原来从四月一日起，莫学贵让莫学冲回重庆府提前做好接应工作，自己就从成都向昆明进发，从邛崃、雅安、汉源、西昌、昆明经武定、过金沙江，再经到达成都，全长约700公里，崇祯四年五月初十，莫学贵一行花费40天，才一路风尘的来到昆明。
崇祯四年（1631年）的云南沐王府，朱漆匾额上的"黔国公府"四字已有些剥落。十三岁的沐天波坐在祖宗牌位前，手里攥着加派辽饷的诏书，眼皮直跳——这年月，连王府的铜壶都熬不出几滴油了。
"世子爷，三司衙门的文书又递上来了。"老管家捧着文书的手在抖，"巡抚大人说要裁撤腾冲守备..."小小沐天波一脚踹翻旁边的圆凳："让他们找朝廷要增兵！边关还要不要人守？"
话音未落，窗外传来马帮铃声。沐天波探头望去——丽江木氏的商队正驮着玉石过境，为首的管事捧着鎏金拜帖："我家主人说，今年的'过路茶'该孝敬了。"沐天波冷笑："告诉木老头，税负要加到七成，他运的每块玉石都得纳税！"
王府粮仓外，几个老农正被家丁撵着爬粮垛。"大人，这都第七道赋税了..."老农哆嗦着递上最后半袋米。沐天波的伴当"啪"地扇了老农一耳光："少废话！咱王府养着三千卫所兵，总不能喝西北风吧？"
突然驿马飞驰而至，差役喘着粗气："世子爷，东吁王朝的探子还是没有抓到！"沐天波抓过信笺扫了一眼："又让撤兵腾冲？八关的城墙上已经没几个人了！"
腾冲关隘的税卡前，缅甸象队正卸下成箱的宝石。沐家税吏举着算盘高喊："每颗红宝石抽三成，翡翠抽五成！"象奴偷偷塞给税吏一袋银子："大人行行好..."话音未落，税吏突然翻脸："大胆！竟敢贿赂朝廷命官！"说罢将银子尽数倒入自己腰包。
深夜，只有十三岁的沐天波在密室里发呆，旁边的炉火的火光映着他稚嫩的脸："毒杀家仆...撤兵关隘...加派辽饷..."突然窗外传来更夫梆子声，——这声响像极了当年母亲处死沐启元时的丧钟。滇池水面倒映着王府灯火，这云南的乱世之象，像极了一口即将烧干的药锅。
1631年（崇祯四年）的云南沐王府正处于明朝统治末期，虽面临内忧外患，但仍是维持西南边疆稳定的核心力量。沐王府由第九代黔国公?沐天波?执掌（1628年袭爵），获明廷授权统辖云南军政，形成“半自治”藩镇。沐天波凭朝廷册封与沐氏两百年积威，仍有效节制三司（布政使司、按察使司、都指挥使司）。
沐王府掌握军事指挥权及土司册封权，直接控制滇西重镇及卫所。中央派遣巡抚、巡按御史监督沐府，分割行政司法权。沐府通过联姻（如与丽江木氏）、赏赐笼络各族土司，形成地方统治同盟。
沐家拥有百万亩军屯土地，养兵自给。昆明、大理、曲靖等滇中腹地，由沐府直辖的卫所军屯覆盖。腾冲至永昌（今保山）的边防要道，设“腾越八关”（如万仞关）驻军控制。
云南总面积约39万平方公里，沐府直接控制的军屯区、卫所辖区及流官府县约占30%-40%，其余为土司领地。
可恶的是沐家居然对屯田收取的税负高达七成，莫学贵反复确认，这他猫的比长江沿线的地主恶霸还凶狠，在金山人眼中，这绝逼是最顶级要优先移民的对象。
莫学贵坐在昆明城郊的茶棚假装喝茶："守军两千？都是欠饷半年的兵油子！"他掰着手指头算："如果给这些兄弟们发三个月军饷，再许诺分田..."茶碗底沉淀的茶叶渣突然晃了晃——远处走来帽檐都快磨出毛边了的明军，看上去跟街上的乞丐差不多。
"大掌柜！"保镖气喘吁吁跑来，"五华山布政司衙门守备是个赌棍，欠了三百两赌债！"莫学贵咧嘴一笑："备轿！咱们去会会这位'债爷'。"轿帘掀开时，他袖中滑出锭雪花银："张爷，以为我们有事你要照着，这银子您先拿去翻本？"
当晚，昆明城防图就摊在了金山商会密室里。莫学贵用筷子指着五华山："这儿插旗控制，沐府安排内应，布政司的策反..."守军中的失意军官比比皆是，都是欠饷严重，估计以金山的手段，分分秒秒都投诚。如果能伪装商队/援军混入昆明，突袭控制五华山布政司衙门及沐府，夺取昆明，挟持沐府，控制行政中枢.......
莫学贵有了起心动念后，就象山上疯长的野草，一发不可收拾，突然一拍脑袋，下定决心："机会难得，干他娘的，得让金山立即派兵！"
动手前还是得再摸清整个云南的军力情况，莫学贵带着十个护卫晃悠上路，向西行走了二十天，六月初一才到大理。按行程三十天从大理可以到腾冲，莫学贵实在走不动了，他们愣是走了四十五天——不是交朋友就是拜码头。七月十五时才抵达腾冲，连马帮伙计都认得这瘦子："莫爷，您这'商队'走得比老太太绣花还慢！"
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