慕容向晚奉皇命携穆钰雯、穆若汐前往桂西，整顿当地豪强势力。桂西地势险峻，民风彪悍，更有以“铁山帮”为首的豪强盘踞多年，私铸兵器，勾结外族，朝廷屡次派兵镇压皆无功而返。
三人抵达桂西首府邕州，当地官员表面恭迎，暗地里却与豪强互通消息。慕容向晚深知此行凶险，便与穆钰雯、穆若汐商议对策。
穆钰雯提议：“铁山帮势力庞大，若贸然动手，恐激起民变。不如先查清他们的底细，再逐个击破。”
穆若汐点头：“铁山帮帮主‘铁臂’罗震武功高强，手下更有‘五毒堂’擅长用毒，需谨慎行事。”
慕容向晚沉吟片刻，道：“既然如此，我们便分头行动。钰雯负责调查铁山帮的财路，若汐暗中接触被欺压的百姓，搜集罪证。而我，则去会一会这位罗帮主。”
夜探铁山帮
当夜，慕容向晚潜入铁山帮总舵，发现罗震正与一名神秘人密谈。那人身着异族服饰，赫然是南疆“黑苗”部落的首领。罗震冷笑道：“朝廷派来的几个毛头小子，不足为惧。只要他们敢动手，我定让他们有来无回！”
慕容向晚心中一凛，正欲退走，忽听身后传来一声冷笑：“阁下既然来了，何必急着走？”
他猛然回头，只见一名黑衣女子立于屋檐，正是“五毒堂”堂主——毒娘子！
毒计连环
与此同时，穆若汐在民间走访时，发现许多百姓因铁山帮的高利贷家破人亡。她暗中联络受害者，准备联名上告。然而，次日清晨，这些百姓竟全部暴毙，死状诡异，显然是被毒杀！
穆钰雯调查铁山帮的财路，发现他们不仅私铸兵器，更暗中贩卖人口至南疆。她顺藤摸瓜，找到了一处秘密码头，却被铁山帮的人发现，陷入重围。
慕容向晚被毒娘子缠住，一时难以脱身。危急关头，穆若汐赶到，以银针逼退毒娘子，二人合力突围。
绝地反击
三人汇合后，意识到铁山帮已察觉他们的行动，必须速战速决。慕容向晚决定设局引罗震入瓮。
他放出假消息，称朝廷密使携带重金收买铁山帮，诱罗震亲自出面交易。罗震果然中计，带人前来，却落入埋伏。
激战中，罗震怒吼：“区区朝廷走狗，也敢算计我？”他挥动铁臂，力大无穷，慕容向晚一时难以近身。
穆若汐见状，飞身而上，以银针刺其穴道，罗震动作一滞，慕容向晚抓住机会，一剑刺穿其肩胛！
罗震重伤倒地，铁山帮众见帮主被擒，顿时大乱。穆钰雯趁机带兵围剿，一举捣毁铁山帮老巢。
余波未平
铁山帮虽灭，但南疆黑苗首领逃脱，显然背后仍有更大的阴谋。慕容向晚将罗震押解回京，同时上书朝廷，请求增派兵力，防范南疆异动。
穆若汐看着桂西渐渐恢复安宁的百姓，轻声道：“这里的百姓终于能过上好日子了。”
慕容向晚望向远方，沉声道：“但真正的风暴，或许才刚刚开始。”
回到京城后，慕容向晚等人还未歇上几日，便收到消息，南疆黑苗部落联合周边几个小部落，蠢蠢欲动，似有进犯之意。朝堂之上，大臣们议论纷纷，有人主张议和，有人建议增兵。慕容向晚站出，道：“南疆诸部此番异动，定与铁山帮背后的阴谋有关。若一味求和，只会让他们更加嚣张。”皇帝点头，命他再次前往桂西，联合当地驻军，抵御外敌。慕容向晚领命，与穆钰雯、穆若汐再次踏上征程。抵达桂西后，他们发现黑苗部落已在边境集结大量兵力。慕容向晚一边加固防线，一边派人深入敌营刺探情报。原来，黑苗部落背后有一股神秘势力支持，企图借他们之手扰乱中原。慕容向晚思索对策，决定利用地形优势，设下重重陷阱。待敌军来犯，一场恶战即将爆发……
战斗打响，黑苗部落的士兵如潮水般涌来。慕容向晚一声令下，陷阱触发，敌军顿时陷入混乱。穆钰雯指挥弓箭手万箭齐发，穆若汐则带着敢死队冲入敌阵，奋勇拼杀。然而，神秘势力似乎早有准备，竟派出了一批会邪术的巫师。他们口中念念有词，施展出诡异的法术，让不少士兵陷入幻觉，自相残杀。慕容向晚眉头紧皱，深知这样下去不是办法。突然，他想起曾在古籍中看到过克制邪术的方法。他让穆若汐收集了大量艾草，点燃后烟雾弥漫。邪术的威力果然被削弱，士兵们也逐渐清醒过来。趁着敌军阵脚大乱，慕容向晚带领众人发起反攻。经过一番激战，终于将敌军击退。但他们知道，神秘势力不会善罢甘休，更大的挑战还在后面。
就在众人稍作喘息之时，斥候来报，神秘势力联合更多部落，正集结更庞大的兵力卷土重来。慕容向晚意识到，必须尽快找出神秘势力的幕后主使。他安排穆钰雯和穆若汐继续坚守防线，自己则乔装打扮深入敌营。在敌营中，他意外发现神秘势力的幕后主使竟是朝中一位权臣，为了一己私利，勾结南疆部落妄图制造混乱。慕容向晚暗中收集证据，准备回朝揭露真相。然而，权臣似乎察觉到了他的行动，派人在他归途中截杀。慕容向晚陷入绝境，关键时刻，穆钰雯和穆若汐得到消息赶来救援。三人背靠背，浴血奋战。就在他们快要支撑不住时，朝廷援军赶到，原来是皇帝收到了他们之前送出的密信。最终，他们成功击退敌军，将权臣绳之以法，桂西恢复了往日的安宁，慕容向晚等人也载誉而归。
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