南汉国全力筹备物资，打造兵器，无奈工匠不足，进度缓慢。刘表心急如焚，在工坊中来回踱步，大声喝道：“加快速度，误了战事，严惩不贷！”
此时，部分民众因惧战而逃荒，道路上满是拖家带口的身影。
刘表派兵维持秩序，士兵们手持长矛，大声呵斥。更糟的是，管粮仓的官员贪污，被发现后，百姓们愤怒不已，纷纷要求严惩。刘表为平民怨，当即将那官员斩首示众。
吴越国，孙策为城防日夜操劳，身体渐垮仍坚守。边境传来小部落骚扰的消息，孙策拍案而起，怒喝道：“这群蛮夷，竟敢趁火打劫！”
他迅速调兵抵御，士兵们在寒风中急行军。紧接着国内突发瘟疫，民众和士兵染病，孙策心急如焚，一边防控疫情，一边四处寻医求药。
大夏国，司马镜与大臣们为战略争论不休。为获取情报，司马镜派探子深入敌国，边境却遭敌国小股部队骚扰。司马镜闻报，怒目圆睁，吼道：“加强防守，绝不能让敌军踏入一步！” 士兵们迅速行动，严阵以待。
冬日渐深，新的危机涌现。魏国官员私藏粮食，被发现后满门抄斩。南汉国工匠中有敌国奸细，企图破坏兵器制造，被揪出后处以极刑……。
吴越国财政危机，孙策不得不向富商借粮借款。大夏国探子被发现引发冲突，双方剑拔弩张……。
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