雅丹丞相被押至大帐，孔明令去其缚，赐酒压惊。雅丹颇感意外，涕泪俱下。孔明曰：“我奉大汉皇帝诏命讨逆，尔等为何助贼？我与你西羌乃是邻邦，当永结互好，若听他言，必自取其祸。”遂将所俘羌兵，及车马器械，尽还雅丹，放其归国。孔明连夜引关兴、张苞与数千骑，速投前军大寨，其余兵马辎重，随后而行。
大都督曹真，单等蜀营消息。忽伏路小军来报：“蜀兵拔营，仓惶而去。”曹真大喜曰：“必是羌人攻其后，故速退也。”遂与郭淮引兵两路追击。遥见蜀军旗帜不整，队伍散乱，只顾急走，曹真、郭淮喜曰：“诸葛亮中我计矣。”驱兵大进。先锋曹遵拍马正行，忽听一棒鼓响，伏兵杀出，魏延提刀叫曰：“反贼！哪里去？”曹遵大惊，杀不数合，魏延一刀斩曹遵落马。副先锋朱赞拨马欲走，被赵云截住，走马一合，枪挑朱赞。曹真大叫不好，急令退兵，忽闻身后杀声震天，关兴、张苞截断后路。曹真、郭淮被前后夹攻，一场混战，曹真、郭淮夺路而走，蜀军于后紧追，顺势夺了魏军寨栅。曹真引残兵又奔出五十里，方据险扎营。此一仗，折了两位先锋，无数人马，曹真、郭淮无力再战，只好修表奏报朝廷。
三六九朝，魏主升殿，近臣出班奏曰：“大都督曹真，数败于孔明，折了二先锋与无数兵马，今表到求援，请陛下裁处。”曹睿闻奏大惊，乃问群臣应对之策。华歆奏曰：“须陛下御驾亲征，方可退敌，不然，长安若失，关中不保矣。”太傅钟繇奏曰：“凡为将者，智过于人，方能制人。臣量曹真，虽惯能用兵，然非诸葛亮之敌手。臣以全家性命保举一人，可退蜀兵，未知圣意准荐否？”曹睿曰：“卿乃大魏元老，有何贤能之士，尽早保荐，与朕分忧。”钟繇奏曰：“前者，诸葛亮欲兴师犯境，但惧此人，故而散布流言，施离间之计，陛下疑而去之，蜀兵才得以猖獗。今若复用此人，可退孔明。”曹睿曰：“太傅所言何人？”钟繇曰：“前骠骑大将军，司马懿也。”曹睿叹曰：“此事朕早悔矣，今仲达何在？”钟繇曰：“臣闻仲达现在宛城闲住。”曹睿当朝降诏，复司马懿官职，加封平西大都督，令起南阳诸路兵马，克日抵达长安。使命赍诏书，飞马宛城。曹睿起驾西行。
忽，川口李严之子李丰来见，诸葛亮召其入帐。李丰欣然曰：“某特来报喜。”孔明问之。李丰曰：“昔日，孟达不得已降魏，曹丕为笼络人心，赐其金鞍骏马，封为散骑常侍、新城太守。曹丕死，曹睿继位，孟达甚受冷落，朝中亦多有微词，孟达日夜不安。近日接连投书家父，恳请代禀丞相：孟达欲率西城、上庸、房陵三城兵马举事，直取洛阳。今某奉家父之命，特引下书人与累次书信，一同禀呈。”孔明大喜，款待二人。
忽报：“魏主曹睿驾幸长安，且下诏司马懿官复原职，加为平西大都督，起南阳诸路兵马，会抵西京。”孔明闻言大惊失色。参军马谡曰：“量曹睿何足道哉？敢来长安，必生擒之。”孔明曰：“我所患者，乃司马懿也。今孟达欲举大事，若其稍有疏漏，被司马懿得知，事必败矣。”马谡曰：“可书告孟达，令其缜密提防。”孔明遂修书一封，厚赏了下书人，令其星夜回报。
孟达在新城坐卧难安，候待回音。是日，下书人归，呈上孔明书信。孟达忙拆封观之。书略曰：“亮见书文，知公忠义，若成大事，居功至伟。然谋事须密，事大必慎，切不可轻告他人。近闻司马懿新为平西大都督，务必周密提防，慎之再慎。”孟达观毕笑曰：“人言诸葛亮谨小慎微，今观此书果然矣。”遂回书一封。书中曰：“丞相勿忧，单听捷报。宛城距洛阳一千二百里，至新城八百里，司马懿表奏朝廷，再往新城，如此一月有余，达以为司马懿不足虑也。”孔明见书，顿足叹曰：“孟达死于司马懿之手矣！”马谡曰：“何以见得？”孔明曰：“兵法有云‘攻其不备，出其不意。’孟达竟料司马懿一月之期。司马懿既为平西大都督，逢寇即除，何待奏报？其若得知孟达举事，不十日，兵马必至新城，孟达措手不及，必被其擒。”左右闻言大惊。孔明即令下书人，速速回告孟达：“若未举事，切莫告知他人，否则大事必坏。”下书人拜辞，飞马而回。
司马懿闲住宛城，闻魏兵累败，望天长叹。司马懿有二子：长子司马师，字子元；次子司马昭，字子让。二人素有大志，通晓战策，时见父长叹，乃问其故。司马懿曰：“你辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主不用乎？”司马昭笑曰：“早晚必来宣诏。”司马懿闻二子之言，大喜曰：“司马家又出麒麟儿也。”言未毕，天使持节至堂。司马懿忙引二子拜听宣诏。拜受诏命毕，司马懿即调南阳诸路兵马，会于宛城听命。
忽，西城申仪家人至，称有机密大事求见。司马懿唤入密室问之。来人告说孟达谋反，并呈上申仪、孟达心腹李辅、孟达外甥邓贤联名书信。司马懿大惊，以手加额曰：“真乃魏帝洪福也，诸葛亮兵出祁山，杀得朝野胆寒，天子不得已御驾亲征，倘若用我诏命晚到月余，孟达举事，两京休矣！”乃谓司马昭曰：“此贼必通诸葛亮，我先擒之，诸葛亮必然心惊。”司马师曰：“当速修表，奏报天子！”司马懿曰：“若等圣旨，往返日久，事不及矣。”遂令参军梁畿，快马传檄孟达，命其招集军兵准备征进，以安其心。司马懿随后发兵，人马披星戴月，兼程而进。
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