当时的刘香，已经和蒙财旺回国领了证，并且蒙财旺还带着刘香回过老家，对这个女人，蒙财旺算不上是真心爱慕，但却从未伤害过对方一根毫毛，也给足了对方最好的物质生活条件，可他是万万没有想到，自己玩儿命拼搏了这么多年，结果自己的女人竟然跟自己最好的朋友私混到了水乳交融的程度。
在不算宽阔的房屋内，一场男人之间的争斗无所避免的展开了，也许是无意之举，也许是有意而为之，不管是出于哪一种动因，到最后，李泽山还是选择了杀死他的好兄弟蒙财旺。作为矛盾的起因，刘香在短暂的惊慌过后，很快便调整好她自己情绪，在说服李泽山不去投案自首之后，两人通力合作，将蒙财旺抛尸于淡海水交界处，在那个年代，那里时常有走私贩铤而走险往游于两岸之间，李泽山和刘香将蒙财旺伪装成走私时溺水身亡的假象，随即便开船离开了大陆回到了东南亚。
但已经发生的罪恶不会因为李泽山和刘香的脱身而得到救赎，无法释怀的两人自此分道扬镳，刘香在得知蒙财旺的尸体被发现之后又回到了大陆，她带着蒙财旺的骨灰自此返回到了蒙财旺的老家，从此变成了那个任劳任怨的刘寡妇，而李泽山却不愿就此放弃赚钱，但他在东南亚无所依靠，再加上他本就不善言辞的性格所限，致使他只能选择低价帮人搭理渔船，却也就此认识了第二个改变他命运的人。
那是一个身形佝偻的老头，一个香港富商，老人纵使有万千财富集于一身，却也抵挡不住岁月的摧残和疾病的折磨，对此，他四处打听返老孩童，长生不老的秘密，而一个嗅到商机的宝藏猎人很快便攀上了他这一根高枝。那名宝藏猎头声称要想返老还童，就必须去南海捕捉鲛人，以这些生物的肉体为材料所炼制而成的珠魅，可以满足老头对自身躯体的一切愿望。
于是，老头高价雇佣宝藏猎人行船来到南海，他们在到达东南亚休整时，出于对李泽山水性的欣赏以及水手身份的利用，宝藏猎头决定聘请李泽山上船打工。他们的船在南海游荡了整整半个月，虽说也见到了不少南海奇观，但却没有发现鲛人的任何相关线索，大失所望的老头只好觉得返航，而就在他们停泊在补给站的当晚，李泽山却有了一个惊人的发现。
那晚正值仲夏的第一个满月，红色的月亮早早便从海平面上升起，本就因那次杀戮而无法安心释怀的他时常无法入眠，再加上夏季的那仿佛永不休止的炎热更是加重了他的失眠。补给站上没什么可大伙儿供娱乐的场所，到了晚上十点，船上的人已经睡去大半，而心存焦虑的李泽山在船上翻来覆去许久之后，还是决定起身下船去吹吹海风。
他本就不喜欢与太多人交流，杀了人之后，更是经常一个人跑到空旷的地方去，或散步，或坐着发呆，然后就这么一直抽烟抽直到天亮。当晚的李泽山刚走到海边，听着轻柔的风声，他爬到在一块儿礁石上，嘴里叼着烟，独自享受着洁白如玉的月光。
可烟还没抽到一半，李泽山就被一个女人的一声哀鸣所惊扰。尽管李泽山听不懂对方的语言，但从对方那带着哭腔的喊叫当中，李泽山深信对方定是失足落水了，于是，来不及多想的他寻声音来到一处海岸边，这时，他看到一个半裸的女子正趴在岸边的沙滩上，她的下半身还泡在浅滩的海水里，被浪花无情的催动和拍打着。
李泽山二话不说，他两步当做三步使，飞冲向海边，可当他将那女子翻过身来的时候，隐藏在他心中的一根情弦竟突然因那女子的美貌而为之拨动了一下。只见那女子，面容娇艳，本就白皙的皮肤在月光的爱抚之下，水嫩得仿佛能透光，其身形柔美，细腰之上，一对高峰如白雪盖顶，浓密而细长的头发一直生长到小腹下边。
李泽山目光随着女人的长发一直往下转移，当他看到对方的下身时，那股已经燃烧起来的欲火却突然被其眼前的一幕瞬间浇灭，只因在李泽山的视线当中，并没有看到他期待已久的白足玉腿，反倒是看见那女人小腹之下的部位，不仅没有腿，反倒长着一条形如海豚下半身的鱼尾，同时，鱼尾上边竟然还覆盖着一层贝壳大小的鳞片，在月光的折射下，这些鳞片不停地在李泽山眼前泛出一波波五彩斑斓的光泽。
一开始，李泽山还以为那女人是穿着一件形如鱼尾的泳衣，但他在女子下身摸索了半天也始终没有找到对方鱼尾破绽，回想起那个宝藏猎人对鲛人的描述，李泽山立马就认定，眼前这个女人定是老头他们想要寻找的鲛人！
想到这儿，李泽山连忙将那女子抱起，他打算带着这个奇女子回到船上，找那老头邀功行赏，可一夜暴富的幻想很快就在李泽山跳脚迈步的下一秒便消散于他的脑海。只因李泽山低头一看，当下那躺在他怀里的女人竟已经苏醒，她与李泽山四目相对，嘴里不时的发出一声娇喘，一念之间，一种难以压制的渴望终究还是冲走了李泽山脑子那所剩无几的理智。
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