三人走了好长时间，却怎么也走不出这座山岭。多九公说：“看这情形，大概是走错路了。正好那边有个茅草庵，我们何不去问问里面的僧人，打听一下路径？”于是，三人很快来到庵前。正要敲门，前面走来一个老头，手里提着一把酒壶和一个猪头，走到庵前，推开庵门就要进去。唐敖拱手问道：“请问老丈，这个庵叫什么名字？里面有僧人吗？”老头听了，道了声“得罪”，连忙走进庵里，把猪头和酒壶放下，然后走出来拱手说道：“这个庵供奉着观音大士。我就是这里的僧人。”
林之洋听了，不禁感到十分诧异，说道：“你这位老兄既然是和尚，为什么不剃光头呢？你又打酒又买肉，那肯定还养着尼姑吧？”老头说：“里面确实有一个尼姑，她是我的妻子。这庵里没有别人，只有我们夫妻二人，从小就在这里看守香火。至于‘僧人’这个称呼，我们国家以前没有这种说法。后来听说天朝自汉朝以后，住在寺庙里的人都要剃光头，男的叫‘僧’，女的叫‘尼’，所以我们这里也遵循天朝的惯例，凡是进入寺庙看守香火的人，虽然不忌口、不剃发，但称呼是一样的，就像我被称为‘僧’，我的妻子被称为‘尼’。不知三位是从哪里来的，到此有什么事？”多九公便把来意告诉了他。老头恭敬地说：“原来三位是天朝的大贤！我有眼不识泰山，多多得罪了。为什么不进来喝杯茶呢？”唐敖说：“我们还要翻过这座岭赶路，不敢在这里耽搁。”
林之洋又问：“你们和尚、尼姑生了儿女，叫什么呢？难道和我们的叫法一样吗？”老头笑着说：“我们夫妻二人只是在这里看守香火，既不违法乱纪，也不做盗贼、娼妓，所有行为都和普通人一样，为什么生了儿女，称呼就会不一样呢？大贤如果想知道僧人所生儿女叫什么，只要问问贵处那些看守文庙的人，他们生的儿女叫什么，我们的儿女就叫什么。”唐敖接着问：“刚才看到贵国的人脚下都有云雾护着，这是从小就有的吗？”老头说：“这云本来就是从脚下生出来的，不是人力能勉强的。云的颜色以五彩为贵，黄色次之，其他颜色没什么区别，只有黑色最下等。”多九公说：“这里离船来回很远，我们就恳请大师给我们指指路，我们趁早出发吧。”于是，老头为他们指引了路径，三人沿着弯弯曲曲的路，终于穿过了山岭。
他们来到集市上，这里人来人往，热闹非凡，一切景象和君子国差不多，只是每个人脚下的云，五颜六色，形状各异。这时，有个乞丐脚踩着彩云从他们面前走过。唐敖问道：“请教九公，云的颜色既然以五彩为贵，黑色为卑，为什么这个乞丐却踩着彩云呢？”林之洋也说：“岭上那个光头和尚，又吃荤又喝酒，还有老婆，分明就是个酒肉和尚，他的脚下也是彩云。难道这个乞丐和那个和尚有什么特别之处吗？”多九公说：“我以前来到这里的时候，也打听过。原来云的颜色虽然有高低之分，但无论是踩彩云还是黑云，颜色完全由内心决定，主要取决于行为的善恶，而不是富贵贫贱。如果一个人胸襟光明正大，脚下自然会出现彩云；倘若满心都是奸私和阴暗，脚下就会生出黑云。云从脚下生出，颜色随心境变化，丝毫不能勉强。所以，富贵的人往往脚下是黑云，贫贱的人反而会踩着彩云。话虽如此，不过这里的民风淳朴，脚下是黑云的人简直是百里挑一。因为这里的人都以黑云为耻，遇到坏事，都会躲得远远的；遇到好事，都会积极争先，没有一点小人的习气。所以，邻国都称这里为‘大人国’。远方的人不了解详情，以为大人国就是身材高大的意思，却不知道是这个缘故。”唐敖说：“我一直很疑惑，常常听人说，海外的大人国的人身长好几丈，为什么这里的人却不是这样呢？原来是误传。”多九公说：“那身长好几丈的是长人国，不是大人国。将来唐兄到了那里，就知道大人国和长人国截然不同了。”
突然，他们看到街上的百姓都往两旁一闪，让出一条大路。原来是有一位官员走过来：他头戴乌纱帽，身穿官服，上面撑着红色的伞，前面有人开道，后面有人簇拥，看起来很威严；只是他的脚下围着红绫，看不清云的颜色。唐敖说：“这里的官员大概因为有云雾护着脚，行走很方便，所以不用车马。但为什么要用绫子把脚遮住呢？”多九公说：“这种人是因为脚下突然生出一股恶云，颜色似黑非黑，类似灰色，人们都叫它‘晦气色’。凡是生出这种云的人，一定是做了亏心事。虽然能瞒过别人，可这云却不会留情，在他脚下生出这股晦气，让他在众人面前出丑。他虽然用绫子把脚遮住，想掩人耳目，却不知这是掩耳盗铃。好在他们的云色会随心境变化，只要痛改前非，一心向善，云的颜色也就会随之改变。如果恶云长期生在脚下，不但国王会查访他的劣迹，重重治罪，就连国人也会因为他知错不改，自甘堕落，而不敢和他亲近。”
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