“如果你早点投降，我可以上奏天子，保你保住王位，子孙后代也能安享这片蛮地。”
“你觉得怎么样？”
孟获说道：
“我虽然愿意投降，但洞中其他人未必心服。”
“如果丞相真心愿意放我回去，我一定会招安我的部众，统一人心，方能顺从。”
孔明听后非常高兴，便与孟获一同返回大寨。
当晚，孔明与孟获一同饮酒，直到夜晚。
孟获告辞时，孔明亲自送他至泸水边，安排船只将孟获送回了他的营寨。
孟获返回本寨后，首先命令刀斧手伏在帐下，准备随时行动。
他派遣心腹前往董荼那和阿会喃的营寨，告知他们孔明有命令要来传达，并诱骗二人前往大寨。
二人到帐后，孟获命令杀死他们，并将尸体弃置在涧中。
随后，孟获安排亲信守住隘口，并亲自率军离开夹山峪，准备与马岱交战。
然而，前方却没有发现蜀军的任何踪影。
孟获问土人，得知蜀军已于昨夜搬走粮草并渡过了泸水，返回了大寨。
孟获回到洞中，便与亲弟弟孟优商议：
“如今我已知诸葛亮的虚实，你可以按照我的计谋去办。”
孟优接受了哥哥的指示，带领一百多蛮兵，搬运金珠、宝贝、象牙、犀角等珍贵物品，渡过泸水，直奔孔明的大寨。
刚刚过河时，他们前方突然鼓角齐鸣，蜀军的阵营已经布下，领头的将领正是马岱。
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