八月二十八日，帖木儿二皇子乌马尔、四皇子沙哈鲁和二皇孙皮埃尔带领近八万人马和五十门大炮，浩浩荡荡推进到乌鲁木齐河一线。
乌鲁木齐河西岸一时旌旗招展，毡帐遍地、牛羊遍野。
沙哈鲁再次派人将两千多具残缺不全的明军尸体摆放到乌鲁木齐河西岸，通知明军派人去取。
这又是一个杀人诛心之举！
辽王明知对方想借以打击明军士气，仍不得不像靖江王上次那样，派人过河，送给沙哈鲁大批茶叶表示感谢，顺便将尸体一具一具地给运了回来。
当晚，明军重施故计，再次扎住了乌鲁木齐河上游的口子和乌拉泊出水口，开始蓄水。
沙哈鲁也探明乌拉泊以北的乌鲁木齐河道几乎断流，但是因为有了上次被淹的惨痛教训，仍然不敢轻易渡河，只是派了十余名探子过河继续侦查，又派了一千骑兵从北面侦查乌鲁木齐河两岸地形。
明军这边也派了十余名夜不收分成三路过河抓舌头，结果一路夜不收和对方探子在中途狭路相逢，抓了两名探子，另有两路夜不收与对方探子擦肩而过，爬到对岸，各抓了对方两名巡夜的士兵回来。
曹楚材连夜审讯俘虏，获悉帖木儿汗竟然从北方召回了二皇子乌马尔统一指挥天山一线的帖木儿大军。乌马尔不仅又带来了五万骑兵，两千火枪兵，还有五十门两千斤的大炮。
而且，耿璇并没有阵亡，只是受伤被俘，现在被关押在沙哈鲁军中。
第二天一早，帖木儿军的探子带回了最新的消息：明军在迪化城以北二十里的河道最窄，河东数十里只有壕沟，却无人防守。
乌马尔在中军大帐里召集诸将商议破敌之策。
沙哈鲁说道：“二哥，明军诡计多端，咱们吃过他好几次亏。明军在这一带肯定设有伏兵，故意引诱咱们上当。”
二皇孙皮埃尔只有十九岁，正是年少气盛时，不以为然道：“四叔，据我们在庭州的眼线说，明军前线兵力不过万余人，庭州守军不过五千人。在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是徒劳的。我们可以利用大炮作掩护，就在迪化城下游二十里，兵分五路渡河，以迅雷不及掩耳之势一举碾平明军。”
沙哈鲁和皮埃尔在军中各有拥趸，在大帐内争吵不休。
乌马尔一时不能决断。
恰好帐外卫兵又报告对岸的明军派了使者前来，提出用阿哈马交换被俘的明朝驸马，乌马尔当即决定换回阿哈马，进一步了解敌情后再做决定。
下午，明军和帖木儿军就在乌鲁木齐河上游用小船交换大将，双方都比较讲信用，各取所需，皆大欢喜。
只是此时乌鲁木齐上游河水已经涨得老高，甚至溢到地势相对较低的西岸，让帖木儿军队惊慌不已。
沙哈鲁既然通过归还明军尸体，对明军搞杀人诛心之举，辽王也不可能这么轻易就算了，他也是搞乱对方的军心。
乌马尔化妆成小兵，冒险到乌鲁木齐河西岸亲自查看了一番，然后又召见了被换回来的阿哈马，详细地询问了明军的情况。
阿哈马说道：“二太子，对面的明军应该不到两万人，步兵占了其中的至少一半，但他们火枪多，擅长据城防守。明军还有铁甲战车，不惧火箭攻击，但数量不多；又有一种小炮，射程虽不及我军大炮，但对重甲骑兵杀伤力却是极大。我就是被此炮击中，力尽被俘的。”
乌马尔听后，心里慢慢也有了一些清晰的作战思路。
明军既然在迪化城一带构筑这么多堡垒，那就让明军主力耗在那里守株待兔吧！反正我要大踏步前进，直取别失八里。明军要是敢来救援，我就顺势围城打援。
当晚乌马尔就带着六万骑兵、一千步兵火枪手和四十大炮隐蔽北上五十里，在乌鲁木齐河下游渡河。
这草原上的河流，越是到了下游，开的汊子越多，河水相应就越浅，明军在上面蓄的水再多，也难以达到战术的突然性。
临行前，乌马尔留给沙哈鲁一万六千骑兵、一千多名步兵火枪手和十门大炮防守乌鲁木齐河西岸。
他交待沙哈鲁：“你也在西岸筑城设堡装作要和明军持久防守的样子，迷惑明军。一旦明军强渡乌鲁木齐河，就用大炮轰掉明军的拦河坝，淹死他们。”
次日一早，乌马尔已经亲率一万骑兵渡过乌鲁木齐河几乎干涸的河道，前进了三十里，驱散了薛?手下的几股游骑，掩护后续大军跟进。
薛?手下的游骑一看帖木儿骑兵主力到了，连忙向南撤退和背嵬军会合，同时派人向辽王和魏国公报告。
九月一日早上，朱大能发现对面的帖木儿军队不仅没有一点进攻的迹象，好像还学习明军修起了城堡，准备和明军长期对峙下去。不一会，北边的骑哨又陆续前来报告说，五十里外出现大批帖木儿骑兵。
朱大能赶紧报告辽王：“我估计帖木儿军会以少部分兵力留在对面牵制我军，主力已经迂回到迪化城以北了。但是，对于敌军主力下一步是南下迂回迪化城，还是长驱直入东进庭州，我现在心里也没有底。”
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