就在傅安酝酿反击碎叶的时候，帖木儿率领十四万大军突然出现在了庭州城下。
他以四万人将庭州城团团围住，以四万人向东攻占巴里城和哈密诸城，切断西域明军和内地的联系；以四万人向西进攻迪化、吉祥城等城，使伊犁明军和庭州明军不能首尾呼应；以两万人专门攻击明军在庭州周围设立的戍堡驿站和屯民定居点，渐次拔除天山卫明军的羽翼。
他这次还真是拿出杀鸡用牛刀的气势来。
庭州城内的郭骥也是巧妇难为无米之炊，只好进一步收缩防线，准备效仿当年北庭大唐孤军，死守庭州城。
到了洪武三十四年六月底，除了进攻伊犁河谷的沙哈鲁情况不明外，帖木儿各路大军均大获全胜。东边已经控制了哈密，西边已经和阿拉山口渗透过来的一万人马会师，攻下西域都司驻地迪化城，南边已经和马黑麻的人马会师，顺利拿下南疆重镇吐鲁番。
至此，帖木儿军已经控制了除伊犁内河谷和庭州城以外的全部西域地区，消灭了分散在各地的十三营明军老兵、紧急成立的八营新兵和三千义军，还俘虏了近万户在各地屯垦的内地移民和七千来自安南的俘虏。
驻防哈密的明朝忠顺郡王安克帖木儿力竭被俘后，宁死不降，全族被灭。
天山南北一些蒙古和回鹘部落在帖木儿的淫威之下，被迫重新宣誓效忠帖木儿控制下的傀儡大汗鄂嫩。
天山草原，再次在蒙古铁骑之下颤抖。
天山的天再次变了。
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