战象的巨大力量在战场上发挥得淋漓尽致，它们横冲直撞。
激战多时，孟获的战象大军数量远远不及对方。他的大象不敌后退，于是他的军队被自己的后退的大象冲得七零八落。
成吉思汗的骑兵们则利用他们的速度和灵活性，不断地穿插迂回，给孟获的军队造成了巨大的压力。
兀突骨的藤甲军虽然刀枪不入，但在大象面前也是无能为力，这个大家伙见大势已去，就想要突围逃走。无奈成吉思汗早已布下了天罗地网，他哪里逃得出去。
最终，高大如山兀突骨掉进陷阱，被成吉思汗的士兵一拥而上擒获。
然而孟获和其他将领们也非常勇猛，他们顽强地抵抗着成吉思汗的进攻。
成吉思汗想出了一个计策。他命令一部分骑兵绕到孟获军队的后方，进行突袭。孟获没有料到成吉思汗会有这一招，大军顿时陷入了混乱。
成吉思汗趁机发起了总攻，战象军团和骑兵们一起发力，终于将孟获的军队击败。孟获见大势已去，只好带领着残兵败将逃走了。
成吉思汗并没有放过孟获，他继续追击。
“佛驮第一高手”达摩将孟获生擒献于帐下。
孟获心中不服，成吉思汗便将其释放。
在经过两次激烈的战斗后，孟获再次被成吉思汗部下“硬度力士”达达莫多活擒。
“孟获，你服还是不服？” 成吉思汗问道。
“哼，我还是不服！我只是没有吃饱饭，达达莫多只是运气好罢了！” 孟获倔强地说道。
成吉思汗笑了笑，说道：“好，那我就再给你一次机会。饭桶你就去吃饱点，如果你再次被我擒获，就必须投降。否则，哼----”
孟获答应了成吉思汗的要求。于是，成吉思汗再次放走了孟获，让他回去重新组织军队。
经过和老婆仔细商量，孟获带领着军队，决定在黑夜偷袭成吉思汗来将战局翻转。
这一次，他更加小心谨慎，制定了详细的作战计划。
然而，成吉思汗早已料到了孟获的行动。他再次运用巧妙的战术，将孟获的军队打得落花流水。
孟获和他老婆祝融夫人两人被成吉思汗部将卡拉姆昌德设置的陷阱擒获。
卡拉姆昌德押解两人来到成吉思汗面前。
“孟获，你现在服了吗？” 成吉思汗问道。
孟获看了老婆一眼，低下了头，说道：“我服了。陛下英明神武，我孟获心服口服。从今以后，我愿意带领手下将领投降，为陛下效力。”
成吉思汗非常高兴，终于推平南蛮王，他接纳了孟获和他的将领们。
至此，成吉思汗将彩云之南纳入怀中。
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