民国初年，河北保定府有个叫马家屯的小村庄，村里有个后生叫马骏，人生得眉清目秀，聪明伶俐，是村里少有的读书人。只因家道中落，父母早逝，三十出头了还未成家，只在镇上学堂当个教书先生，勉强度日。
这年秋天，村里来了个跑江湖的皮货商人，姓胡，操着外地口音，自称是关外人。胡老板在村里收了半个月皮货，临走前突然找到马骏，说看他是个读书人，想带他去关外见识见识，赚些钱财。
马骏正愁生计，心想去闯闯也好，便辞了教职，跟胡老板上路了。
谁知这一去，竟是朝着长白山深处走。走了半月有余，人烟越发稀少，山势越发险峻。一日傍晚，突遇暴风雪，两人走散。马骏在风雪中迷了路，跌跌撞撞中滚下山坡，昏了过去。
等他醒来时，发现自己躺在一处陌生村落中。这村子依山而建，房舍整齐，人来人往，好不热闹。可奇怪的是，这里的人个个面目怪异：有的眼睛生在额头上，有的鼻子长在脸颊旁，有的嘴巴歪到耳朵根，更有人脸上三四只眼睛，或是一张脸上两个鼻子。
马骏看得心惊，心想莫不是到了鬼魅之地？正欲逃离，却被几个村民围住。
为首的是个脸上长着三只眼的老者，他上下打量马骏，突然露出惊骇之色，连连后退：“哪里来的怪物？脸这般平整，眼鼻口各居其位，简直丑陋不堪！”
马骏听得莫名其妙，自己明明相貌端正，怎倒成了怪物？
老者叫来村长，村长是个脸上长着两个鼻子、一张嘴巴开裂到耳根的怪人。他见了马骏，也是大惊失色，召集村民商议。
马骏听得真切，村民七嘴八舌讨论，都说他是百年不遇的“丑八怪”，按村规本应驱逐，但看他可怜，可暂留村中做些杂役。
马骏心想，这地方人生地不熟，风雪又大，不如暂且住下再做打算，便答应下来。
村里人叫他住在村尾废弃的茅屋中，平日给各家各户挑水劈柴。村民们见了他都掩面而走，孩童们更是远远扔石子，骂他“丑鬼”。马骏哭笑不得，只得用灶灰涂脸，又用破布蒙住半张脸，这才稍微能见人。
一日，马骏在河边打水，遇见一个叫阿丑的年轻人。阿丑在这村里算是长得比较“正常”的——只有一只眼睛生在额头正中，鼻子长在左脸颊上，嘴倒是还算周正。他见马骏可怜，偷偷告诉他：“我们这叫丑角村，以丑为美，越怪越受人尊敬。你这般整齐的脸，在这里是奇耻大辱。”
马骏这才恍然大悟，难怪自己被视为怪物。
阿丑又说：“后日村里有祭祀大典，你若能献上才艺，或许能让村民改观。我们村最敬有才之人。”
马骏思量一番，想起自己学过戏文，还会吹笛子，便决定试试。
祭祀那日，全村聚集在祠堂前。马骏以布蒙面，上台先吹了一曲《百鸟朝凤》，笛声悠扬，引来山雀盘旋。又演了一段《钟馗嫁妹》，虽无戏服，但唱念做打，样样精通。
村民们从未听过如此美妙的音乐，看过如此精彩的表演，纷纷鼓掌叫好。村长更是大悦，当众宣布：“此子虽丑，但有奇才，从今往后可在我村居住。”
马骏趁机献上随身携带的几面小铜镜作为礼物。谁知村民接过铜镜一看自己，个个吓得魂飞魄散，将镜子摔得粉碎，大骂马骏用妖术害人。
阿丑悄悄告诉马骏：“村里人从不知自己长相，井水照人也模糊，你这镜子让他们看见真容，自然害怕。”
马骏这才知道，丑角村的人从未见过自己真实的样貌。
从此，马骏在村里地位渐高，常被邀去各家表演。他发现村里有个奇特习俗：每逢月圆之夜，村中男子会戴上面具，装扮成更加怪异的样子，去后山一处洞穴祭拜。
马骏好奇，一次偷偷跟去，只见洞穴深处供奉着一尊三头六臂、面目狰狞的神像。村长带领村民焚香叩拜，口中念念有词。马骏躲在暗处，隐约听见“保家仙”、“柳七爷”等词。
回村后，马骏问阿丑此事。阿丑神色紧张，四下张望后小声说：“那是我们村的守护神柳七爷，原是长白山中的大仙，百年前曾救过先祖性命。但柳七爷有个怪癖，喜欢丑陋之相，所以我们村才养成以丑为美的风俗。”
马骏又问：“那你们真觉得自己这样好看？”
阿丑苦笑：“生来如此，哪知美丑？只是祖辈都这么说，我们也便这么信了。”
马骏在丑角村住了三月，渐渐摸清村中底细。原来这村不与外界通婚，世代近亲结合，才生出这些怪异相貌。村中还有一处禁地，位于后山深处，据说那里有通往外界的密道，但常年有柳七爷的蛇子蛇孙把守，无人敢去。
一日，村中首富钱老爷家大摆宴席，庆祝儿子娶亲。钱老爷是村里最“俊美”的人物——脸上有四只眼睛，分列四角，两个鼻子一上一下，三张嘴呈品字形排列。他请马骏去表演助兴。
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