蜀兵说：“那都是姜维、马岱、魏延他们的人，每路只有一千军护车，五百军擂鼓，车上那个才是孔明。”
司马懿听了仰天长叹：“孔明真是神出鬼没啊！”
这时候副都督郭淮进来了，听完司马懿的描述后笑着说：
“这只是个小伎俩，现在我们已经看穿了，有什么好怕的！我们分两路进攻，一定能拿下卤城，活捉孔明！”
于是两人商量好计划后，就分头行动去了。
孔明在卤城边晒小麦边策划，突然喊来将领们说：
“今晚敌人要来闹腾。我觉得在麦田里藏兵正好，谁愿意去埋伏？”
姜维、魏延、马忠、马岱纷纷举手：“我们去！”
孔明乐开了花，安排他们各带人马埋伏在四个角落：
“听到炮响，就一起冲出来。”
将领们领命而去，孔明则带着小队和火炮藏在麦田里等待。
司马懿带着他的队伍在黄昏时分抵达了卤城下，对将军们说：
“白天进攻的话，城里的人肯定都准备好了。咱们不如晚上偷偷摸摸地攻过去。这城墙矮得跟啥似的，壕沟浅得能直接跨过去。”
于是，他们在城外扎营。
郭淮也带着人来了，两拨人马汇合，一声鼓响，把卤城围得像铁桶一样严实。
结果，城上箭如雨下，魏兵吓得不敢上前。
突然，信炮声四起，魏军惊慌失措，不知道哪儿来的援军。
最后，卤城大门敞开，城内的士兵冲出来，里应外合，大败魏军。
司马懿和郭淮带着残兵败将逃到了山上。孔明进城后，命令四将在四个角落安营扎寨。
郭淮告诉司马懿：“咱们跟蜀兵耗了这么久，现在又损失了这么多人马，得赶紧想办法啊。”
司马懿问：“那怎么办？”
郭淮说：“发檄文调雍、凉的人马来帮忙吧。我去偷袭剑阁，截断他们的退路，让他们粮草断绝，军心涣散，然后趁机进攻。”
司马懿同意了，立刻发檄文调拨人马。
没过多久，孙礼带着雍、凉的人马到了。
司马懿就让孙礼和郭淮一起去偷袭剑阁。
话说孔明在城里头等得花儿都谢了，魏兵就是不露脸。
他只好叫来姜维和马岱，跟他们说：
“魏兵真会躲，藏得深不见底，我猜他们是打算拖延饿垮咱们，或者偷偷摸摸去搞咱们的粮仓。你们两个带上人，去把守那些要害地方，让魏兵知道咱们不是吃素的。”
两人领命去了。
这时，杨仪跑进来说：“丞相啊，您之前说的换班的事，时间到了，新兵蛋子们已经在路上了，咱们是不是该换换了？”
孔明说：“既然有规矩，那就赶紧的。”
士兵们听说要回家，都开始打包行李。
突然有人喊：“孙礼带着一大波人来了，司马懿也朝我们这走了！”
大家都慌了神。
杨仪又去找孔明：“丞相，敌人来得这么快，要不咱们先别换班了，等新兵到了再说？”
孔明却说：“不行，我做事向来一言九鼎。这些要回家的士兵，家里人都等着呢。就算天塌下来，也不能留他们。”
于是，他下令让该走的士兵立刻出发。
士兵们感动得热泪盈眶，纷纷表示：
“丞相对我们这么好，我们愿意留下来拼命！”
孔明却说：“你们还是回去吧，别在这儿添乱了。”
士兵们非要出战，不想回家。
孔明最后说：“那好吧，既然你们这么想打，就出去摆个阵势，等魏兵来了就给我往死里打。这叫以逸待劳。”
士兵们高兴地拿着武器出去了。
西凉的骑兵们像参加马拉松一样，一路狂奔而来。
他们累得像条狗，刚想找个地方打个盹儿，结果蜀兵一窝蜂地冲上来，把他们吓得屁滚尿流。
这些蜀兵就像打了鸡血一样，把西凉的骑兵们打得满地找牙。
最后，孔明出来收拾残局，像个老母鸡一样把胜利的小兵们收进城里，好好犒劳一番。
突然，一封急信打破了这个欢乐的气氛，原来是永安的李严发来的告急信。
孔明一看，差点没晕过去，信上说：
听闻东吴密谋潜入洛阳，与魏国暗送秋波，魏暗示吴去夺蜀地，幸好吴国还没出发。咱们现在消息已经探明，恳请丞相，早做打算。
诸葛亮读完信后，眉头紧锁，他召集将领们说：
“如果东吴出兵攻打我们，我得赶紧回去。”
于是下令，让祁山的大军撤回西川：“司马懿知道我在这里驻扎，肯定不敢来追。”
王平、张嶷、吴班、吴懿分两路慢慢撤到西川。
张合看蜀军撤退，担心有诈，没敢追，去找司马懿：
“现在蜀军退了，他们到底想干嘛？”
司马懿说：“诸葛亮花样多，咱们别轻举妄动。不如守着，等他们粮食吃完，自己就会走。”
魏平跳出来说：“蜀军撤了祁山的营，正好追啊，都督您怎么就不动手呢，怕蜀军跟怕老虎似的，不怕天下人笑话吗？”
但是司马懿坚持不追。
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