这时，法正对刘备分析说：“曹操拿下张鲁、平定汉中后，没有趁机进攻巴蜀，反而留下夏侯渊、张合驻守汉中，自己则是匆忙撤回了北方。这不是他能力不够，肯定是内部出了问题。夏侯渊、张合的才能比不上我们的将领，现在出兵的话，一定能拿下汉中。拿下汉中后，我们可以屯田积粮，等待时机——上策可以北伐灭曹、匡扶汉室；中策能蚕食雍州、凉州，扩大地盘；下策也能固守险要之地，与曹魏长久的对峙。这是天赐良机，万万不能错过！”刘备觉得他说的有道理，就采纳了这个建议。随后，便率军进攻汉中，派张飞、马超、吴兰等人率军驻扎在下辨。曹操则派曹洪率军抵挡。
东吴这边，自从鲁肃病逝后，孙权便想让严畯接替他的职位，统领陆口的驻军。大家都祝贺严畯，但他却是坚决推辞，还说：“我只是个书生，并不懂军事，要是担任如此重要的职位，可能会误了国家大事。”说着说着就哭了。孙权只好改派吕蒙兼任汉昌太守，接管鲁肃的军队。众人都称赞严畯诚实谦让的品格。
这时，陆逊向孙权建议说：“现在要平定内乱、对抗外敌，必须扩充兵力。但山越那边的土着长期作乱，盘踞在深山里。若是不解决他们，就无法专心对抗外敌。应该大规模征兵，并挑选一批精锐士兵，以此平定内乱。”孙权觉得他说的有道理，就同意了这个建议。随后，便任命陆逊为右都督。正好丹杨贼首费栈煽动山越造反，孙权便派陆逊前去讨伐，结果大获全胜。接着，陆逊便下令整顿三郡，让强壮的当兵，老弱的编入户籍，最后得到了几万精兵。叛乱彻底平定后，他就回师芜湖。
此时，会稽太守淳于式上奏告陆逊“强征百姓，扰乱地方”。后来陆逊回到都城，谈话时反而称赞淳于式是位好官。孙权好奇地问：“他告你，你却推荐他，这是为什么？”陆逊回答说：“淳于式是为民着想才弹劾我。如果我反过来诋毁他，岂不是混淆视听？”孙权感叹道：“这才是君子之风，一般人做不到啊！”
这时，曹操派丞相长史王必掌管许都的军队和政务。当时关羽势力强盛，京兆人金祎看到汉朝将亡，就和耿纪、韦晃、太医令吉本及其儿子吉邈、吉穆等人密谋刺杀王必，挟持汉献帝攻打曹操，并联络关羽作为外援。
公元218年
春季，正月，吉邈等人率领党羽一千多人，趁夜攻打王必，放火焚烧城门，箭射中了王必的肩膀，其帐下督扶着王必逃奔南城。恰逢天明，吉邈等人的部众溃散，王必与颍川典农中郎将严匡一同讨伐，斩杀了吉邈等人。
三月，东方出现了彗星。
这时，曹洪准备攻打吴兰，可是张飞率军驻扎在固山，还声称要截断曹军的后路，众人对此是议论纷纷，心存疑虑。骑都尉曹休说：“贼军若是真要断我后路，应当埋伏军队在暗中行动；如今先大造声势，这说明他们根本做不到，这已经是显而易见的事了。应当趁他们大军尚未集结，火速攻打吴兰。吴兰若是被击败，张飞自然会撤走。”曹洪听从了他的建议，便进军击破了吴兰，并将其斩杀。三月，张飞、马超率军退走。曹休是魏王曹操的族子。
夏季四月，代郡、上谷的乌桓首领无臣氐等人反叛了。此前，魏王曹操召代郡太守裴潜担任丞相理曹掾，曹操称赞裴潜治理代郡的功绩，裴潜说：“我对百姓虽然宽容，但对各胡族却很严厉。如今继任者必然认为我的治理过于严苛，从而采取宽厚仁惠的政策。胡族向来骄横放纵，过于宽厚必然导致法纪松弛；松弛之后，又要用刑法来约束，这就是怨恨反叛产生的原因。按形势推断，代郡必定会再次反叛。”于是曹操就很后悔过早地召回了裴潜。数十日后，乌桓三单于反叛的消息果然传来。曹操派儿子鄢陵侯曹彰代理骁骑将军，让他率军征讨。曹彰年少时擅长射箭驾车，体力过人。曹操告诫曹彰：“在家中是父子，接受任务后就是君臣，行动要依据王法行事，你要以此为戒！”
此时，刘备军队驻扎在阳平关，夏侯渊、张合、徐晃等人与他对峙。刘备派部将陈式等人去截断马鸣阁道，却被徐晃击败。张合军队驻扎在广石，刘备进攻未能攻克，便紧急写信从益州调兵。诸葛亮向犍为从事杨洪询问意见，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，是存亡的关键所在，若是没有汉中，就没有蜀地了。这是家门口的祸患，发兵救援有什么可犹豫的！”当时法正跟随刘备北行，诸葛亮于是上表推荐杨洪兼任蜀郡太守；杨洪将各项事务处理的非常妥当，于是正式任命他为蜀郡太守。当初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严尚未离开犍为时，杨洪已升任蜀郡太守；杨洪举荐门下书佐何祗，称他有才华谋略，而当杨洪还在蜀郡时，何祗已担任广汉太守。因此西蜀人士都佩服诸葛亮能充分任用人才。
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