明崇祯年间，天下纷扰，在青州之南有一老镇，名为清平镇。此镇向来安宁祥和，镇民们安居乐业，邻里和睦，仿若世外桃源，不受外界烽火波及。
镇中有一屠户，名叫王猛，生得五大三粗，满脸横肉，平日里杀牲卖肉，手起刀落，虽模样凶悍，心地却也不坏，常将些卖不完的碎肉施舍给镇里的乞丐。还有个卖花女，名唤阿绣，正值豆蔻年华，面容姣好，笑起来如春日繁花，她每日清晨便挎着花篮，走街串巷，叫卖着馥郁芬芳的鲜花，所到之处，香气四溢，为这小镇添了不少旖旎风光。
一日清晨，阿绣如往常一样早起梳妆，准备出门采撷新花。当她望向菱花镜时，却惊得花容失色，镜子里映出的竟不是自己那张娇俏的脸蛋，而是王猛那粗犷且带着几道疤的面容！她惊恐万分，以为是自己眼花，揉了揉眼睛再瞧，却依旧如此。阿绣吓得尖叫起来，手中的梳子“啪”地掉落在地。
与此同时，王猛在家中醒来，只觉脑袋昏沉，还未及起身，便听屋外有人呼喊他的名字，催他快去杀猪。他下意识地应了一声，嗓音却尖细无比，仿若女子。王猛心中一惊，奔到水盆前，映入眼帘的是阿绣那张年轻秀丽的脸，他瞪大了眼睛，难以置信，伸手去摸，触感细腻，分明是女子的肌肤。
“这是怎么回事！”王猛和阿绣的惊呼声几乎同时在小镇的两端响起。
一时间，整个清平镇乱成了一锅粥。街头巷尾，到处都是人们的惊呼声、哭喊声。夫妻相见不相识，父母错认儿女，孩童对着长辈的身体哭闹不止，都在喊着要找回自己的亲人。
镇东头的老木匠，手艺精湛，做出来的木器精美绝伦，人人称赞。此刻，他却被困在一个孩童的身体里，望着自己满是褶皱、布满老茧的双手，慌得不知所措，手中原本熟悉的斧锯都拿不稳了。而那孩童，在老木匠的身躯里，被高大的身形和陌生的环境吓得嚎啕大哭，哭声震得屋瓦都似要颤抖。
镇西的接生婆，干了大半辈子接生的活儿，沉稳干练。此时却成了个年轻后生的模样，面对众人投来的异样目光，她尴尬地站在街头，进退两难。那年轻后生的灵魂在接生婆的身体里，更是羞涩得满脸通红，恨不得找个地缝钻进去。
阿绣惊慌失措地跑到街上，正撞上同样六神无主的王猛。
“王大哥，这可如何是好？”阿绣带着哭腔问道，声音从王猛的嘴里发出，显得格外怪异。
王猛挠了挠头，虽心急如焚，却强装镇定：“阿绣姑娘，别怕，咱先找镇长去，看看他有啥法子。”
二人匆匆赶到镇长家，却见镇长家中也是一片混乱。镇长的灵魂被困在一个丫鬟的身体里，正急得团团转，平日里的威严荡然无存。见到王猛和阿绣，镇长也是一脸无奈：“我从未见过这般诡异之事，这可如何是好啊！”
众人商议无果，只得先让大家各自回家，等待消息。阿绣回到家中，看着屋内熟悉又陌生的一切，心中满是恐惧与迷茫。她坐在床边，望着镜子里王猛的脸，泪水簌簌滚落。夜里，阿绣辗转反侧，难以入眠。突然，一阵阴风吹过，烛火摇曳，几近熄灭。阿绣惊恐地抱紧被子，眼睛死死地盯着门口。
只见一个黑影缓缓飘入，待走近了，阿绣才看清，那竟是一个身着黑袍、面容模糊的神秘人。神秘人发出一阵阴森的笑声：“哈哈哈，清平镇的人，你们也有今日。”
阿绣鼓起勇气问道：“你是何人？为何要这般害我们？”
神秘人冷笑道：“我乃怨念所化，你们这镇上的人，表面和善，实则各怀鬼胎。有人为富不仁，有人自私自利，我不过是让你们也尝尝混乱的滋味。”
阿绣急忙辩解：“镇上大多都是好人，你不能一竿子打翻一船人啊！”
神秘人却不听，长袖一挥，又消失在黑暗中。
第二日，阿绣将此事告知众人，大家纷纷回忆自己过往的言行，有人面露羞愧之色，有人则大呼冤枉。王猛心中一动，想起前些日子，自己曾撞见镇里的富户刘员外暗中克扣给难民的救济粮，当时他本想揭发，却被刘员外的家丁威胁，便就此作罢。
“会不会是这事儿惹恼了神灵？”王猛说出自己的想法。
众人将怀疑的目光投向刘员外，刘员外吓得脸色惨白，连忙摆手：“我知错了，我这就将粮食双倍补上，求神灵饶恕啊！”
然而，众人补齐了过错，又举行了盛大的祭祀仪式，祈求上苍怜悯，归还众人容貌，却依旧毫无作用。夜里，那神秘人再度现身，看着众人的举动，只是冷冷旁观。
眼见求助神灵无果，王猛决定和阿绣一起寻找破解之法。他们听闻镇外深山中有一座古老的道观，观中或许有能解此诡异之事的高人。二人不顾路途艰险，备足干粮，次日清晨便踏上了进山之路。
山路崎岖，荆棘丛生，二人走得气喘吁吁。行至山腰，突然一阵浓雾弥漫，四周白茫茫一片，伸手不见五指。王猛紧紧拉住阿绣的手，生怕走散：“阿绣姑娘，跟紧我，莫要怕。”
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