孔明此时正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人共同商议平定南蛮的事宜忽然听到帐下有人报告说孟获派遣弟弟孟优来进献宝贝。孔明回头看向马谡说：“你知道他的来意吗？”马谡回答说：“我不敢明说。但是我可以写在纸上呈给丞相看看是否与您的想法相符？”孔明同意了马谡的请求。马谡写完后将纸条呈给孔明孔明看后抚掌大笑道：“擒拿孟获的计策我已经安排妥当了。你的看法正好与我的相同。”
接着孔明召来赵云、魏延、王平、马忠、关索等人分别向他们低声密语地布置了任务。各人领受了计策后都按照命令离去。然后孔明才召见孟优入帐。孟优在帐下再拜说：“家兄孟获感激丞相的活命之恩无法奉献什么就准备了一些金珠宝贝作为赏赐给军队的资费。后续还会有进贡给天子的礼物。”孔明问：“你的兄长现在在何处？”孟优回答说：“为了感谢丞相的大恩他正在银坑山中收拾宝物很快就回来。”孔明又问：“你带了多少人来？”孟优回答说：“不敢多带只是随行的百余人都是搬运货物的。”孔明让他们全部入帐查看发现都是一些身材高大、力大无穷的异族人长着青眼黑面、黄发紫须耳朵上戴着金环头发蓬松光着脚。孔明让他们随席而坐并让诸将劝酒殷勤相待。
孟获在帐中等待回音，忽然有两人回来报告。他召这两人进来询问，他们详细地说：“诸葛亮接受了礼物非常高兴，把随行的人都叫入帐中，杀牛宰马，设宴款待。二大王让我们密报大王：今夜二更时分，里应外合，以成大事。”孟获听后大喜，立即点起三万蛮兵，分为三队。他召唤各洞酋长吩咐说：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。我自当从中军进攻，以擒诸葛亮。”诸多蛮将接受了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而来。
孟获带领心腹蛮将百余人，直奔孔明大寨而来，一路上并没有遇到一军阻挡。他们前至寨门，孟获率众将骤马而入，却发现是空寨，并不见一人。孟获撞入中军，只见帐中灯烛辉煌，孟优和番兵们都醉倒在地。原来孟优被孔明交给马谡、吕凯二人款待，孔明令乐人表演杂剧，殷勤劝酒，并在酒中下了药，使他们都昏倒，就像醉死的人一样。
孟获入帐询问情况，里面有醒着的人，但只是指着口而已。孟获知道中计了，急忙救了孟优等一干人，却待要奔回中队时，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵们各自逃窜。一彪军杀到，原来是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队时，火光冲天，又一彪军杀到，为首的蜀将是魏延。孟获慌忙望向右队而来，只见火光又起，再一彪军杀到，为首的蜀将是赵云。三路军夹攻而来，四下无路可逃。孟获抛弃了军士，匹马望泸水而逃。正看见泸水上有数十个蛮兵驾着一小舟，孟获慌忙令他们靠岸。人马方才下船，一声号令响起，将孟获缚住。原来马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵撑船在此诱擒孟获。
于是孔明招安蛮兵投降者无数。孔明一一抚慰他们并不加害并教他们救灭了余火。不久马岱擒孟获至赵云擒孟优至魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指着孟获笑着说：“你先前让你的弟弟以礼诈降如何瞒得过我！今天又被我擒住你可服气？”孟获说：“这是我弟弟贪图口腹之欲误中你的诡计因此失了大事。如果我亲自来战我弟弟以兵应之必然成功。这是天意败我并非我不能取胜如何肯服！”孔明说：“现在已经三次被擒如何还不服？”孟获低头无语。
孔明笑着说：“我再放你回去。”孟获说：“如果丞相肯放我和我的兄弟回去我们将收拾家中亲兵和丞相大战一场。那时再被擒住我们才会死心塌地地投降。”孔明说：“如果再次被擒住就必不轻恕了。你要小心在意勤奋攻读兵法之书再整顿亲信之士早点用良策不要后悔。”于是孔明令武士去掉孟获的绳索放了孟获以及孟优和各洞酋长一齐都放了。孟获等人拜谢而去。
此时蜀兵已经渡过泸水。孟获等人过了泸水只见岸口有陈兵列将旗帜纷纷。孟获到营前看见马岱高坐用剑指着他说：“这次再抓住就决不轻放！”孟获回到自己的寨子时赵云已经袭击了这个寨子并布列了兵马。赵云坐在大旗下按着剑说：“丞相如此相待你们不要忘了他的大恩！”孟获连声应诺而去。当他将要出界口山坡时魏延引一千精兵摆在坡上勒马厉声说：“我现在已经深入你们的巢穴夺取了你们的险要之地你们还如此愚昧抗拒大军！这次再抓住你们就碎尸万段决不轻饶！”孟获等人抱头鼠窜逃回自己的洞中。
后人有诗赞曰：“五月驱兵入不毛月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾岂惮征蛮七纵劳。”这首诗赞美了孔明南征的勇气和智慧以及他对刘备三顾茅庐的知遇之恩的回报。
孔明渡过泸水下寨后大赏三军并召集众将在帐下说：“孟获第二次被擒来我让他遍观各营的虚实正是想让他来劫营。我知道孟获颇懂兵法我故意炫耀兵马粮草让他看我的破绽他必定会用火攻。”
“他让他的弟弟假装投降，是想做我们的内应。我三次擒住他却没有杀他，是真的想让他心悦诚服，而不是想灭绝他的族群。我现在明确地告诉你们，不要推辞辛劳，要用心报效国家。”众将领都拜伏在地说：“丞相智慧、仁爱、勇敢三者兼备，即使是古代的姜子牙、张良也不能相比。”孔明说：“我现在怎么敢和古人相比呢？都是依靠你们的力量，共同成就功业啊。”帐下的将领们听了孔明的话，都非常高兴。
孟获受了三次被擒的羞辱，愤怒地回到银坑洞中，立即派遣心腹人带着金珠宝贝，前往八番九十三甸等地方，以及各蛮族部落，去借调数十万的牌刀獠丁军健，很快就全部齐备。各队人马像云一样聚集，像雾一样簇拥，都听从孟获的调遣。埋伏的军队探听到这个消息，就来报告给孔明。孔明笑着说：“我正想让蛮族的军队都聚集起来，让他们见识一下我的能力。”说完，他就坐上小车出发了。
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