对于益州来说，最可能出乱子的就是南中五郡了，南中五郡包括牂牁(今贵州贵定东)、越巂(今四川西昌)、永昌(今云南保山)、益州(今云南晋宁东北)、犍为属国（今云南昭通)五郡之地。
据古籍记载，南中地区在很早的时候就定居有被称为叟人、僚和璞人的不同族群，后来这些族群被统称为夷。而从战国时代开始，当地也已经有了许多汉人的足迹。特别是在公元前3世纪初楚倾襄王派大将庄峤入滇平定西南之后，也有大量汉人进入当地并定居了下来，之后的武帝时期也曾大规模移民实边。
因此，南中这片地域虽然面积广阔，甚至超过了益州的北部地区，人口也有近两百万。但这里部族众多、长期处于夷汉杂居的状态，风俗习惯与益州北部迥异，再加上地形崎岖复杂、道路交通不便，一直以来朝廷对这里都是一种羁縻统治的状态，很难真正控制此地。
为了不让南中出现变乱，影响整个益州的稳定，董璜班师前留下了两个人负责镇抚南中五郡。
一个是南中都督贾龙，本身就是益州大族的他对于南中地区了解颇深，也更容易和南中的汉姓大族进行合作。董璜给他留了一万人马，还让他在南中地区推行茶叶种植、桑蚕养殖、开采矿产、推行农耕，进行政治统治、军事威慑的同时推动南中的经济发展，恩威并重让南中夷汉百姓能够安稳生活。
而另一位就是张鲁了，董璜没有给张鲁任何官职，也没有给他一兵一卒，只是帮助张鲁改良了一下五斗米道，让五斗米道更符合自己的利益诉求，更容易被文化低下的南中各族百姓接纳，同时删除了其中一些比较低俗的部分。
然后就将张鲁扔到南中去了，这也是董璜做的一个实验，要是真的能从文化、思想上让南中各族归心的话，也就能用在羌胡、鲜卑的身上了，这可比用刀兵要好得多。
张鲁到了南中后，向贾龙要了一队护卫和向导，然后就马不停蹄的开始向南中各族的酋长、首领们传教了。
论打仗张鲁就是个垃圾，但论忽悠，论传教，这家伙可是专业的，历史上他就将汉中治理的很好，而且五斗米道后来也传播的很好，虽然有后继者的努力，但他打的继承还是不错的。
在张鲁的努力，以及贾龙这个南中都督府实打实的让利下，五斗米道很快就在南中地区传播开来，不少夷族的首领酋长，都成为了五斗米道的忠实信徒。
其中最重要的就是越嶲夷的高定元了，这位历史上参与了南中叛乱的夷族首领，现在还只是一个毛头小子，但因为他有勇力又是酋长的独子，所以在部族中很有影响力。
当初贾龙和张鲁到南中赴任时，高定元受父命代表他们的部族前往朱提拜见。对于汉人官吏，高定元其实是很不满的，因为长期夷汉杂居而双方文化上又存在差异，再加上汉人对于夷民文化和心理上的蔑视，像高定元这种对于汉人官府心怀不满的夷族首领不在少数。
本以为这次前往拜见又会受一肚子的气，没想到新上任的南中都督贾龙意外的好说话，直接将每年的贡赋都定了下来，只需要缴纳很少的丹、漆、金、银就可以了，其他的物资，如茶叶、丝绸、水果、马匹、玉石玛瑙等都会由南中都督府进行收购，要是有官吏敢强取豪夺，可以向南中都督府报告。
这话听在这些夷族首领的耳中，不亚于惊雷，贡赋少就算了，其他的物资还会进行收购？还会帮他们惩治那些不法官吏？这么好的吗？
这还没完，贾龙还表示还会在南中地区开采矿产、修整道路，届时可以雇佣夷民前来干活，工钱和汉人一样。只要夷族百姓愿意归顺朝廷，安安心心的生活，南中都督府可以不干涉他们的内部事宜。
对于贾龙的话，各夷族首领们都半信半疑，不太相信会有这种好事。
但之后贾龙竟然真的开始推行种种制度了，贡赋只征收了一次，然后就再也没提过。有几个汉族官吏欺辱他们，高定元直接将他们绑了送到了南中都督府，就等着看贾龙会如何处置。没想到贾龙竟然真的按律法处置了他们，这下子高定元就彻底服了。
从那之后这家伙就黑转粉了，成为了官府的忠实拥护者，每次南中都督府有什么新制，他都是带头实行的，茶叶？种！修路？修！开矿？开！
而他的表现也看在了贾龙和张鲁的眼中，贾龙觉得这样的积极分子一定要好好培养，于是开始更加关怀高定元的部落了。
张鲁也找到了突破口，主动前往了高定元的部落进行传教，在张鲁通过医术治好了高定元父亲，也就是现在的酋长的顽疾后，张鲁立刻成为了部落的上宾。
整个部落都成了五斗米道的信徒后，在高定元的强烈举荐下，张鲁的五斗米道信徒迅速扩展到了其他部落。在南中都督府和五斗米道的双重作用下，南中很快就稳定了下来。
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