所修习的神圣魔法为最为高阶的魔法，再是诸如水、火、风等魔法，最后才是魔族修习的暗黑魔法。
除神族以外，其他低等种族只配修习最为低等的暗黑魔法。就算是水、火、风等魔法，其他种族都必须得到神族的认可才能修习。而最高阶的神圣魔法，其他种族的人员必须得对帝国有一定的贡献才能修习。
……
在一位年迈的老爷爷的述说下，年仅十四岁的人族少女蒂兰聚精会神地听着。
怪不得她吵着要老爷爷教她黑魔法以外的魔法，老爷爷却不肯答应，原来他们人族在圣界只是个受尽束缚的低等种族。
扫兴地摇了摇头，坐在马上的蒂兰谨慎地打量着漆黑一片的山谷，稚嫩的脸庞浮现出一丝阴霾。
这片幽静且迷雾缭绕的山谷是他们人族既畏惧又需要的坠月幻境。之所以畏惧，那是因为坠月幻境内有着诸多他们无法理解的事物。就算是族里小有所成的黑魔法师，稍有不慎都会死在这里。
而之所以需要，则是因为坠月幻境有着他们人族每年需要上供给神族的坠月魔花。
又看了眼身后大部队拖着的好几车坠月魔花，蒂兰不禁轻啐了声:“坠月魔花明明有助于修习暗黑魔法，高高在上的神族要这破花有什么用？”
就在此时，前方的领路人突然惊叫道:“蒂兰小姐，前面好像有个十九岁左右的男人昏倒了！”
蒂兰一听，乐于助人的她就焦急地跳下马，走到最前方。而这昏倒的男人，正是之前在失落村庄与阿狸睡在少年家的叶风。
之前给蒂兰讲圣界历史的老人也来到了蒂兰身边，他望向抱着狐狸形态阿狸的叶风，眉头不由皱了起来。
良久，他才舒展眉头，迟疑道:“他不像是圣界的人。”
旁边的少女蒂兰好奇道:“爷爷，你怎么知道他不是圣界的人？”
老人面色平静地吩咐道:“气息，这还不是现在的你能理解的，蒂兰，先不说这个，带这个孩子和他的狐狸一起回族里。”
蒂兰朝老人吐了吐舌头，俏皮道:“是，爷爷！”
说完，蒂兰就吩咐其他人将叶风和阿狸带上，一起朝坠月幻境外走去。
在大部队离去没多久，一双空洞且散发着泛黄微光的眼睛死死地盯住随队远去的叶风和阿狸。
怨毒的神情不加掩饰，毫无顾忌地从那瘆人的眼睛中流露而出，显然对叶风和阿狸的离开充满了不甘与愤恨。
……
人族的城里，叶风被老人安排在他家的一个简陋的小屋里。
在床上足足昏睡了一天，叶风才迷迷糊糊地从睡梦中醒来。可能是之前睡得太死了，即使醒了，他也没第一时间发现救了他和阿狸的老人与蒂兰就在屋子里。
他吃力地坐起身，脑袋一片昏沉。深深地吸了口气，他隐约记得他做了一个很恐怖的噩梦。在梦里，他的身躯变得焦黑，如同被火烧过一般，而且还化身为巨大的怪物。他的眼神空洞无神，闪烁着浑浊的泛黄微光。
“你醒了，年轻人？”见叶风醒了，老人适时开口道。
随着老人的声音响起，叶风这才注意到他的床边还有个眉目慈善的老人和一个十四岁左右的少女。
“你们是谁？”经历了比尔吉沃特的一些事，叶风已经不像以前一样对人毫无戒心了。一看到一觉醒来房间里多出了两个陌生人，他心生警惕。
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