在蹇叔、百里奚等贤臣的辅佐下，秦国迅速崛起，引起了西部狄戎诸国的关注。因此，秦穆公在向西拓展时采取了步步为营、各个击破的策略。在众多部落中，绵诸部落因其地理位置直接与秦接壤而尤为关键。绵诸王闻知秦穆公贤明，派遣谋士由余赴秦考察。
穆公为了震慑狄戎诸国，盛情款待由余，展示了秦国富丽堂皇的宫殿和充裕的粮库，并借此机会详细了解西戎的地理环境和军事态势。穆公试图拉拢由余，内史廖建议，可以利用西戎封闭落后，缺少歌舞娱乐的特点，赠送美丽的歌女舞伎来瓦解绵诸王的斗志。于是，穆公精选了十二名美女乐师赠予绵诸王。美妙的音乐和曼妙的舞蹈深深吸引了绵诸王，使之沉迷享乐，疏于政务，致使绵诸国内政局混乱，治理一片狼藉。此时，百里奚适时放由余回国。由余回国后劝诫戎王勤于国事，但遭到冷遇，两人关系逐渐恶化。秦穆公抓住机会，派人诚挚规劝由余，并给予厚待，最终由余选择归顺秦国。
由于由余长年生活在戎人之中，对他们的生活方式、风土人情以及地理环境极为熟悉，秦穆公便与他商议统一西方戎族的策略。在由余的协助下，公元前623年，百里奚率军包围绵诸，沉浸在美酒中的绵诸王被秦军生擒。按照由余的部署，秦国相继攻克了西部数十个戎人建立的小国，疆域拓展逾千里。
秦国成功征服狄戎，解除了西方的隐患，周襄王闻讯后十分欣喜，特遣召公携带金鼓前往祝贺，并鼓励秦穆公继续平定戎人的侵扰，史称“秦穆公霸西戎”。
西进极大地拓展了秦国的领土，甚至西南方向的巴国也前来朝贡。至此，秦国的版图东抵黄河，西至狄道（今甘肃临洮），南达秦岭，北濒朐衍戎（今宁夏盐池）。
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