而李袆不愧宗室名将，一番激烈战斗，大破奚与契丹联军，可突干远遁，余众逃入山谷藏匿。
奚族酋长李诗琐高率五千部众归降，玄宗册封他为归义王，将他及部众安置在幽州境内。
李袆凯旋班师，获封开府仪同三司，享受宰相待遇。
六月份，玄宗让裴耀卿从国库支取二十万匹上好绢，赏赐前方将士，以及归降的奚族将领。
裴耀卿担心押送如此贵重的货物，沿途遭到抢掠。便在朝廷预定的出发日期前开拔，分成多路同时进发，不到一天安全抵达幽州，并完成交接。突厥、室韦果然如期赶来，无功而返。
赵含章贪念大发，侵吞大量财物。事发，被押送长安痛打一顿，流放瀼州而死。
这一战唐军虽然获胜，但并未伤及契丹元气。唐军撤回不久，可突干重回故地，不断袭扰大唐边境。
玄宗派薛楚玉出任幽州节度使，薛楚玉与薛讷同为名将薛仁贵之子。
开元二十一年（733年）闰五月，薛楚玉派副总管郭英杰率一万精锐，带着归降的奚族军队进击契丹，屯驻于榆关外（今河北山海关境）。
可突干联合后突厥迎战，奚族军队首鼠两端，临阵逃脱。唐军随之陷入重围，郭英杰阵亡。剩下的六千唐军兀自力战不休，契丹人拿着郭英杰首级劝降，竟无一人肯降，全部悲壮战死！
这种宁死不降的血性，在高宗以后的对外战争中极少见到，说明了唐军将士对开元盛世的高度认同，以及对大唐荣誉的誓死扞卫。
曾经那支横扫天下、铁血无敌的唐军涅盘重归！
薛楚玉坐罪免官，不知所终。他有个儿子叫薛嵩，后来做了昭义军节度使，跟随安禄山反唐。安禄山被灭，他又重新归顺大唐，成为割据河朔的强藩。
玄宗考虑幽州节制十六州，地位过于重要，思来想去把陇右节度使张守珪调整为幽州节度使。
有了名将加持，唐与契丹的斗争形势立即向着有利于大唐的方向转变，不可一世的可突干末日降临！
开元二十二年（734年）六月，张守珪大败契丹，遣使向朝廷报捷。之后，又屡次击败契丹。
开元二十三年（735年）十二月，在张守珪的持续打压下，可突干困窘不堪，被迫向大唐请降。
张守珪委派官员王悔前往安抚，王悔抵达可突干大本营。契丹上下丝毫没有投降的意思，只是将部落向西北方向稍稍调整了一下做做样子，并派人勾结后突厥，企图杀掉王悔。
王悔敏锐觉察到了此事，好在他早有准备，秘密找到了契丹牙官李过折。
李过折出自大贺氏，与可突干同掌契丹兵权，历来与可突干不和，对其专权妄为的做法深感不满。在王悔劝说下，李过折暗中集结部众，趁夜发起袭击，一举击斩可突干以及由他所立的契丹王遥辇屈烈，率众归降大唐。
猖狂了十三年的契丹枭雄可突干就此败亡！
张守珪得到王悔通知，出兵紫蒙川（今辽宁老哈河上游）迎接。将可突干、屈烈首级送往东都洛阳，悬挂于天津桥示众。
开元二十三年（735年）正月，李过折专程入朝报捷。玄宗龙颜大悦，册封他为北平王兼松漠都督。
玄宗赞美张守珪的大功，准备用他做宰相。张九龄不同意，劝谏说：“宰相是代天子管理万物的人，不是用来封赏的官职。”
玄宗问：“那我只给他宰相名份，不让他掌握实权，这样可以吗？”
张九龄答：“不可以！官职与官衔同为国家重器，怎能随意授人。况且守珪只是击破了契丹，您就要用他为宰相。如果让他灭掉奚与突厥，您该拿什么官职来赏赐！”
玄宗采纳了他的意见，拜张守珪为右羽林大将军兼御史大夫，赐其两子官职，赏赐大量财物。
张九龄的看法实在有失偏颇，当初李世积、唐休璟、郭知运、王孝杰等武将出身的官员都因战功卓着，出任宰相，也没见任何闪失，张守珪为什么不可以！
张九龄只是打心里看不起非科举官员罢了，所谓道不同不相为谋，在张九龄这些文士眼中，能力才干并不是重要条件，重要的是与他们出身相一致，无怪李林甫评价他是书生之见！
李过折得意洋洋返回契丹，好日子没过多久，就被大臣涅礼所杀，涅礼与可突干一样出自遥辇氏。
涅礼遣使向玄宗解释，说李过折刑法残虐，人心不安，这才杀了他。
玄宗懒得管他们之间的窝里斗，只要你不背叛大唐就行。
随即下诏赦免了他的罪行，册封他为松漠都督，只是没再如以往那般赐他李姓，而是给他写了封信教训了一下：
“朕也知道，你家法律从来目无领导。李过折是你国王，有了点错就要杀掉，在你们那里当国王也太难了！我只怕你做了国王，你的臣子也会杀了你！连自保都做不到，谁还愿意当王！你好自为之！”
恰好后突厥出兵四万，东侵奚与契丹，涅礼会同奚王李归国击退了他们，随即摆脱唐与突厥两大故主，宣布独立！
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