情报显示，双方合作非常困难，一方面是兵员都是八旗子弟，满八旗、蒙八旗各半，满八旗纯粹是一批北京子弟，蒙八旗则是北京八旗军官加一批蒙古当地盟旗王公，其中八旗子弟市井习气深重，吃不得苦，不服管教，清廷不信任俄国人，始终也不会完全支持俄国教官，在中间和稀泥，一边希望八旗子弟学好本事，一边乐于看到俄国人管不住八旗子弟；这又牵扯到了另一个冲突，俄国人似乎有意要掌握这支军队，所以直接派遣大量俄军军官，跟八旗军官争夺权力。
双方互不信任至此，却能合作五六年，只能说双方的目的太一致了。都是针对闽辽，这种军事合作，一直被解读为满清跟俄国之间有什么秘密盟约。
只可惜满清坚持使用八旗兵员，否则这支部队恐怕早就成军。但不用八旗兵还能用谁，再用一个汉人督抚，无非是再多一个李鸿章、左宗棠。在这个问题上，慈禧这个顽固派和奕?这个洋务派态度出奇的一致，大清的江山，还得旗人来保。
俄国人这边，在欧洲继续进行外交活动，沙皇虽然拒绝在柏林决议上签字，但也没有表明拒绝，只是在拖延。一边拖延，一边频繁走访德国和奥匈两国，以及法国。这三个国家之间，有一个神圣同盟的约定，任何一方要单独改变国际局势，都需要跟另外两国进行沟通。战前沙皇亲自应俾斯麦邀请跟奥地利皇帝、德国皇帝都进行过三皇会晤。但战后，沙皇先是不认账，没让奥匈得到波黑，接着又恼怒奥匈站在英国一边发出战争威胁。
恼怒归恼怒，还不得不再次跟德奥周旋，必须再次接受俾斯麦的摆布。
事到如今，大家也都看出来了。战前俾斯麦又是贷款1亿马克给俄国做军费，又是协调奥匈关系，让奥匈不参战，都是有目的的。奥匈不参战，法国不敢动手，那俄国攻入巴尔干英国就得亲自下场，俾斯麦是有意让英俄彻底翻脸，然后双方都不得不更加依赖德国。将之前危机期间德国的不利局面扭转过来。
1875法国危机之时，奥匈帝国是唯一对德国友善的国家，因为奥匈帝国在1866年普奥战争之后，迅速放弃了在德意志地区的诉求，开始转向内部，为了安抚匈牙利人，将匈牙利的地位抬高到跟奥地利等同，任何决议都要经过奥地利议会和匈牙利议会的双重审核才能通过。内部问题严重，南方巴尔干地区危机重重，奥匈彻底放弃中欧诉求，久洛·安德拉希伯爵一再宣扬‘忘记复仇，维也纳的时代已经一去不返了’，追求跟普鲁士的友好，因此在普法战争中坚定保持中立。
普法战争后，这位伯爵上任奥匈帝国首相，继续促进德奥友好，并主动寻求结盟。俾斯麦一直在摇摆，三皇同盟中，他试图做一个中立的调停人，这样有矛盾的德奥两国都必须依靠德国，自然就不会跟法国靠近，从而孤立法国。
如果说英国的外交政策是‘印度核心’的话，德国的外交政策就是‘孤立法国’，所有活动都是围绕这个核心而发展。
所以俾斯麦一直不跟俄国或奥匈结成带有军事性质的同盟，因为跟这两国任意一国结盟的话，势必引起另一国站在法国一边。因此他组建一个带有协商性质的三皇同盟，仅仅能起到不让俄国跟法国结盟，却根本不会让俄国跟德国始终站在一起，1875危机之时，就数俄国跳的最欢，抗议，警告，层出不穷。
这次俄国在迟迟不接受柏林决议的情况下，英国发去最后通牒，英俄战争即将爆发。此时俄国再次有求于德国，频繁活动。俄国只是希望德国中立，俄国并不惧怕奥匈帝国，至于英国，此时是否有能力出动陆军都说不好。出动了，就南非那种表现，能不能起到作用也不好说。所以这让俄国有了动武的念头。
奥匈帝国呢，已经铁了心要出兵，威胁俄国不是吹的。奥匈帝国从来都不是弱鸡，哈布斯堡家族在欧洲历史上威名赫赫。奥地利跟匈牙利和解之后，虽然国内民族问题很大，但还没发展到对抗的地步，匈牙利人暂时满足于得到的权力，奥匈联合，暂时就能保证奥匈帝国出动几十万大军。而且匈牙利人已经交出了军队，只保留了一些民兵，中央军队中依旧以德语为指挥语言。奥匈军队也完成了换装，经济发展这些年相当不错，否则经济危机不会从维也纳爆发，他们在平时就保持着一支25万人的大军。
奥匈的野心没有沙俄那么大，就是要得到沙俄战前保证，柏林会议上也答应交给奥匈帝国的波斯尼亚和黑塞哥维那而已。俾斯麦经过多次协调，试图让俄国将答应将两块地方交给奥匈，可此时奥匈根本不相信沙俄的单方面承诺，坚决要求俄国接受这份国际决议，因为国际条约更难以更改，必须召开国际会议修改，难度更大。另外英国也做出了同样的保证，只要奥匈参战，英国就支持他得到这两块地方，相比沙俄，奥匈更相信英国的政治信用。
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