且说纪灵大军拜退三十里刘备方才命令收兵回营，纪灵手下残兵败将亦是徐徐而归。纪灵醒来之后急传粮仓守将张勋来帐问话。纪灵虎目圆瞪问道：“莫继山易守难攻，又有五千精兵镇守，你又是如何丢了粮仓的？”
张勋道：“不知为何我军中竟有数百奸细作乱，奸细衣着与我军一模一样，一时间我等分不清敌我，军心大乱，正在此时，关羽率领数千军马杀入粮仓，我等急忙上前迎战，不料军中奸细再次背后动手残杀我等将士，我等当即大败，末将只带了十余骑人马逃了出来禀报大帅。可怜我手下那五千兄弟啊……”
言罢张勋拜倒在地已是泣不成声。张勋言语虽未将前因后果详细说明，然此时纪灵心中已经有了答案。
昨日夜里，自己帐外无故失踪了十余个巡逻小分队，自己还一直想不明白刘备偷袭这区区两百余人的小分队又有何目的，现在看来这些小分队定然是被关羽斩杀了。
之后关羽定然是带领手下二百精兵换上了这些人的衣服骗开了粮仓大门，之后再令这些人在身上做些记号方便大军识别敌我，留守数十人看守大门接应自己的数千兵马，其余众人具是潜伏在粮仓大营之中大开杀戒，之后大军杀到张勋手下自然是无心应战，难分敌我的他们不仅要面对数千精兵，还得防范自己身边的兄弟下死手，自然是兵败如山倒。
想到这里纪灵方才明白，为什么曹操十二万大军都拿不下徐州，刘备如若真的如此用兵如神，自己莫说五万大军，只怕十万亦是难以取胜于他。纪灵转身对众将问道：“我军还有多少人马？”众将面面相觑，无人敢说话，纪灵压住怒火道：“说吧。”
行军主薄道：“粮仓五千守军只剩十余骑，昨日我等拜退，刘备张飞军马一路追杀，我等退至莫继山附近又遭到关羽的追杀，此时我军只剩不足两万人了。”纪灵仰天长叹道：“天不助我啊！罢！罢！传令全军明日撤军。”
刘备听闻纪灵撤军，亦是率领手下人马准备撤回徐州，却忽然听闻徐州被吕布夺去了。张飞闻言大怒道：“三姓家奴，安敢如此造次！看我不去戳他千百个透明的窟窿！”关羽喝道：“三弟不得鲁莽！大哥自有安排！”
关羽吕布夺取徐州之事，刘备早先跟关羽说过，却不曾跟张飞说过，为的就是让张飞配合他们演这一场戏，关羽知道此事不能告知张飞，故而只能用大哥来压他了。刘备道：“云长且随我去徐州走一遭，三弟你率大军进驻小沛，等候命令！”
张飞虽是怒火正盛，却是不敢违逆刘备的命令，只得闷着一肚子火率兵进驻小沛去了，刘备自是带着关羽去徐州拜见吕布。吕布接着刘备请入内堂，屏退左右只留下自己和刘备关羽三人议事。吕布施礼道：“如有冒犯之处还请刘使君万勿见怪！如若刘使君信不过在下，布定当将徐州奉还刘使君。”
刘备摆手道：“上将军此言差矣，徐州若非上将军在濮阳牵制曹操又岂能得以保全？何况此计具是子龙早先安排好的，上将军切勿多虑。备此来只为取回家眷。”吕布点头道：“刘使君家眷毫发无伤，布定当奉还，另外，此次撤军我从曹操手中要来了粮草二十万石，加上之前濮阳囤积的十余万石粮草共计二十余万石粮草，随后我就将三十万石粮草送至小沛，还望刘使君笑纳。”
听闻此言刘备却是吃了一惊，濮阳之前是曹操的屯粮之所，这他是知道的，那里有十余万石粮草刘备不奇怪，只是刘备想不明白曹操又怎会再送他二十万石粮草。刘备道：“愿闻其详。”吕布笑道：“师兄早已料到袁绍必然派兵援助曹操，待到袁绍援兵到来，我让曹操用二十万粮草来换取濮阳，你说他会拒绝吗？”
刘备顿悟，如若曹操不肯，吕布转手交给袁绍只怕换他二十万石粮草亦非难事，如此一来曹操此役确是损失不小。刘备笑道：“如此说来，备就却之不恭了。”吕布点头道：“听闻刘使君预计在徐州征兵，此事交由吕布来办可好？一切依照使君之前定好的计划，新征士兵届时一并交由使君便是。”
刘备点头道：“如此有劳上将军了。”刘备忽然想起了什么，起身道：“备有一事相求，不知上将军意下如何？”吕布道：“刘使君但讲无妨。”刘备道：“我愿与上将军私下歃血盟誓，共同进退永不相叛！”吕布起身道：“布正有此意！”
言罢三人将酒盏置于一处，吕布拔剑在自己手上划出口子，将鲜血滴入酒盏，刘备关羽亦是如此，三人起誓此生结盟，同进共退永不相叛！誓毕三人同饮杯中血酒。
结盟已毕，吕布对关羽道：“云长，前几年赤兔宝马与西域半兔头马交配，产下一匹浑身赤红的半兔头马，此马虽不及赤兔宝马，然亦是万里挑一的上等宝马，眼下此马业已三岁，布欲将此马赠与云长，不知云长喜欢否？”关羽闻言大喜道：“奉先如肯割爱，云长自当感激不尽。”
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