“陛下，家父此次率辽东军西征，会合河西、西域诸军，并力向前，至永乐元年七月底，已经收复除碎叶城以外全部西域失地，消灭帖木儿汗国主力十万有余，加上西域诸军前期杀敌数量，众达二十三万，基本消灭帖木儿汗国主力。”
“臣离开伊犁之时，傅安正率领张辅、海兰察、仆固雄、养余、孙玉、郭钰诸将全力西征。”
“就在臣回京的路上，傅安已经顺利收复碎叶，并攻占大宛故地安集延、胡毡城等重镇，敲开了帖木儿汗国的东大门，帖木儿汗惊惧而死。就在臣汇报的时候，我汉家旗帜应该已经飘扬在撒马尔罕城头。”
“家父以为，明军此次西征之所以势如破竹，孤守西域伊犁的明军立了首功，成功牵制了帖木儿军主力，使之不能全力进犯河西，东窥关中，朝廷也得以从容调集兵马粮草发起反击。”
“明军之所以能孤守伊犁三年不败，除傅安指挥有方、伊犁卫指挥使勃罗哥等英勇杀敌外，应与太祖皇帝与陛下当年共同定下伊犁屯垦方略有关。”
“伊犁河谷内有伊犁河滋养，外有楚河等七河环绕，良田不下百万余顷，作物一年两熟，远胜宁夏塞外江南，与辽东相比也不遑多让。如果以伊犁为西域中心，移民百万屯垦，则西域兵精良足，永无兵员、粮草之虑。”
“傅安与勃罗哥正是在伊犁化民为兵，紧急成立新兵十余营，单独斩俘帖木儿军七万。此次大军西征，又从伊犁就地筹集军粮十万石，胜过从关中运粮二百万石。”
“因此，父亲建议效仿大唐故事，将西域一分为二，西以伊犁为中心，新筑惠远城，成立安西都司，下辖疏勒、龟兹、碎叶、伊犁四卫兵马，每卫五营常备训练，八营兼顾屯垦。”
“东以迪化为中心，成立北庭都司，下辖金山、天山、迪化、哈密、吐鲁番五卫，每卫三营常备训练，十营兼顾屯垦。”
“此外，父亲建议以兰州为中心，成立甘肃都司，以为西域后援；将大宁都司和北平都司军械设备及工匠迁往兰州，专门保障西北各地都司军械。”
“另设一西域巡抚，冬驻惠远，夏驻迪化，专门管理西域民政，教化百姓，发展生产……”
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