在木叶的阴影下，一场秘密的追杀行动正在悄然展开。宇智波止水，这位曾经的木叶英雄，如今却成了村子里的背叛者。他的瞳力，那双能洞察一切的写轮眼，现在成了他变成叛忍的祸首。木叶高层下达了密令，要将他彻底抹去，以掩盖木叶高层丑恶的行径。
木叶暗部的精英暗部忍者，组成了追杀小组。他们的目标只有一个，那就是宇智波止水。在一次次激烈的追逐战中，止水利用他的写轮眼和超凡的忍术，巧妙地摆脱了追兵。他穿过了森林，越过了河流。冲出火之国、川之国等。
追杀了数日，只有有限的几人还能跟上宇智波止水的脚步。旗木卡卡西、月光疾风、大和天藏，以及御手洗红豆，这些精英忍者，都是宇智波止水之前的队友、同事，这些人也是希望带回宇智波止水，以帮其澄清事实。
“止水，停下吧，无论什么事，我们都会替你辩解，帮你澄清。”
看着眼前几个昔日同伴，宇智波止水也放慢了脚步，他的心中充满了疑惑和痛苦。他不明白，为何曾经誓言保护的村子，现在却要置他于死地，就算真相告诉他们，他们又会怎么抉择。
旗木卡卡西挡在宇智波止水身前：“止水，你愿意相信我吗？”
宇智波止水也停住脚步，看着围住自己的几人：“我说了你们也不会相信，你们真想知道，那我就让你们看看吧，我会施展幻术你们看到我发生的一切，想知道的就到我前面来吧。”
卡卡西没有动，御手洗红豆不嫌事大的也走了过去，大和天葬因为已经和卡卡西绑在一起，也硬着头皮站在一起。
月光疾风和卯月夕颜开口：“我们就不看了，如果有异动，我们也能拦住宇智波止水，替你们解除幻术。”
宇智波止水睁开三勾玉写轮眼，将卡卡西、红豆、大和三人拉入幻境空间，整个故事从团藏找人带自己过去开始，到扣眼睛，到止水逃脱，求助火影，再次被火影和团藏联手打杀。
宇智波止水解开幻术，开口道：“这就是真相，如果你们还要动手，我念在昔日之情，也不会对你们下杀手的。”
月光疾风开口：“卡卡西队长，怎么样？”
卡卡西看着满脸惊讶的大和天葬和以及不可置信的御手洗红豆，权衡再三：“宇智波止水，我们愿意听你解释，你居然企图用幻术蒙蔽我们，各位，执行火影大人的命令吧。”
然后转头看向宇智波止水：“止水，抱歉了。”
卡卡西放出三勾玉写轮眼，双手结印：“雷切。”
一只手电光闪烁，切向宇智波止水，宛如一道雷光一般迅速。
宇智波止水同时使用出成名忍术，瞬身术和幻术结合的幻体术。
大和也跟在卡卡西之后动手：“木遁·四柱牢。”
一根根木头组成的监狱把所有人困在一起。
“潜引蛇手。”三条巨蛇飞向数个宇智波止水。
很快蛇就被枭首，留下一地蛇血。
“木叶流奥义，三日月之舞。”
三个卯月夕颜砍向其中一个止水，刀却从止水身上穿透。
“雷遁·地走。”
雷电击中所有止水，幻术也被破解，止水也不示弱：“火遁·豪火球之术。”
一个大火球飞向卡卡西，随着卡卡西躲开，大火球将木牢打出一个缺口，然后瞬身术直接钻了出去。
临近就快要出洞口时，一把隐身的刀刺来。
宇智波止水写轮眼轮转，变成了手里剑的模样，开启了万花筒，绿色的骷髅须佐能乎挡住月光疾风的一刀。
止水没做停留，继续往雪之国方向跑。
大和手部变成数根木条，缠上了骷髅须佐能乎。
止水只觉得自己被限制住了。
大和继续释放木遁：“木遁·大树木之术。”
咻咻咻，几棵大树快速成型，卡住骷髅须佐能乎。
月光疾风的刀再次刺向须佐能乎。
今天有疾风刀刺须佐，未来有锅影苦无捅须佐，有卧龙之地，必有凤雏，不愧是忍界的卧龙凤雏。
发出金铁碰撞之音，疾风只感觉双手虎口生疼。
卡卡西的雷切也刺向须佐能乎，再碰到绿色骨骼的时候，连雷电都能切断的雷切却再也无法寸进。
宇智波止水说道：“卡卡西，我不想和你们战斗。”
绿色的须佐能乎手起杖落，直接把缠在身体上的木条和大树打成碎渣，然后对着几人施展忍术：“火遁·豪火灭却。”
火焰从绿色骷髅嘴中喷出，瞬间化为几十米宽，数米高的火墙。
“水遁·奔波流。”
“水遁·水阵壁。”
大和和卡卡西两人同时释放水遁挡住火焰的侵袭，保护住了己方人员。
宇智波止水没有犹豫，因为不想下死手，趁机又继续跑路。
等火焰散去，已经没有了宇智波止水的身影 ，卡卡西只好使用通灵之术 召唤出自己的忍犬。
卡卡西对着戴护额的小哥巴犬说道：“帕克，帮我追踪宇智波止水。”
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