孙权自然不会相信诸葛亮的什么脑后有反骨这样的话了，一个人造反肯定是有一个长期的过程的，就算是司马懿也不是真的就那么想造反的，还不是外面的条件逼迫的，给了太大的权力，又不给足够的信任，到最后那肯定就是会造反了。
马谡在南郑收到了孙权的回复，然后就开始思考起对策来，他知道南郑的守将是糜芳，这个人并没有什么军事才能，但是确实刘备的舅子，而且还是商人出身，马谡想到，商人肯定会贪生怕死、见利忘义的，于是就开始想着逼迫糜芳投降，如果糜芳投降的话，那就最好不过了。
马谡也知道，自己如果不能拿下南郑，那这个汉中之地自己就算是占据了其他地方，那也是不算全功的，于是先是给糜芳写了一封劝降信，一则告诉糜芳自己这支队伍是吴国的，当然大大的夸张了自己的力量，写道：
吴国参谋部参谋少校马谡拜上，我统率了大军二十万，已经占据了瓦口隘、荡山等汉中与西川的通道，又派人马堵住了张飞法正阳平关回师的道路，现在的南郑已经是孤城一座，我大吴皇帝陛下已经起兵五十万，将一举灭掉蜀汉，素闻糜芳将军出自徐州糜家，跟随刘备南征北战，可是刘备却不是个有能耐的人，你继续跟着他，那下场可想而知，死守南郑你的粮饷也不够，要不了多久你的部下就会哗变了，我之所以没有攻城，只是等着你的粮草耗尽而已，到时候你就只能是成为俘虏了，但是如果你能识时务，主动开城，那在我皇帝陛下面前就是有功之臣，我吴国赏罚分明，自然不会亏待了你。盼望你能够思虑周全，早做决定，否则就悔之晚矣。
糜芳收到劝降的书信之后，心里很是忐忑，一方面他早就在找退路了，也不是没有想过就投降，可是又想到自己的哥哥还在都城啊，也不想连累了自家哥哥，还有自己的妻儿，但是不投降又不知道如何选择，指挥打仗本来也不是自己擅长的事情。
糜芳把送信的士卒给打发下去之后，就找来了自己的家将进行商量，这个家将能够跟着糜芳，那自己也是品性相差不多的，不过两个人总是有些不一样的见解，家将道：“爷，您如果觉得我们守不住的话，我们就投降好了。其实也不用替您哥哥和家龋忧，毕竟我们跟着陛下这么多年了，陛下不会做那么绝的，而且姐还是皇后，陛下怎么也得给个面子的。”
糜芳一听觉得这个想法倒是也很对，刘备再怎么着也不至于那么绝情，自己投降也是逼不得已的，自己又不是武将，不过看这个马谡带着的这些个队伍也不是什么精锐，他的会不会是吹牛呢，自己得看看情况再了。
于是糜芳就给马谡回信自己会考虑一下，但是因为自己的家眷和士兵的情绪等原因，也不会那么快就做出决断，让马谡多给他点时间云云。
马谡自然不会就单纯的等着了，也不断的对南郑进行各种各样的骚扰，不断射入招降的书信，然后也在找南郑的破绽，想用什么水或者火来攻破城池，或者是挖掘地道等。
而这个时候的刘备跟诸葛亮更是急的很，这边刚刚派了刘封跟张任带兵五万去进攻瓦口隘和荡山，结果马上就收到消息吴国大军已经开始进攻巴郡了，虽然巴郡的严颜也算是一个猛将，但毕竟年岁已经大了，也不知道能坚守多久。
而收到吴国进攻巴郡的消息没多久，南面吴国军队进攻永安郡的消息又传到了，刘备一看就头大了啊，叫上了诸葛亮、李严、糜竺、孙乾等人一起商议，刘备道：“各位啊，现在我们的形势很严峻啊，阳平关外曹军叩关，同时汉中又有动乱发生，乱军占据了我们通关汉中的要道，现在汉中形势如何不得而知，更不用阳平关的情况了，我们派出了高手前往联络信息，但是暂时还没有消息传回。而同时，吴国也从巴郡和永安郡同时进攻过我们西川，大家有什么好的应对之法，不妨都吧。”
诸葛亮道：“陛下，青鸟门的人已经帮我们去调查汉中的乱党了，也会替我们查清楚汉中的情况的，但是现在臣却有把握我们汉中的乱党是吴国的阴谋啊。记得我们在荆州的时候，吕蒙就在我们襄阳的山区有四五万人马，然后是这些人马攻占了襄阳，我怀疑这次也是如此了，汉中官府报来的虽然是一些占山为王的强盗，但是如果真是强盗，那就不可能聚集起来做这样的事情的，所以臣认为汉中估计是难以保全了。”
李严听了诸葛亮的话之后也道：“陛下，臣也以为丞相分析的很有道理，我们现在应该做出取舍了，不能再管汉中的事情了，汉中有三王爷和法正的大军在，他们有足够的实力可以周璇的，我们应该把主要精力都集中起来解决巴郡和永安郡的吴军才是啊。”
刘备道：“可是朕的三弟还在阳平关啊。”
诸葛亮道：“陛下，其实曹操估计这个时候是不会再攻打我们阳平关了，毕竟如果这样一来他就算是打下了阳平关，那也就是占据一个关卡而已，而且这样一来魏国和吴国还有我们大汉就三家混战了，曹操背后却还有西凉虎视眈眈，他断然不会冒这样的风险的。所以我们的敌人其实就只是吴国而已，完全可以不管曹操，曹操撤兵是迟早的事情。”
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