姜维从董亭出发，望向南安方向前进，到达武城山前，对夏侯霸说：“南安附近有一座山，名叫武城山。如果我们能先占领它，就可以控制南安的局势。但我担心邓艾诡计多端，一定会提前防备。”正在他疑虑的时候，突然山上传来一声炮响，喊声震天，鼓角齐鸣，旌旗林立，全都是魏军。中央飘起一面黄旗，上面大书“邓艾”两个字。蜀军大惊失色。山上的精兵从几处杀下来，势不可挡，蜀军的前军大败。姜维急忙率领中军去救援时，魏军已经撤退。
姜维直接来到武城山下挑战邓艾，但山上的魏军并不下来应战。姜维命令士兵辱骂挑衅，直到晚上才准备撤军。然而山上鼓角又齐鸣起来，却又不见魏军下山。姜维想要冲上山去杀敌，但山上的炮石非常密集，无法前进。他坚守到三更时分想要撤退时，山上的鼓角再次响起。当他移动军队下山扎营时，等到命令士兵搬运木石准备竖起营寨时，山上的鼓角又响了起来，魏军突然杀到。蜀军大乱自相践踏退回了旧的营寨。
第二天姜维命令士兵运送粮草和车仗到武城山并排列好准备建立起营寨作为屯兵之地。然而当夜二更时分邓艾命令五百人各执火把分两路下山放火烧毁了蜀军的车仗。两军混战了一夜蜀军的营寨又没能建立起来。姜维再次引兵撤退并与夏侯霸商议说：“南安没有攻下来我们不如先取上邽。上邽是南安的屯粮之地如果得到了上邽南安自然就危险了。”于是留下夏侯霸在武城山屯兵自己率领全部精兵猛将直接进攻上邽。
走了一夜即将天明时他们看到山势险峻道路崎岖于是问向导官这里是什么地方。向导官回答说：“这里是段谷。”姜维大吃一惊说：“这个名字不吉利：‘段谷’就是‘断谷’。如果有人断绝了谷口我们该怎么办？”他正在犹豫不决时忽然前军来报：“山后尘土飞扬一定有伏兵。”姜维急忙命令撤军。师纂、邓忠两路军队从埋伏处杀出姜维边战边退前面喊声震天邓艾引兵杀到三路夹攻蜀军大败。幸好夏侯霸引兵杀到魏兵才退去救了姜维。他们想要再次前往祁山但夏侯霸说：“祁山的营寨已经被陈泰打破鲍素阵亡全寨的人马都撤回了汉中。”姜维不敢再去董亭急忙从偏僻的小路撤回。后面的邓艾紧急追赶姜维命令各军前进自己亲自断后。正在行进的时候忽然山中又有一支军队冲出原来是魏国的将领陈泰。魏兵一声呐喊将姜维困在了核心。姜维人马疲惫困乏左冲右突无法突围。荡寇将军张嶷听到姜维被困的消息率领数百骑兵杀入重围。姜维趁机乘势杀出但张嶷被魏兵乱箭射死。姜维得以逃出重围回到汉中。他因为感激张嶷的忠勇和为国捐躯的精神上表请求赏赐他的子孙。
在这场战役中蜀中将士有很多人阵亡他们都把责任归咎于姜维。姜维按照武侯在街亭失利的旧例上表自贬为后将军代理大将军的职务。而邓艾看到蜀兵全部撤退与陈泰设宴相庆并大赏三军。陈泰上表奏报邓艾的功绩司马昭派遣使者持节加封邓艾官爵赐予印绶并封他的儿子邓忠为亭侯。
此时，魏国的皇帝曹髦将正元三年改为甘露元年。司马昭自任为天下兵马大都督，出入时常常有三千名铁甲骁勇的将士前后簇拥作为护卫。所有事务他都不再奏报朝廷，而是在相府自行裁决处理。从此，他常怀篡逆之心。他有一个心腹之人，姓贾名充，字公闾，是已故建威将军贾逵的儿子，现任昭府下的长史。
贾充对司马昭说：“现在主公掌握了国家大权，但四方人心必然还未安定，我们应当暗访民意，然后慢慢图谋大事。”司马昭回应说：“我正有此意。你可以为我东行，以慰劳出征的军士为名，暗中探听消息。”
贾充领命后直接前往淮南，面见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞，字公休，是琅琊南阳人，也是武侯诸葛亮的族弟。他过去在魏国任职，但因诸葛亮在蜀国为相，所以他在魏国并未得到重用。后来诸葛亮去世，诸葛诞在魏国历任要职，被封为高平侯，总领两淮的军马。
当日，贾充以慰劳军队为名见到诸葛诞，诸葛诞设宴款待他。酒至半酣时，贾充试探诸葛诞说：“近来洛阳的贤人们都认为主上懦弱，不堪为君。司马大将军三代辅国，功德无量，可以取代魏统。不知您意下如何？”诸葛诞听后大怒说：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎敢说出这种乱言！”贾充谢罪说：“我只是把别人的话告诉您而已。”诸葛诞回应：“如果朝廷有难，我会以死相报。”贾充听后默然无语。
次日，贾充辞别回洛阳，将所见所闻详细告诉了司马昭。司马昭听后大怒说：“这些鼠辈竟敢如此无礼！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，久留必成后患，应尽快除掉他。”于是，司马昭秘密发信给扬州刺史乐綝，同时派遣使者带着皇帝的诏书去征召诸葛诞为司空。
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