话说两头，吕不韦很得庄襄后欢心，得以自由出入宫闱，以前那是胆子大得很，啥都不怕。可后来见秦王政渐渐长大，又聪明过人，心里就开始发毛，害怕哪天事情败露，自己吃不了兜着走。但太后又很寂寞，时不时就宣他进甘泉宫。吕不韦琢磨着得找个人代替自己，可找来找去，就是找不到能让太后满意的人。
有一天，他听说市面上有个叫嫪毐的人。在秦国，人们管那些没品行的人叫“毐”，所以大家都叫他嫪毐。这嫪毐不小心犯了点罪，吕不韦就想办法把他给赦免了，还留在自己府里当舍人。
秦国的风俗，农事忙完后，全国会放纵地玩乐三天，各种杂耍表演都能上场。吕不韦想出个奇葩的主意，用桐木做了个车轮，让嫪毐去转。周围的人都看见了，一个个惊得下巴都快掉了，有的忍不住掩口偷笑，有的则是瞪大了眼睛，满脸的不可思议。
太后不知从哪儿听说了这事儿，私下里就问吕不韦，言语之间好像还挺感兴趣。吕不韦心里一动，说：“太后想见见这个人吗？我找个机会把他送进来。”太后笑了笑，没说话，过了一会儿才说：“你这是开玩笑吧，外面的人怎么能进得了宫呢？”吕不韦凑过去，神神秘秘地说：“我有个主意，让人揭发他以前的罪行，判他腐刑。太后您再拿重金贿赂行刑的人，让他们假装阉割，然后把他当成宦官送进宫里，这样就能长久了。”太后一听，眼睛放光，高兴地说：“这主意太棒了！”于是给了吕不韦一百金。
吕不韦偷偷把嫪毐叫来，把计划跟他一说，嫪毐本来就是个登徒子，一听有这等“好事”，心里乐开了花，觉得自己要走大运了，连忙点头答应。
吕不韦真的让人揭发了嫪毐的罪行，判了他腐刑。然后用那一百金贿赂主刑的官吏，弄来驴的阳具和一些血，假装是嫪毐被阉割了，还把他的胡子眉毛都拔掉。行刑的时候，行刑者故意拿着给周围的人看，大家都信以为真，一个个吓得不轻，纷纷议论说这嫪毐真是个怪物，以后可不敢惹他。
嫪毐就这样假装成宦官进了宫，太后见了他，当晚就让他侍寝。这一试，可把太后高兴坏了，觉得比吕不韦强了不知道多少倍。第二天，太后重重地赏赐了吕不韦，吕不韦也暗自庆幸，觉得自己终于可以脱身了。
从那以后，太后和嫪毐整天黏在一起，就像一对恩爱的夫妻，没多久，太后竟然怀孕了。太后吓得不行，这事儿要是传出去可不得了，就假装生病，让嫪毐拿着钱去贿赂占卜的人，让他们说宫里有邪气，得搬到西边二百里外的地方去住。
秦王政本来就对吕不韦和太后的事儿有点怀疑，听说太后要搬走，心里还挺高兴，觉得这样他们就能少来往了，就说：“雍州离咸阳西边二百多里，以前的宫殿都还在，太后就住那儿吧。”
于是，太后就搬到了雍城，嫪毐也跟着去了，住在雍城的大郑宫。在那里，他们更加肆无忌惮，一点都不避讳。两年的时间里，太后接连生了两个儿子，他们偷偷地在密室里养着。太后还私下和嫪毐约定，等秦王政死了，就让他们的儿子当秦王。这事儿慢慢地也有一些人知道了，但谁都不敢说，就像有个大石头压在心头，大家都小心翼翼的。
太后看嫪毐这么“尽心尽力”，就上奏说嫪毐代替秦王照顾自己有功，请求封给他土地。秦王政听了太后的话，就封嫪毐为长信侯，把山阳那块地给了他。
这下嫪毐可抖起来了，越来越放肆。太后每天都给他好多赏赐，要啥有啥，宫室、车马、打猎、玩乐，只要他想，没有得不到的。不管大事小事，都由他说了算，就像他才是这秦国真正的主人。他家里养了几千个仆人，那些想当官、想发财的人，都争着来当他的舍人，一下子就有一千多人投靠他。嫪毐还用钱贿赂朝中的权贵，让他们都成为自己的党羽，那些追逐权势的人，也都纷纷归附他，一时间，他的声势比吕不韦还大，走路都带风，眼睛里根本放不下别人。
秦王政九年春天，天上出现了彗星，长长的尾巴划过天空。太史占卜后说：“国内恐怕要有兵变啊。”
原来，以前秦襄公立了鄜畤来祭祀白帝，后来德公迁都到雍，就在雍立了郊天之坛，秦穆公又建了宝夫人祠，每年都去祭祀，后来虽然迁都到咸阳，但这些规矩都没废。太后住在雍城，秦王政每年到郊祀的时候，都会去雍城拜见太后，顺便举行祭祀仪式，每次都住在祈年宫。
这年春天又到了郊祀的时候，正好赶上彗星出现。出发前，秦王政让大将王翦在咸阳炫耀兵力三天，和尚父吕不韦一起守城；派桓齮带三万军队，驻扎在岐山，然后才起驾去雍城。这时候秦王政已经二十六岁了，但还没有举行冠礼。太后就命令在德公的庙前，给秦王政举行冠礼，还让他佩剑，又赏赐百官，让大家痛痛快快地喝了五天酒。太后还和秦王政在大郑故宫设宴庆祝，表面上看起来一片祥和，实则暗藏危机。
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