天水太守马遵，闻夏侯楙被围南安，急忙与众商议。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等曰：“夏侯驸马若遭不测，我等难逃坐视之罪，太守当发兵相救。”马遵忧曰：“蜀军势大，若贸然发兵，恐有去无回。”正议间，忽报：“南安人到。”马遵召入。来人自称裴绪，出公文曰：“夏侯都督将令，速救南安！”言毕，匆忙而去。马遵见文书汗浸不清，犹豫难决。
次日，又有飞马来告：“安定已发救兵，南安火速往救！”太守马遵正欲发兵，忽一人自外急步入曰：“太守中诸葛亮之计矣。”众视之，乃天水郡冀县人，姓姜名维、字伯约，其父姜冏，早年殁于王事，姜维事母至孝，兵法精湛，武艺超群，郡人敬之，现官拜中郎将。姜维参见马遵曰：“南安被围，水泄不通，岂能有人透围而出？况裴绪乃无名之辈，文书又汗浸不清，安定报马亦无公文，以维之见，此必是诸葛亮诈城之计！”马遵大惊曰：“非伯约之言，天水休矣。”姜维曰：“某有一计，可败蜀军。”马遵忙问何计。姜维曰：“诸葛亮诈城，必伏军前山，单等我军远去，其乘虚来袭。末将领精兵三千，埋伏城侧，太守引军出城，望南安行三十里即回。但见火光，驱兵杀来，前后夹攻，必败蜀军！”马遵闻言大喜，遂依计而行。
诸葛亮差赵云伏兵于城前山谷。是日，见太守引兵远去，赵云驱至城下，跃马喝曰：“我乃常山赵子龙，尔等已中我诈城之计，趁早开城投降，免遭涂炭！”梁绪城头大笑曰：“老匹夫，你中了姜维之计，犹自大言！”遂乱箭射下。赵云大怒，方要攻城，忽听喊声大起伏兵杀出。火光中当先一将，年少英姿，挺枪喝曰：“姜维在此！”二将交锋，双枪走龙，赵云不由暗赞：“不想荒僻边野，竟有如此英才。”二人正在酣战，忽闻杀声又起，马遵、梁虔引兵杀回。前后夹攻，蜀兵大败，老赵云突开一路，引败军奔回。
赵子龙人称常胜将军，平生百战未有败绩，今大败而归羞愧难当。孔明大惊，问是何人识破诈城之计。南安人告曰：“必是冀县姜维。此人至孝，韬略过人。”孔明即令吴懿守南安，刘琰守安定，自提大军杀往天水。
魏军得胜回城。姜维曰：“赵云大败而去，诸葛亮必亲引大兵杀来。”马遵慌曰：“如此奈何？”姜维曰：“诸葛亮料我尽在城中，我可出其不意，将兵马分为四队。太守与梁虔、尹赏各引一军，埋伏城西，末将引一军埋伏城东，梁绪率百姓守城。敌众我寡，当趁夜色用疑兵围之，可退孔明。”马遵依计而行。
孔明兵近天水，乃传令曰：“凡大军远道略城，宜乘势直进，城可立下，若稍迟缓，锐势尽堕。”于是，大军连夜直抵城下，方要攻城，忽听喊声大震，火光四起，不知有多少魏兵，将蜀军围住，城上鼓声大噪，乱箭齐射，蜀军顿时人慌马乱。孔明急令退兵，张苞在左，关兴在右，保着孔明杀出包围。
诸葛亮勒马观瞧，见正东一带魏兵，火光绵延，势如长蛇，遂命关兴前去打探。时辰不大，关兴回报：“其乃姜维之兵。”孔明叹曰：“兵不在多，在人用耳，姜维真将才也。”遂传令三军，安营扎寨。孔明问安定人，姜维之母现居何处。答曰：“现居冀县。”次日升帐，孔明令魏延曰：“文长引一军，大张声势去夺冀县，若姜维兵到放其入城。”魏延得令。孔明问左右：“天水郡何处紧要？”回曰：“天水钱粮，皆在上邽。”孔明乃令赵云去取上邽。
细作报入天水，姜维大惊，遂拜告马遵曰：“维母现居冀县，倘若城破，老母危矣，末将请一军去救此城。”马遵即命：姜维引三千军去保冀县，梁虔引三千军去保上邽。姜维引兵急进，马近冀县，忽一军拦路，为首将正是魏延。二人走马交锋，战不十合，魏延诈败而走。姜维不赶，引兵入城。上邽城外，赵云依孔明之计，亦放梁虔进城。
夏侯楙被押至中军大帐。孔明问曰：“你惧死乎？”夏侯楙伏地求饶。孔明曰：“姜维现在冀县，我饶你性命，肯劝降姜维否？”夏侯楙连忙叩头：“情愿劝降！”孔明与之衣服鞍马，放其独去。夏侯楙拍马出寨，大喜难信，欲直奔天水，奈何不知路径。正缓缰而行，忽遇数人行色匆匆，楙问之。答曰：“我等是冀县百姓，姜维献了城池，魏延纵兵烧杀，我等无奈去投上邽。”夏侯楙又问明去天水之路，扬鞭而去。半道又见百姓携儿带女，问之，答言皆同。
楙至天水，马遵忙出城迎接。楙言姜维降蜀，梁绪不信。忽报：“蜀兵攻城。”夏侯楙、马遵上城，时已初更，火光中姜维挺枪立马。夏侯楙叫曰：“你受魏恩，何故降蜀？尽早反水归顺！”姜维喝曰：“你欲脱身，来书命我献城，我今降蜀，封为上将，岂有再背蜀之理？”言毕，驱兵攻城，至晓方退。马遵岂知，此姜维乃蜀将假扮也。
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