在叛乱之地，乌鲁卡基那借着阿撒赛勒和莫斯提马的力量而得胜的领地由七十一位族长领导，他们共尊乌鲁卡基那为他们的王——巴力；在迦南南部，由那些后来被含族的腓力斯丁人（Philistines）所崇敬的兵使别西卜（Beel-Zebub）带领众族人并肩作战，攻下了大片领土；在海湾与乌鲁克城邦直接对抗的是亚法撒人的舰队由族长利维坦（Leviathan）指挥，他们直接攻击苏美尔的本土；在欣嫩子谷（Gehenna）与乌鲁克军队作战的是闪族兵使亚巴顿（Abbaton）；这时，另一位园子的看护使，也就是加俾额尔本来的上司萨麦尔（Samael）因为欣提升了他的下属而不满，宣布背叛乌鲁克，投靠乌鲁卡基那的阵营；与此同时兵使彼列（Belial）在腓尼基（Phoenicia）作战；族长阿斯摩太（Asmodeus）则在东方作战；另外一位族长杜玛（Dumah）在内盖夫（Negev）沙漠作战；在黑门山，守望使萨米亚扎（Samyaza）因不满欣的统治也带兵加入反叛的阵营。
如此，在漫长战争的前两载余，乌鲁卡基那的叛军势如破竹，攻占帝国三分之一之疆域。民心归附于乌鲁卡基那，一城又一城沦陷于叛军之手。杜姆齐德见欣的军队岌岌可危，遂召拉法伊尔商议：“用明的方法我们已无法战胜，你去做你的老本行吧！”
于是，拉法伊尔便着手制药，暗中令密探混入乌鲁卡基那之军，下药于食物。为防欣察觉，密探随身携带装有乌鲁卡基那毛发之小瓶。为避人耳目，他们下药之对象多为闪族首领而非士兵。利维坦喝下药物掺杂之酒后，遭箭射中左肩，化身曲形巨蛇，巨口如鳄，穿梭于汪洋之间，令澎湃海浪逆流而行。其口喷火焰，鼻吐烟雾，犬牙利齿矗立，蛇身盖住如铠甲。
其化身之时，竟压断数艘友军战船。在大海中，它盘旋成巨大漩涡，将乌鲁克军队拖入海底。而其副手、爱妻贝赫莫特（Behemoth）河马般巨口撕咬敌军士兵，鲜血四溅，惨不忍睹，到处显现舆死扶伤之势；见她后足着地怒吼嘶鸣，声震寰宇，且正在接近乌尔的城垣。地上的众祭司皆从各地战场赶来助阵。战斗打响，利维坦在海中肆虐，巨大的蛇身犹如狂风暴雨，卷起层层海浪，不断冲向乌鲁克军队的战船。众祭司们立即施展风暴召唤，化解利维坦引起的汹涌波涛。随后，他们联手释放炼火术，一道道炽热的火焰朝着利维坦飞去。巨蛇虽然凶猛无比，但在火焰的烧灼下痛苦不堪。与此同时，贝赫莫特在岸上横冲直撞，巨口撕咬，鳞甲抵挡敌军箭矢。士兵们被其威势所惧，纷纷后退。众祭司见状，立即为勇敢的士兵施加强化盾。乌鲁克的弓箭手在祭司的掩护下，射出一支又一支强力箭矢，刺穿贝赫莫特身上的柔弱部位。由于前来帮助的人数众多，且他们的目标——这两条巨龙十分显眼，纵使这两个个体有多大的力量，也只能落得一虎难敌众犬的惨败，很快便送了命。族长变成巨龙并没有鼓舞亚法撒人舰队的士气，反而有些人吓得直接跳入水中仓皇而逃，有的马上相信了闪族族长为恶魔龙裔的传言便丢盔卸甲地投降于敌军；即使那些被巨龙鼓舞的闪族军人，在看到利维坦和贝赫莫特双双毙命之后也丧失了斗志。
南方海域的战事，在诡异的变故中陷入了失败。自那日起，闪族各地的将领相继变成了怪物与巨龙，纷纷被群起攻击至死；陆地上的士兵失去领导，军心涣散，战局逐渐恶化，优势地位转入敌手。阿撒赛勒与莫斯提马察觉局势危急，向乌鲁卡基那提议：凡龙出现之地，他们必前往协助战斗。他们通过瞬间转移，随时回到乌鲁卡基那身边保护自身。如此策略使得他们取得数次胜利。然而，他们很快发现那些变成龙的族长无法恢复原貌，他们的意识在一段时间内依然保持清醒，但饥饿过度后，他们会变得狂暴，袭击平民、城市，甚至有时攻击自己的军队；此后，他们在荒野猎食猛兽，在平原以人肉和牲畜充饥；这些暴行将持续，直至他们被击毙为止。于是众人皆知，变身之人等同于亡者；军中谣言满天飞，乌鲁卡基那靠镇压与游走诉说龙由杜姆齐德巫术所变，勉强平息一波军心动摇。然而，这种稳定并未持久，各地民心不再倾向乌鲁卡基那，甚至将他们称为恶魔之子。
西面山谷的战场，闪族兵使亚巴顿被投毒后变成好似蝗虫头一样的飞龙，有着狮牙蝎尾，他的胸前长出巨型的鳞甲，头上长出长毛；每次他一呼扇翅膀，就像是千军万马在地上狂奔一样震动巨响。很快阿撒赛勒和莫斯提马前来助阵。借着飞龙的气势，他们处在上风。阿撒赛勒手持利剑，招招见血，莫斯提马则驾驭风火之力，狂风烈火齐至。不久杜姆齐德亲自参战，仍然不敌两位英雄。二人身影如同幽灵般快速穿梭。阿撒赛勒手持一柄闪烁着寒光的利剑，瞄准杜姆齐德的薄弱环节，剑招犀利如风。每次剑刃划过，都让杜姆齐德险些丧命。莫斯提马则凭借其驾驭风火的能力，时而发动狂风，吹起砂石刺向杜姆齐德的双眼，时而施展烈火，熊熊火焰将敌人逼向绝境。亚巴顿巨龙则凭借强大的狮牙蝎尾，横扫战场。每当他飞舞的狮牙蝎尾挥舞而过，无数敌军士兵的生命便被瞬间剥夺。他的蝎尾如同死神的镰刀，带走无数生命。身陷绝境的杜姆齐德遂决意向后撤逃。阿撒赛勒和莫斯提马见机会难得便冲了上去，杜姆齐德躲进附近的林子。两位将军便也飞入林中，不料中了埋伏，在那里等待他们的是正是乌鲁克的国王——欣。
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