在下一家黑人与白人混合的场所，舞台表演没那么吵闹了，但却更低俗。马龙试着交替喝杜松子酒和黑麦威士忌，开始觉得这个世界又几乎可以让人忍受了。冯·弗拉纳根想起了杰克和海伦恋爱中的一些事情，马龙威胁说如果他不换个话题就给他鼻子一拳。
再也没地方有舞台表演了，但在北克拉克街的一家酒吧里，马龙同意唱了三段《亲爱的莫莉》。
1月1日的那个早晨，太阳在7点24分升起，没有什么人会注意到。马龙和冯·弗拉纳根回到了乔天使酒吧，两人都同意在回家睡觉之前再快速喝上最后一杯。
警察的脸呈现出一种奇怪的斑驳色调。现在它突然变得坚定而严肃。他凑近这个小个子律师。
“现在，”他用恶狠狠的声音说，“也许你该告诉我，为什么那个人被刺伤后，会来到这里喊你的名字，不然我就得把你作为重要证人关进监狱。”
马龙眨了一下眼睛，用一连串丰富多彩的骂人话骂了冯·弗拉纳根，从字母表的开头一直到结尾。他还详细描述了警察的家族树，包括两个未婚的姑奶奶的可疑行为。
一个站在吧台边的完全陌生的人转向律师，愤怒地说：“他是我的朋友。你不能那样对他说话，你这个喝醉的流浪汉。”
“流浪汉！”马龙疯狂地咆哮着。他的脸涨得紫红。“我要让你见识见识什么叫喝醉的流浪汉！”他的左拳偏离那个陌生人足足两英寸，但当他挥拳的时候，他的脚绊到了冯·弗拉纳根的脚踝，把那个大块头掀翻在地。与此同时，陌生人的右拳打在了马龙的鼻子上。
律师发出一声痛苦的嚎叫，用头撞向陌生人的肚子，抓起一把椅子，朝已经站起来的冯·弗拉纳根砸去。酒吧里的另一个人觉得这样不公平，于是加入了马龙这一边的战斗。冯·弗拉纳根恶狠狠地朝马龙扔出一个啤酒瓶，没砸中他，却把那个引发这场斗殴的陌生人砸昏了。这时，马龙和他的盟友已经忘记了他们在和谁打架，在地上扭打起来。乔天使报了警。
小个子律师嘴里咬着他那个不知名盟友的几英寸领带，当他因行为不检被登记在案的时候，他还在叫嚣着要和任何够得着的人打架。然而，等他到了监狱的时候，他已经安静平和下来了。他所想要的只是一个舒适的好地方睡觉，而他牢房里的床铺看起来和其他任何地方的一样的好，甚至还有家的感觉。
然而，就在门咣当一声关上的时候，他闪过最后一个清醒的念头。他终于可以有一分钟属于自己的时间了。他巧妙地等待着，直到最后一点脚步声消失，然后把手伸进口袋里摸那把神秘的钥匙。
但是，钥匙不见了。
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