面对如此的耻辱，弗劳德开始秘密与玛伊雅弥合作。
新纪元：1275-1325年【圣痕之乱】
一位出身卑微的魅魔，在机缘巧合之下破解并改造了银纹，使其能够通过银纹控制他人，由此，在这位魅魔集结了足够的部队，在弗劳德的故意默许下，人类扶植的傀儡魔王被她杀死，圣痕之乱爆发，白洛与盖茨再次组建联军入侵魔族。
人类入侵来势汹汹，弗劳德被迫分出精力面对人类入侵，并派出自己的养子埃里翁与玛伊雅弥合力对付圣痕之乱。
而当弗劳德击败联军，抽出控对应圣痕之乱时，他的养子却已被魅魔控制，迫不得已，弗劳德只能忍痛杀子。
渐渐的，在镇压叛乱中，魔族形成两大势力，以拉弥亚与霍享索为首的『南部帮』与玛伊雅弥与弗劳德为首的『东部派』，对圣痕之乱开始了最后的镇压。
而这个过程中，一直在暗中干涉卡尔维诺协会，寻找征服之兽的勇者黑趁着圣痕之乱，到魔族境内寻找征服之兽幼体并打算释放征服之兽。
而在这场混乱中，弗瑞曼也终于从缚神枷锁中逃了出来，并一定掌握了它的用法，随后，弗瑞曼立马起身前去解决圣痕之乱，并与勇者黑发生冲突，随后用缚神枷锁喑算了勇者黑，弄乱了他的时间困住了他。
最后，弗劳德杀死魅魔的过程中，魅魔释放出来了征服之兽幼体，迫不得已，弗劳德与拉瓦缇娜换取了力量，将征服之兽重新封印，并见到了轮回魔女妲琳娜，随后开始谋划一个可以彻底解决大陆上所有动乱与冲突的计划。
新纪元：1325-1355年『和平年代？』
由于镇压圣痕之乱让弗劳德的『东部派』元气大伤，『南部帮』上台，拉弥亚自立魔王，任弗劳德为事务长，大力发展聚变弹武器。
弗瑞曼阴掉勇者黑后，开始了他自己的计划，而弗劳德这边也暗中推撒斯姆上位魔族改造部部长，两个都在各自的目标上下赌注。
至于勇者黑这边，虽然他人消失了，但他在卡尔维诺协会的人依旧推行着他的计划。
新纪元：1355-1399年『成长年代』
大陆上争端再起，征服之兽化形为艾瑞出世，兰德的父母被勇者黑的手下联合教会杀死，两人被特意安排在了一个国家。
新纪元：1400-1401『剧情时间』
弗劳德扶持玛伊雅弥上位，杀死拉弥亚。
黑颜穿越到这个世界，并结识勇者艾瑞还有琳尼，三人组成小队成长了一段时间，在某次冲突中被魔族围困住，以牺牲圣女兰德为代价出逃。
之后，撒斯姆发动针对弗劳德的政变，弗劳德倒台，并被变成兰德的样子，在失去自己计划记忆的情况下以身入局，主线开始。
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