。张布被杀后，他的女儿又被封为美人。12
元兴元年（264年），魏国的相国司马昭派遣原来吴国寿春城的降将徐绍、孙彧领着使命带着书信，陈述国事形势的利害，前来吴国向孙皓说明。
甘露元年（265年）三月，孙皓派遣使者随徐绍、孙彧前往魏国，送去给司马昭的回信，信中说道：“知道您以超过世人的才干，位居相国的职任，有移化引导皇帝的功劳，辛勤至极。寡人无德，顺承皇统，想与贤良之士共同拯救乱世，而由于道路阻隔没有实现这一缘分，您的美意真切明显，深沉执着。现派光禄大夫纪陟、五官中郎将弘璆前来宣明我的诚意。”徐绍行至濡须，有人报告徐绍称赞中原，于是孙皓将他召回来杀死，将其家属迁徙到建安（今福建省建瓯市）。14
四月，蒋陵传说有甘露降下，于是当年改为甘露元年。同年七月，孙皓逼杀朱太后，随后又把孙休的四个儿子遣送到一个偏远的小城，到达后，不久又追杀其中较年长的两个。15
。九月，有望气的人说荆州有王气会对建安宫不利，于是听从西陵督步阐上表，迁都武昌。御史大夫丁固、右将军诸葛靓镇守建业（今江苏省南京市）。派遣纪陟、璆到洛阳去，献上特产。孙皓到了武昌，大赦。
宝鼎元年（266年）正月，孙皓派遣大鸿胪张俨、五官中郎将丁忠吊祭司马昭。回来的路上，张俨途中病逝。16
八月，得到一口大鼎，于是改年宝鼎，大赦。任命陆凯为左丞相，常侍万彧为右丞相，自徐绍等人带来书信后，孙皓逐渐被说服。
这时候西晋刚刚受禅，无暇顾及边境，使节丁忠劝说皓道：“北方不设防守战的战备，可以袭击取得弋阳。”于是孙皓询问群臣，镇西大将军陆凯说道：“兵是不得已才用，三国鼎立一来，互相征伐，没有安定的时候，而今更是刚刚兼并巴蜀。如今敌方形势强，想要侥幸获胜，没有好处。”17
车骑将军刘纂说道：“国家之间争霸，自古以来都是这样，如果有机会，怎么可以放弃呢。应该派遣间谍观察形势。”孙皓采纳刘篡的说法，于是和西晋断绝关系。
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冬十月，永安山贼施但等人聚众数千人，劫持了孙皓庶弟永安侯孙谦离开乌程，拿走孙和陵上鼓吹曲盖。等到到建业时候，已经有一万多人。丁固、诸葛靓驻扎在牛屯，大战，施但失败逃走，获得孙谦，孙谦自杀。孙皓听说施但谋反，认为之前迁都是对的，让几百人鸣鼓喧哗进入建业，杀施但家人，说是以荆州的王气破扬州贼。20
十二月，孙皓回到建业，卫将军滕牧留镇武昌。21
宝鼎二年（267年）春，大赦。右丞相万彧上镇守巴丘。夏六月，建起昭明宫，
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昭明宫约五百丈。孙皓建立新宫，让两千石以下的官员都到山林里监督伐木。破坏营房，周以围墙,布置亭榭石木，穷极伎巧，费用以亿万计算。陆凯劝谏，孙皓没有听从24
。十二月，皓移居昭明宫。
宝鼎三年（268年）春二月，任命左右御史大夫丁固、孟仁为司徒、司空。秋九月，孙皓开始向西晋发起攻击。这一年，他亲率大军屯驻东关25
（今安徽省含山县西南），令左大司马施绩攻江夏（今湖北省云梦县南），右丞相万彧攻襄阳（今湖北省襄阳市），右大司马丁奉、右将军诸葛靓进攻合肥（今安徽省合肥市西），交州刺史刘俊、前部督修则、将军顾容等率攻击投降晋国的交址叛军，但都没有取得成功。北伐大军被司马望大军所拒，两路主力施绩、丁奉分别为晋将胡烈、司马骏所败，而南征交址军队被晋将杨稷大败，刘俊、修则战死，顾容率残军退守合浦（郡治今广西壮族自治区合浦县东北）。26
建衡元年（269年）春正月，孙皓立长子孙瑾为太子，又封另两子为淮阳、东平王。冬十月，改年，大赦。十一月，左丞相陆凯去世。孙皓派监军虞汜、威南将军薛珝、苍梧太守陶璜从荆州出发，监军李勖、督军徐存从建安海路出发，令两军在合浦会合共同剿灭交址叛军27
。此外，还派遣右大司马丁奉再次北征，攻打谷阳（今安徽省灵璧县）。
建衡二年（270年），丁奉部在涡口（今安徽省怀远县）一带被晋将牵弘击退，李勖以道路不通为由，杀死向导冯斐后率军无功而返。殿中列将何定揭发道：:"李勖冤杀冯斐，擅自带领全军退还。“李勖同徐存都认罪被诛。九月，何定率领五千人马到夏口（今湖北省武汉市）打猎，吴宗室前将军、夏口督孙秀害怕是孙皓命令何定来抓自己，带领家送眷数百人投奔西晋。司马炎拜孙秀为骠骑将军，仪同三司，封会稽公，礼遇备至。28
建衡三年（271年）春正月，孙皓亲率大军从牛渚（今安徽省当涂县）29
西进伐晋。孙皓母亲及妃妾都跟随。30
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