却说汉高祖刘邦听说赵国的相国贯高自尽的消息，甚为感到叹息可惜。又听闻有几个赵王家奴，一同随来，也是不怕死的好汉，当即让人一同召见他们，共计有十余人，统是气宇轩昂，不同凡俗。其中就有田叔、孟舒，二人应对敏捷，说起赵王张敖之冤情，真是慷慨淋漓，声随泪下。朝廷之臣或从旁诘难，都被他们据理申辩，驳得反舌无声。汉高祖刘邦瞧他词辩滔滔，料想非平庸士之，认为朝中的大臣没有能超过他们的，高祖刘邦十分高兴，任命他们都做了郡守或诸侯的国相。其中，孟舒被汉高祖拜为云中守。
田叔、孟舒等人谢恩而去。汉高祖刘邦乃与吕后一同返回长安，连张敖亦令随行。既到了都中，降封张敖为宣平侯，移封代王刘如意为赵王，即将代地并入赵国，使代相陈豨守代国，另外任命御史大夫周昌为赵相。刘如意被封为代王，陈豨封为代相。
周昌是沛县人，他和堂兄周苛都在秦时担任泗水卒史。
等到还是泗水亭亭长的刘邦在沛县起兵的时候，打败了泗水郡的郡守、郡监，这样，周昌、周苛二兄弟也就以卒史的资历追随刘邦，刘邦命周昌担任一名管旗帜的职志，周苛暂时在帐下当宾客。
后来他们都跟从刘邦入关，推翻秦朝的统治。刘邦被封为汉王后，任命周苛为御史大夫，周昌为中尉。
汉王四年（前203），楚军在荥阳把汉王刘邦团团围住，情况紧急，刘邦悄悄逃跑出围，命令周苛留守荥阳城。
楚军围荥阳，周苛以“反国之王，难与共守”杀了魏豹。
楚军攻破了荥阳，想任命他为将领，周苛痛斥道：“你们这些人应该赶快投降汉王，不然的话，很快地就要做俘虏了！
”项羽听罢大怒，立刻就烹杀了周苛。
于是，刘邦就拜周昌为御史大夫。周昌经常跟随汉王，并且多次击败项羽军。
因此，在高祖六年（前201）时，周昌和萧何、曹参一起受封，周昌被封为汾阴侯，而周苛的儿子周成因父亲为国捐躯的原因，也被封为高景侯。
周昌为人坚忍刚强，敢于直言不讳。自萧何、曹参等人对周昌都是非常敬畏的。
一日，周昌有事入宫陈表，趋至内殿，即闻有男女嬉笑之声，凝神一瞧，远远就看见汉高祖刘邦上坐，怀中揽着一位美人儿，正在调情取乐，那美人儿就是专宠后宫的戚姬，周昌连忙掉转了头，向外面返回地走。不料已经被汉高祖窥见，撇了戚姬，赶忙走出了殿门，高呼周昌的名字。
周昌不便再行，重复转身跪拜谒见，汉高祖刘邦趁势展开自己两只腿，不由分说就骑在了周昌的项背之上，实在是不成体统？刘邦且俯首问周昌说道：“你既来复去，想是不愿与朕讲话，究竟看朕为何等君主呢？”
周昌挺直脖子，昂起头，把嘴唇乱动片刻，咬咬牙地说道：“陛下您就是夏桀、商纣一样的君主。”
汉高祖刘邦听了不由得哈哈大笑，把自己压在周昌脖子上的两条腿放下来，周昌站了起来把自己要报告的事情陈述完就离开了。虽然如此，汉高祖刘邦但是却由此最敬畏周昌。
碰见汉高祖刘邦和戚夫人亲热是何下场？他骂刘邦而不畏惧，得其封侯。
惟高祖刘邦溺爱戚姬，已然成了癖好习性，虽然尊敬忌惮周昌，却哪里能把床第爱情，移减下去呢？况且戚姬貌美赛西施，技巧同弄玉，能弹能唱，又能歌能舞，又兼知书识字，信口成腔，当时有“出塞”“入塞”“望妇”等曲，一经戚姬度入娇喉，抑扬宛转，真个让人销魂，叫高祖刘邦如何不爱？又如何不宠？汉高祖刘邦常出入居住洛阳，必然令戚姬相随。
正所谓入宫见嫉，掩袖工啼，本是妇女习态，不足为怪。因高祖素来性好渔色，那就得不堕入温柔迷团了！古今若干英雄，多有不能打破此关乎。这戚姬既得专宠，便怀着了夺嫡的思想，日夜在汉高祖刘邦跟前颦眉泪眼，求立自己儿子如意为太子。汉高祖刘邦不免有时会心动，且因为太子刘盈秉性柔弱，不若如意聪明，与己相类，索性趁早废立，既可安慰自己的爱姬，复可保全国祚。
只是碍着吕后随时提防着，但恐太子刘盈被废，对此吕后几乎视戚姬母子，似眼中钉。无如色衰爱弛，势隔情疏，戚姬时常伴驾，吕后与太子刘盈每岁留居长安，咫尺天涯，总不敌戚姬的亲昵妩媚，风情入骨，所以储君位置，波涛汹涌，暗流动摇。会值如意改封，年已十岁，汉高祖刘邦欲令他就任封国，惊得戚姬神色仓皇，慌忙向高祖刘邦跪下，未语先泣，扑簌簌的泪珠儿，不知堕落几许！
汉高祖刘邦已窥透芳心，便婉语向戚姬说明道：“你莫非是为了如意么？我本思想立为太子，只是废长立幼，终觉名义未顺，只好从长计议罢！”
那知这就知道妩媚勾人的戚姬听了此言，索性就号哭失声，宛转娇啼，不胜悲楚。汉高祖又怜又悯，不由的脱口道：“算了吧！我就立如意为太子便了。”
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