郯县的城池，在遭受总攻后伤痕累累，守城的士兵们面露疲惫之色。
一想到今天又将迎来一场艰苦的防御战，郯县的守城士兵们就感到忧郁。
然而，当朝阳升起，照亮城前的原野时，那里却一个人影也没有，只有帐篷和武器等物资被随意丢弃在那里。
明明昨天曹操的军队还人满为患，如今却空无一人，如同被遗弃的空城。士兵们惊慌失措地跑去向陶谦报告。
曹操的军队撤退了吗？还是有什么作战计划呢？听到报告的陶谦，与其说是高兴，不如说是满心怀疑。
这时刘备走了过来。
“不管怎么说，曹操好像撤退了。虽然还不能掉以轻心，但暂时应该没事了吧。”
“到底发生了什么事？能给我解释一下吗？”
因为还没有收到简雍的报告，所以还不清楚具体情况，但刘备解释说可能是因为张邈背叛了曹操。
“难以置信……会发生这样的事吗？”
张邈和曹操的亲密关系在世间是出了名的。去年徐州被进攻的时候，听说曹操还对自己的家人说，如果有万一就去依靠张邈。很难想象这样的两个人之间会有矛盾。
“吕布也参与其中，我觉得是我们这边的简雍和他们的军师把张邈拉拢过来的。”刘备从简雍那里提前听到的消息就这么多。后面更详细的情况只能等简雍本人来了才能知道。
不管怎样，只要曹操的军队撤退了，对刘备来说就足够了。总之，这是简雍的大功一件。
在曹操即将撤退的时候，那是傍晚时分，他收到了来自兖州的急报。急报的内容让人震惊。
“张邈谋反。”这个事实连局外人陶谦都难以相信，更不用说曹操本人了。
但是，从急使那里收到的书信无疑是由留守的荀彧所写，这是确凿的事实。
以前军队中就流传过这个谣言，但曹操认为那是刘备的虚假情报之计，没想到竟然是真的……
“非常抱歉。恐怕是陈宫在搞鬼。我们太小看那个男人了。”道歉的是荀攸，但这并不是荀攸的责任。
听说张邈以吕布为先锋，开始了对兖州的进攻，所以陈宫肯定参与其中。曹操知道张邈的弟弟张超那里有吕布和陈宫的身影，但他自己也小看了吕布和陈宫的存在。
要说有过错，曹操也有。为了挽回失误，曹操在夜里下令撤军，开始向兖州进军。
“话说陈宫一个人能让明智的张邈倒戈吗？”
“你这么说是什么意思？”曹操一边骑马一边询问郭嘉疑问的真正含义。
“不，陈宫作为谋士很有名。如果他不小心说错话，张邈也会警惕的……我觉得是不是有其他人在煽风点火呢？”听到这句话，曹操脑海中浮现出一个男人的身影，那是刘备的部下简雍。
现在想想，刘备占领琅邪国后一口气攻打到郯县，却一点也不慌张。他本来就是一个让人捉摸不透的人，但这次却显得格外从容。
“哼，有点长进了……算了，这次就先放过他。”曹操指示步兵慢慢跟上，自己先率领骑兵向兖州进发。
另一方面，兖州的情况对曹操的军队来说非常严峻。在吕布的勇猛和陈宫的智谋下，兖州的百城瞬间被占领。
曹操势力下的城池只剩下济阴郡的鄄城县、东郡的范县和东阿县这三个地方。
荀彧得知范县有不稳定的动向后，为了防止更多的叛乱，派遣了程昱。东郡是程昱的家乡，他在那里有知名度和威望。没有比他更合适的人选了。
程昱见到范县的县令靳允，试图说服他。靳允的妻子和孩子被吕布作为人质抓走了，他在忠诚和亲情之间摇摆不定。
“我理解你的心情。但是，在你眼中，吕布是一个什么样的人呢？”靳允无法回答，程昱接着说。
“那个人已经背叛了两次。他是一个狡猾、只看重眼前利益的轻浮之人。这样的人从来没有成功过。”
“我知道，但是……”
“我理解你担心家人，但你是掌管一个县的壮士。你守住范县，我守住东阿县。然后，荀彧大人守住鄄城县，等曹操大人回来，你的妻子和孩子很快就能被救回来。”
程昱继续讲述吕布的缺点和曹操的优点，诚恳地劝说着。“跟随吕布，只会让你和你的家人一起灭亡。”
在程昱的劝说下，靳允终于答应了，并坚定地发誓：“我绝不会有二心，一定会坚守这片土地。”说服靳允后，程昱立刻前往东阿县。
东阿县的县令是枣祗，他已经组织了县内的官吏和民众，加固了城池的防守，欢迎程昱的到来。
但枣祗有一个担忧，他和程昱商量说，最近有传言说陈宫的军队要进攻东阿县。
为了防止民众动摇，他们决定破坏仓亭津这个渡口，这样陈宫的军队就无法轻易渡过黄河。这样一来，东阿县的防守就万无一失了。
当两个县的防御体系建立起来时，夏侯惇来到了鄄城县。途中，他遭遇了部下的背叛，被吕布的军队抓住，但由于韩浩的机智，他被成功救出。
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