闰月己卯日这天，献帝第三次派谒者仆射皇甫郦前去调解李傕、郭汜之间的恩怨。皇甫郦先去见郭汜，郭汜表示听从诏命；然后又去见李傕，但李傕不听，还说：“郭多（郭汜小名）不过是个盗马的贼罢了，怎敢和我平起平坐！我一定要杀了他！你看我的谋略和兵力，足够对付郭多吗？郭多又扣押了公卿作为人质，如此行径，你却想偏袒他吗？”皇甫郦说：“不久前董卓的强大，将军是知道的；吕布受他恩惠却反过来图谋他，片刻之间就使他身首异处，这就是有勇无谋的结果。如今将军身为上将，蒙受国家的荣宠，郭汜扣押公卿，而将军胁迫君主，你俩的过失谁轻谁重呢！张济与郭汜合谋，杨奉本是白波军首领，尚且知道将军所作所为不对，将军虽然宠信他，但他可不会为你所用。”李傕听后，就呵斥他让他出去。皇甫郦出来后，就到宫门前禀报：“李傕不肯奉诏，而且言辞不恭。”献帝怕李傕知道，就急忙让皇甫郦离开。李傕派虎贲王昌去追赶，想杀了他，王昌知道皇甫郦是个忠直之人，就放他逃走了，回来答复李傕说“没追上”。
辛巳日这天，朝廷下诏任命车骑将军李傕为大司马，地位在三公之上。
此时，吕布的手下薛兰、李封驻守巨野，曹操就率军去攻打他们，吕布前来救援却没打过，只好逃跑，曹操就杀了薛兰他们。曹操驻扎在乘氏时，陶谦死了，于是就想趁机拿下徐州，再回头收拾吕布。荀彧劝他说，汉高祖守关中、光武帝占河内，都是先稳固根基才能成大事。兖州就相当于曹操的根基，应该先安定兖州。现在打败了李封、薛兰，分兵打陈宫，再收割麦子积蓄粮草，就能打败吕布了。要是去打徐州，留的兵多前线不够用，留的兵少后方不稳，要是吕布再来捣乱，兖州就保不住了，而且徐州也不好打，就算打下来也不好守。曹操听了荀彧的分析后，就放弃了打徐州的想法。后来吕布和陈宫带一万多人来攻打曹操，曹操的兵大多出去收麦子了，留守的不到千人，营寨也不坚固。曹操就把兵埋伏在西边大堤里，只露出一部分在外面。等吕布军队靠近时，就先派轻兵前去挑战，然后再让伏兵全部冲出来，步骑兵一起上，结果把吕布打得大败，一直追到他的营地。吕布连夜逃跑，曹操又拿下了定陶，还派兵平定了周边各县。
吕布打不过就向东去投奔刘备，张邈也跟着吕布，让弟弟张超带着家属镇守雍丘。吕布刚见到刘备的时候，还对他特别客气，说他俩都是边地人，还说自己杀了董卓后，关东的将领都不接纳他，还想杀他。吕布请刘备到营帐里，让刘备坐在自己妻子的床上，又让妻子给刘备行礼，摆酒席喝酒，还管刘备叫弟弟。刘备觉得吕布说话做事太随便，就在表面应付，心里却不太高兴。
这一年，李傕和郭汜互相攻打了好几个月，死了上万人。六月，李傕的手下杨奉想杀李傕，事情败露后就反叛了，李傕的势力因此变弱了。庚午日这天，镇东将军张济从陕县来，想调解李傕和郭汜的矛盾，建议把汉献帝迁到弘农。汉献帝也想回洛阳，派了很多使者来回十趟，郭汜和李傕才答应和解，但要拿对方的儿子做人质。李傕的妻子舍不得儿子，和解的事就一直拖着。羌、胡的士兵还总到宫门口晃悠，问天子在不在，还问李傕答应给的宫女在哪。汉献帝很着急，就让侍中刘艾找贾诩想办法。贾诩请羌、胡的首领吃饭，答应给他们好处，这些人才离开，李傕的势力就变得更弱了。后来又有人提出和解，李傕就同意了，双方拿女儿做人质。
七月甲子日这天，汉献帝要离开，出宣平门准备过桥时，就被郭汜的几百士兵拦住问是不是天子，李傕的士兵也拿着大戟围过来，眼看就要打起来了，侍中刘艾连忙大喊这是天子，还让杨琦拉开帘子，汉献帝也斥责他们，郭汜的士兵这才退开。过桥后大家都高声欢呼。夜里走到霸陵时，大家都饿坏了，张济就给他们分粮食吃。李傕则是带兵驻扎在池阳。丙寅日这天，汉献帝封张济为票骑将军，郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，给他们都封了侯，还封董承为安集将军。郭汜想让汉献帝去高陵，其他人觉得该去弘农，双方争来争去也没个结果。汉献帝就派人去劝郭汜，可郭汜不听，汉献帝就以绝食抗议，郭汜才说先去附近县城。八月甲辰日，汉献帝就走到了新丰。丙子日这天，郭汜又想把汉献帝弄到郿县定都，侍中种辑知道后，就赶紧告诉杨定、董承、杨奉，让他们来新丰。郭汜发现自己的阴谋暴露了，就扔下军队逃进了南山。
这时，曹操包围了雍丘，张邈去袁术那求救，结果还没走到，就被自己的手下杀了。
冬季，十月，朝廷任命曹操为兖州牧。
戊戌日这天，郭汜的党羽夏育、高硕等人密谋胁迫献帝西行。侍中刘艾见大火不止，就请求献帝出营到另一处营地避火。杨定、董承则是率兵迎接献帝到杨奉的营中，夏育等人率兵想阻拦献帝的车驾，杨定、杨奉奋力作战，这才击败他们，献帝才得以出发。壬寅日这天，献帝车驾前往华阴。宁辑将军段煨准备了服饰车马和公卿以下官员的物资储备，想请献帝到自己营中。段煨与杨定有矛盾，杨定的党羽种辑、左灵声称段煨想谋反，可是太尉杨彪、司徒赵温、侍中刘艾、尚书梁绍都说：“段煨没有谋反，我们敢以死担保。”董承、杨定却胁迫弘农督邮，让他声称郭汜已到段煨营中，献帝对此产生了怀疑，于是就在道路南边露天休息。
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