却说司马懿的前军到了城下，看到这般模样，都不敢前进，急忙报告给司马懿。司马懿笑着不相信，于是止住三军，自己骑马远远观望，正看到孔明坐在城楼上，笑容满面，焚香弹琴，左边有一个童子手捧宝剑，右边有一个童子手拿麈尾；城门内外有二十多个百姓，低头清扫，旁若无人。司马懿看完非常疑惑，便回到中军，让后军作前军，前军作后军，朝着北山的路退去。次子司马昭笑着说：“莫非诸葛亮没有军队，故意做出这种姿态？父亲为什么太过于迟疑而退兵呢？”司马懿说：“诸葛亮平生谨慎，不曾冒险。如今大开城门，必定有埋伏。我军如果前进，就中了他的计了！你们这些人怎么知道？应该赶快退兵。”因此两路兵马都退走了。孔明看到魏兵远去，拍手大笑。众官员没有不惊恐的，于是询问孔明说：“司马懿是魏国的名将，如今统领十五万精兵到这里，见到丞相，就迅速退去，为什么呢？”孔明说：“这个人料想我生平谨慎，必定不会冒险；看到这般模样，怀疑有伏兵，所以退去。我不是冒险，实在是因为不得已才这样做。这个人必定领兵投向山北的小路去了。我已经命令关兴、张苞二人在那里等候。”众人都惊叹佩服说：“丞相的智谋，神鬼都难以揣测！如果按照我们的想法，必定会弃城逃走了。”孔明说：“我军只有二千五百人，如果弃城逃走，必定不能远逃，都会被司马懿擒获。”说完，拍手大笑说：“我如果是司马懿，会有别的想法。”于是下令，让西城的百姓，都跟随军队进入汉中，“司马懿不久又会来了。”于是孔明就离开西城，朝着汉中走去。天水、南安、安定三郡的官吏军民，陆续前来。
却说司马懿朝着武功山的小路逃走，忽然山坡后面鼓声震天，喊杀声连天。司马懿回头对两个儿子说：“我如果不逃走，必定中了诸葛亮的计策！”只见大路上有一支军队杀来，旗帜上大大写着“右护卫使虎翼将军张苞”。魏兵都丢盔弃甲、抛弃兵器逃跑。走了不到一段路，山谷中喊杀声震天，鼓角声喧闹，前面有一杆大旗，上面写着“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷中回应声响，不知道有多少蜀兵；再加上魏军心中惊疑，不敢长久停留，只得全部抛弃辎重逃走。关兴、张苞二人都遵照将令，不敢追击，得到很多军器粮草回去。当时司马懿见山谷中都有蜀兵，不敢走大路，于是回到街亭。此时曹真听说孔明退兵，急忙带领军队追赶。山背后喊声震天，鼓角声喧闹，蜀兵遍布山野而来，为首的大将，乃是姜维、马岱。曹真大惊，急忙退兵时，先锋陈造已经被马岱斩杀。曹真带领军队像老鼠逃窜一样回去。蜀兵连夜都奔回汉中。
却说赵云、邓芝在箕谷道中埋伏兵马，听到孔明传令回军，二人商议说：“魏兵知道我军撤退，必定会来追击。我先带领一支军队埋伏在后面，您却带领军队打着我的旗号，慢慢撤退。我一步步自然有护送。”
却说郭淮领兵再次回到箕谷道中，就叫先锋苏颙吩咐说：“蜀将赵云，是世间的英雄，不是平常人物，你要小心提防。他们的军队如果撤退，必定有计谋。”苏颙欣然说：“都督如果肯接应，我定当生擒赵云。”于是带领前部三千兵马，直奔箕谷。快要赶上蜀兵，只见山坡后闪出红旗白字，上面写着“常山赵云”。苏颙急忙收兵退走。走了不到几里，忽然喊声大振，一队兵马杀出，为首的大将，挺枪跃马，大声喝道：“你见到赵子龙没有？”苏颙大惊说：“这里又有赵云！我不能活命了！”措手不及，被赵云一枪刺死在马下。其余的军队溃散。赵云曲折前行，后面又有一队兵马到来，是郭淮的部将万政，来为苏颙报仇。赵云见魏兵追得紧急，就勒住马挺枪，站在路口，等待来将交锋。蜀兵大约走了三十多里，魏兵仍然没到。万政认出是赵云，不敢前进。赵云等到天色黄昏，才拨回马缓缓前进。郭淮的兵马到了，万政说赵云英勇如旧，因此不敢靠近。郭淮下令，让军队急忙追赶，命令数百名骑兵壮士赶来。走到一大片树林，忽然听到背后大喝一声说：“赵子龙在此！”惊得魏兵落马的有一百多人，其余的都翻过山岭逃走了。万政勉强来迎战，被赵云一箭射中盔缨，惊得跌进山涧中。赵云用枪指着他说：“我饶你性命回去！快去叫郭淮赶来！”万政逃脱性命回去。赵云护送车辆人马，朝着汉中而去，沿途没有任何损失。曹真、郭淮又夺回三郡当作自己的功劳。
却说司马懿分兵前进。这时蜀兵都回汉中去了。司马懿带领一支军队又到西城，于是询问留下的居民和在山僻处隐居的人，都说孔明只有二千五百士兵在城中，又没有武将，只有几个文官，没有埋伏。武功山的当地百姓报告说：“关兴、张苞各有三千军队在山中转圈呐喊，击鼓喧哗惊吓追兵，又没有别的军队，并不敢厮杀。”司马懿后悔不及，仰天叹息说：“我不如孔明啊！”于是安抚了各处的军民，领兵直接回长安，朝见魏主。曹叡说：“今日又收复陇西各郡，都是你的功劳。”司马懿上奏说：“如今蜀兵现 在汉中，没有完全剿灭。臣请求天下的兵马合力收川，来报答陛下。”曹叡大喜，让司马懿立即起兵。忽然班内有一人出来上奏说：“臣有一计，献给陛下，足以平定蜀、吴。”不知献计的人是谁，且听下回分解。
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