玉帝和三清的最后一战刚刚结束，玉帝坐在这龙椅上看着满目疮痍的天庭，佛界和天庭的大战把这里摧毁的满目疮痍，再也没有了往日的繁荣。而玉帝和三清的较量，又让玉帝心神俱疲。在这个世间他仿佛没有了朋友，没有了支持他的人。他开始自我怀疑。突然他想到孙悟空依然在世间游走，这个妖猴的威胁远没有解除。玉帝心中警觉，命令托塔天王李靖率领四大天师亲自下界，寻找并捕捉孙悟空，防止他再度兴风作浪。
托塔天王是天界的战神，他手持如意宝塔，号令天下神兵，四大天师各有强大的法力。李靖虽是心急如焚，但他明白，这次任务的重大——一旦失手，天界将再次陷入动荡，而他，也会小命不保。
此时的悟空、八戒和青丘空后已在下界流浪多日，虽然常常隐匿于人间，但上次李靖在盘丝洞周围发现了他，他料到猴子肯定不会走远。于是他顺着盘丝洞周围开始打探。而另一边，悟空，八戒和青丘空自打上回战斗以后一直警觉，意识到天界的威胁从未远去。他知道，自己想要彻底摆脱天界的追杀，必须有所准备。
那日，他们正栖息在一座废弃的庙宇中，四周的荒草萋萋，空气中弥漫着湿气。悟空坐在庙前的石阶上，眼中带着深沉的神色。
八戒正在吃着面包，见悟空若有所思，忍不住打趣道：“大侄子，你在想什么？该不会又在琢磨天宫的宝座吧？”
悟空没有回应，目光却投向远方。他隐约感受到一股强大的气息向此处靠近，仿佛暴风雨前的沉寂。那强大的气流，连他没恢复法力都能感受到，他轻声对八戒说：“有人来了。”
“谁？”八戒警觉地站起身，眼中露出一丝紧张。
青丘空后坐在庙角，眉头微微一挑，眼中闪烁着冷光。她一直聪明伶俐，又有每天在睡梦中屠山道人调教着，这让她的法力和对世界的你理解力迅速提升，而她早已察觉到不寻常的气氛。她轻声说道：“天界的兵力再次逼近了。”
悟空握紧了木棒，沉声道：“看来，他们已经找到了我们。”
一阵风雷声破空而来，托塔天王李靖带着四大天师降临在庙宇所在的山谷上空，气氛瞬间凝重无比。托塔天王身披金甲，手握如意宝塔，宝塔上金光闪耀，威压十足。四大天师各自施展法术，天空仿佛为之震动，雷霆滚滚，电闪雷鸣。
托塔天王冷声喝道：“孙悟空！你大闹天宫被诛杀，没想到你还能投胎转世！今日天罚已经降临！你束手就擒吧！”
悟空缓缓站起身来，木棒在手中一挥，锋利无比。八戒也不甘示弱，举起了九齿钉耙，目光警惕地注视着空中的神仙。而青丘空后则轻轻站起，眸中流露出一丝冷笑，开始施展起她的妖术，周围的空气似乎开始变得厚重，隐隐有一股强大的压迫感。
“既然你们来了，便不要后悔。”悟空冷冷一笑，毫不畏惧地迎向天空中的天兵。
四大天师各自展开神通，天上的雷霆如潮水般倾泻而下。天师之一，法号“天一真人”，手持紫气宝剑，瞬间便劈向悟空。剑气如电，速度极快，带着磅礴的威势，直逼悟空的胸口。悟空眼中闪过一丝警觉，木棒横空一挡，顿时与剑气碰撞，发出一声震耳欲聋的响声。空气中闪现出的雷霆几乎把周围的山石都震裂。
另一位天师，法号“全阳子”，则在空中高举法杖，挥出一片雷云，宛如天劫降临。巨大的雷电从天而降，打得地面震动不已，逼得悟空后退几步，眼看就要被这雷霆之力吞噬。
“呆子，快点！”悟空大喝一声，木棒再次一扫，劈开一道雷电，同时招呼八戒和青丘空后一起应战。
八戒咽了咽口水，不敢怠慢，立即挥动九齿钉耙迎向全阳子的雷云。青丘空后则轻轻一笑，施展出变幻莫测的幻术，瞬间将自己与战场中的雷霆气息融为一体，幻化为一只巨大的妖兽，猛扑向四大天师。
这场战斗，迅速激烈起来。雷电轰鸣，天地变色，整个山谷似乎被这场天神与妖魔的对决撕裂。悟空木棒舞动如风，八戒的九齿钉耙与全阳子的雷云交错，打出一串串火花。而青丘空后则凭借她那巧妙的幻术，令四大天师分不清敌我，混乱一时。而木棒毕竟比不过法术。面对剑气和雷霆。现在还是凡人之躯的悟空很快就撑不住了。那雷电毫无顾忌的劈向悟空，要是没有锁子黄金甲，他恐怕早就死了。
与此同时，在灌江口。哪吒和杨戬正在湖心亭中谈论着最近发生的事。哪吒开口道：“二哥，听说那玉帝老儿跟佛界打起来了，不仅如此，他还不自量力的去挑战三清。最后被打回来了。看样子他的威风不在了啊哈哈哈。”
杨戬点点头，淡定的说道：“你我要小心了。天要让其亡,必先令其狂。他都脑子一热去挑战三清了。难免会来折腾咱们。”
这时哪吒那屋出现了巨大的动静。警觉地二人立马拿出了武器。哪吒疑惑道：“谁敢在这真君府邸撒野，还敢进我的屋？难道真让二哥说对了？天庭的来了？”
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