三月，慕容垂率大军围攻邺城，苻丕集结城内氐族力量在都贵的指挥下拼死防守。
慕容垂率军攻克外城，苻丕率军退守中城。
坞堡主王晏占据馆陶，为邺城提供声援。鲜卑、乌桓各族以及郡县中占据坞堡、不服从燕国的百姓仍有很多。
慕容垂派遣慕容楷和慕容绍率军前往。
军帐外慕容楷与慕容绍并立而行，往营外走时，慕容楷先开了口：“鲜卑、乌桓还有冀州的百姓，原本都是燕地臣民。如今燕国刚起大业，人心还没完全收拢，才会有这些抵触。硬打不行，得用恩德安抚。”
慕容绍侧头看他：“兄长有何打算？”
“我在辟阳屯兵，稳住军心作为根基。你带些人手去巡安抚慰那些部族和百姓，把大义讲透，他们自然会降。”慕容楷语气笃定，目光扫过远处连绵的坞堡轮廓。
次日清晨，慕容楷率部进驻辟阳，营寨扎得规整，炊烟升起时，远远望去一派安稳气象。慕容绍选了数百精骑，直奔馆陶方向，先寻到王晏的营寨。
王晏在寨门内见慕容绍只带了寥寥数人，挥手让守卫退开，放他进来。帐内案上摆着半壶冷酒，慕容绍坐下便直言：“吴王举兵是为复燕兴邦，你据馆陶声援邺城，看似占着理，可百姓盼的是安稳。若真动起手，馆陶这点兵力，挡不住燕军，最后受苦的还是营中军民。”
王晏捏着酒盏的手顿了顿，没作声。
慕容绍又补了句：“燕王宽宥降者，你若归顺，馆陶军民皆能保全，你也能得个实职。”
沉默半晌，王晏将酒盏往案上一放：“你是太原王之子，就凭这个，我信你。”说罢起身，叫上亲信，跟着慕容绍往辟阳去见慕容楷。
王晏归降的消息像长了翅膀，很快传开。原本据守坞堡的鲜卑、乌桓部落首领，还有郡县百姓，纷纷派人来见慕容楷，愿意归顺。不过几日，投降的人就有数十万。
慕容楷让人清点人数，留下老弱妇孺，选了地方安置，派了官吏专门安抚。又从壮年男子里挑出几万，编入军中。一切安排妥当，他带着慕容绍、王晏，还有新编的部众往邺城去。
慕容垂亲自到城门口迎接，见队伍绵延数里，脸上露出笑意。他拍着慕容楷和慕容绍的肩膀，声音洪亮：“你们兄弟俩文能安民心，武能定疆土，先王的基业，后继有人了！”
慕容垂当即封慕容楷为太原王，继承慕容恪的爵位。
彼时东晋朝廷为了表彰淝水之战的功绩，晋谢安为太保，加授谢玄前将军、假节，但谢玄坚决推辞不接受。朝廷赐其上百万钱，上千匹彩绸。
谢安上疏请求北征，孝武帝于是以谢安都督扬、江、荆、司、豫、徐、兖、青、冀、幽、并、宁、益、雍、梁共十五州军事，加假黄钺，其余官职如旧，又增设从事中郎二人。谢安上书辞让太保之职及爵位，朝廷不许。
却说担任前秦北地长史的慕容泓听闻慕容垂、慕容冲相继起兵之后立刻带着亲信前往关东，聚集数千鲜卑部众，随即返回华阴。
三月末，慕容泓在华阴起兵。
苻坚派遣将军强永率军平叛，慕容泓精锐突袭强永大军，大败秦军斩杀强永。
慕容泓一战打出了威风，在关中的鲜卑人以及被苻坚迁来的关东各部豪杰开始向慕容泓靠拢。
没几天慕容泓就汇集兵马两万余，志得意满的慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，同时也学着慕容冲和慕容垂遥尊慕容暐为皇帝。
慕容泓起兵的消息迅速传到长安，苻坚对着权翼说：“当初没听你的话，才让鲜卑人发展到如今这个地步。关东的土地，我不再和他们争夺了，但是关中是我们世世代代生存的地方，慕容泓必须铲除！”
于是（苻坚）任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪；征召雍州牧巨鹿公苻睿担任都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配给五万兵力；又任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，让他们率军讨伐姚泓。
于此同时库傉官伟帅营部数万抵达邺城协助慕容垂攻打邺城。
华阴城外的营寨连亘数里，慕容泓站在营墙高处，望着西方尘土扬起的方向，脸色发沉。
探马刚从前方奔回：“大王，秦兵已过潼关，领军的是巨鹿公苻睿，兵马五万，离此不足百里。”
帐内众部将闻声骚动。慕容泓麾下虽有两万部众，都是临时收拢的旧部，兵器甲胄参差不齐，先前打败强永不过是趁其不备。
如今面对秦军主力，众人脸上都露怯色。“将军，秦兵势大，咱们怕是挡不住。关东本是鲜卑故地，不如率军东归，再图后计。”
沉吟片刻，慕容泓猛一挥手：“收拾辎重，连夜拔营，往关东撤退！”
与此同时，秦军大营内灯火通明。苻睿身披银甲，站在地图前，得知慕容泓要逃，嘴角勾起一抹冷笑。“不过一群乌合之众，还想逃？传我将令，全军轻装疾进，务必在华泽截住他们，一举歼灭！”
“巨鹿公三思！”帐帘被掀开，姚苌大步走进来，声音沉厚。
“鲜卑部众皆是背井离乡之人，思乡之心迫切，所以才聚众作乱。如今他们只想东归，咱们应当驱赶到关外即可，不可强行阻拦。”
苻睿转头瞥了他一眼，语气带着不屑：“姚司马是老了？不过是乌合之众而已，本公五万大军在手，还怕他们不成？”
姚苌上前一步，指着地图上的华泽：“此处地势低洼，草木丛生，不利于骑兵展开。
鲜卑人自知陷入绝境，定会拼死相搏。就像抓着老鼠的尾巴，它急了也会反咬一口。若他们临死反扑，我军即便获胜也会损失惨重，万一失利，后果不堪设想啊！
不如咱们擂鼓紧随其后，不急于交战。他们心怀恐惧，必然奔逃不止，等到其疲惫不堪，再一举拿下，岂不是更稳妥？”
苻睿看向姚苌眼神里满是不屑······
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