果然，第二天天不亮，刘三就被套上大车，驮着满满一车山货往县城走。山路崎岖，王扒皮坐在车辕上，鞭子甩得啪啪响：“驾！懒驴，不走抽死你！”
刘三想起前世冤仇，故意磨蹭。王扒皮火了，跳下车，鞭子没头没脸抽下来。疼得刘三嘶叫，只得拼命拉车。
如此过了三年。刘三从黑驴变成了瘦驴，身上鞭痕叠着鞭痕。他无数次想踢死王扒皮，但想起土地爷的话，又忍住了。
这年冬天特别冷。王扒皮接了个急活儿，要往省城送药材。他挑了最壮的马和最耐劳的骡子，刘三也在列。
走到青龙坡，下起大雪。山路打滑，一匹马的蹄铁掉了，走不稳。王扒皮骂咧咧地卸了那马的货，分给其他牲口。刘三本来驮得就多，又加了两箱，压得直趔趄。
“装死？”王扒皮一鞭子抽在刘三眼上，“不走今晚就宰了你吃驴肉！”
刘三眼前血红一片，剧痛钻心。积压多年的怒火终于爆发！他长嘶一声，后蹄猛蹬，正中王扒皮胸口！
王扒皮飞出去，撞在山石上，当场吐血。其他牲口受惊，四下乱窜。货翻了一地，那匹蹄铁坏了的马失足跌下山崖。
等附近村民赶来时，王扒皮已经断了气。刘三站在雪地里，眼睛流着血，一动不动。
“这驴疯了，踢死主人！”人们围上来。
刘三被牵回村子，拴在磨坊里。三天后，几个汉子拿着刀进来。刘三闭上眼，心想：这一世，算我报仇了吧？
刀落下的瞬间，他仿佛又看见土地爷摇头叹息。
四、山神断案
驴魂离体，飘飘忽忽到了深山。眼前有座古朴庙宇，匾额上书“青龙山山神庙”。
庙里坐着个红脸大汉，身披虎皮，正是山神。见刘三进来，山神瞪大眼：“你这驴魂，怎么有人的三魂七魄？”
刘三跪地诉说前因后果。山神听完，一拍大腿：“糊涂！城隍让你讨公道，没让你害人命！王扒皮虽苛待牲口，但阳寿还有五年。你这一蹄子，损了阴德！”
“是他先要杀我...”刘三辩解。
“那也不能伤人性命！”山神叹气，“罢了，你也是可怜。这样吧，你还有一世机会。王扒皮死后怨气不散，已投胎为一条看家狗。你可愿为山中灵物，去了这因果？”
刘三想起两世苦难，咬牙道：“愿！”
山神从香炉里抓了把香灰，吹向刘三：“你前世为人老实，今生为驴能忍，我许你化蟒。那狗投在三十里外张家庄，家主叫张半仙，是个风水先生。你好自为之。”
刘三觉得身子变长，生出鳞片，转眼成了一条三尺黑蟒。山神又道：“记住，莫伤无辜，只了因果。否则天雷不饶。”
黑蟒叩首，游出山神庙。
五、蟒狗之争
刘三在山中修炼三年，长到丈余，粗如碗口。他能听懂人言，也能夜间托梦。
这年中秋，他游到张家庄外。庄东头有户青砖院子，门口贴着符纸，正是张半仙家。院里拴着条大黄狗，见到刘三，狂吠不止。
刘三一眼认出，那狗眼里有王扒皮的怨毒眼神。
张半仙闻声出来，五十来岁，山羊胡子。他看见刘三，倒吸凉气：“黑蟒？这可是灵物。”竟然不害怕，反而拱手道，“蟒仙驾临，有何指教？”
刘三口不能言，只好盯着黄狗。张半仙似有所悟：“这畜生前世有怨？也罢，蟒仙请回，我自会管教。”
刘三犹豫片刻，退回山中。但第二天夜里，他梦见黄狗扑咬自己，惊醒后心头不安。
过了半月，刘三再到张家庄，发现张半仙家在修祖坟，大兴土木。黄狗跟在张半仙身边，寸步不离。
刘三暗中观察，发现那张半仙并非善类。他名义上是风水先生，实则专帮富户用邪法夺人运势。这次修祖坟，就是用了“借运阵”，要偷取邻村李姓族人的文运，转给县城一个富商。
“造孽啊。”刘三想起土地爷的话。但自己目标只是黄狗，不想节外生枝。
转眼到了清明。张半仙祖坟修好，大摆宴席。夜里，黄狗突然窜出院子，直奔后山。刘三悄悄跟上。
坟地里，黄狗在一座新坟前刨土，竟刨出个陶罐。罐口用红布封着，画着符咒。黄狗咬破红布，里面是些头发、指甲和写满八字的白布。
刘三恍然大悟——这是邪术用的“镇物”！张半仙把仇家的东西埋在坟地，用邪法害人。
黄狗叼起陶罐，往深山跑。刘三紧追不舍。到一处悬崖，黄狗突然转身，口吐人言：“刘三，你我恩怨三世了，今日做个了断！”
刘三一惊，也开口道：“你怎会说话？”
“张半仙那点邪术，我早偷学会了。”黄狗狞笑，“这一世，我要修成妖仙，你拦不住！”
说罢，黄狗把陶罐扔下悬崖，里面飘出几道黑气，化作狰狞鬼影扑向刘三。
刘三毕竟是灵蟒，口中喷出白气抵挡。一蟒一狗在悬崖边斗法，惊得山中鸟兽四散。
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