基于8月31日A股周基本面的分析
一、整体市场表现
截止8 月 31 日，A 股市场整体震荡下跌。截至收盘，上证指数收报 3119.88 点，下跌 0.55%；深证成指收报 .21 点，下跌 0.61%；创业板指收报 2102.58 点，下跌 0.69%。两市合计成交 8292 亿元，较上一交易日减少 1551.49 亿元。
从全月表现来看，上证指数、深圳成指和创业板指 8 月分别下跌 5.2%、6.85%和 6%。市场呈现普跌状况，大中小盘指数差异并不明显。
二、板块表现
- 上涨板块：
- 消费电子板块：8 月逆势走强。消息方面，苹果公司预计将在 2024 年 9 月 10 日举行秋季新品发布会，届时将推出包括 iPhone16 系列、新 Apple Watch 等产品，市场对新款智能手机和其他消费电子产品的期待升温，带动了消费电子板块的上涨。例如科森科技月涨幅 63.22%，智动力月涨幅 52.45%，星星科技月涨幅 48%。
- 半导体板块：本月表现活跃，华为海思概念龙头月涨 185.71%。华为海思宣布将于 2024 年 9 月 9 日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景，市场对此消息反应积极。光刻胶方向领涨，容大感光、格林达、晶方科技涨停。
- 医药板块：医药股午后拉升，中药方向领涨。随着政策对医药行业的支持以及市场对医药产品的需求稳定，部分医药股表现较好，如大理药业、龙津药业、华森制药等涨停。
- 下跌板块：
- 房地产板块：本月出现较为明显的下跌，月末整体市场回调过程中，房地产板块也未能幸免，部分个股跌幅较大，如中华企业、首开股份等跌停。消息面上，可能受到房地产市场调控政策、市场供需关系等因素的影响。
- 汽车整车板块：经历了较明显的调整，如江淮汽车跌停，比亚迪跌超 7%，赛力斯跌超 6%，广汽集团、汉马科技、长安汽车、北汽蓝谷跌超 5%。这可能与汽车市场竞争加剧、新能源汽车补贴政策变化等因素有关。
三、资金面
8 月 31 日，沪深两市主力资金开盘净流出 100.38 亿元，尾盘净流出 19.12 亿元，两市全天资金净流出 252.99 亿元。其中，沪深 300 今日主力资金净流出 72.05 亿元，创业板净流出 79.79 亿元。沪股通净流出 21.44 亿元，深股通净流出 21.52 亿元。
从行业资金流来看，资金净流入前列的行业是半导体、中药、电子化学品；但流入板块资金主要集中在半导体，其他板块流入资金相对较少。而特大单资金净流出的行业共有 27 个，净流出资金最多的是非银金融，特大单净流出资金 24.66 亿元，其次是计算机，特大单净流出资金 20.09 亿元，净流出资金居前的还有房地产、传媒等行业。
四、上市公司业绩
截至 8 月1 日凌晨，A 股市场 5349 家上市公司中共有 5346 家披露完 2024 年上半年财务数据。2024 年上半年，A 股上市公司营业收入合计为 34.87 万亿元，同比下降 0.51%；实现归母净利润 2.9 万亿元，同比下降 3.09%。
从上市公司中报业绩分布来看，2024 年上半年 A 股共有 2612 家公司实现归母净利润正增长，占比 49%。其中净利润增长 100%以上的公司 617 家，50% - 100%之间的有 396 家，50%以下的 1599 家，占比分别为 12%，7%及 30%。此外，2734 家公司净利润呈现负增长局面。
分行业看，日常消费、材料、能源和金融等行业上半年归母净利润同比增速较一季度改善明显；可选消费（5.8%）、信息技术（5.8%）和电信服务（2.8%）三大行业营收实现正增长。
五、市场消息与政策
- 国内存量政策正有序落地，后续增量政策仍需发力，政策起效仍需观察。
- 8 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.7%，比上月上升 0.4 个百分点，经济增长仍不乐观，但采购经理指数弱势上升，仍处于 50%枯荣线之下。
- 退市投资者赔偿机制研讨会召开，对于违法违规和有责任的董监高依法赔偿投资者损失，这一举措有利于保护投资者权益，增强市场信心。
六、综合分析与展望
综合来看，8 月 31 日 A 股市场在板块表现上呈现分化态势，消费电子、半导体等板块受消息面和市场预期影响有所走强，而房地产、汽车等板块则出现较大调整。资金面整体呈现净流出态势，反映出市场情绪仍较为谨慎。上市公司业绩方面，整体营收和归母净利润有所下滑，但部分行业表现出一定的韧性和改善迹象。
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