“下官夏侯儒，奉陛下密旨，星夜前来，求问大都督破敌良策！”他顾不上礼节，直接呈上诏书，并简略说明了北疆的危急局势。
司马懿沉默地听着，脸上看不出丝毫波澜。他走到悬挂的巨幅地图前，目光从雍凉移至幽燕，手指准确地点在代郡的位置。
“轲比能……慕容部前锋，宇文部游弋，独孤部掠袭……”他喃喃自语，随即转身，目光锐利地看向夏侯儒，“鲜卑虽众，其弊有三：一，部落联盟，各怀鬼胎，胜则争功，败则互弃；二，千里奔袭，补给线长，就粮于我，最惧火攻；三，骑射虽精，拙于攻城，利于野战，不利坚守。”
他取过纸笔，一边疾书一边陈述方略：“破此敌，非用牵招不可。此人久在边郡，威震胡戎，熟知鲜卑内情。可令其精选死士，潜入敌后，专事焚毁粮草辎重。同时，派人散播‘宇文部暗通大魏’之谣言，其联盟必生裂隙，不攻自乱。鲜卑一破并州匈奴、乌桓诸部自然远遁矣！”
写罢详细的破敌方略，司马懿又取过一份奏表，郑重交给夏侯儒：“此乃臣对陇右军情之愚见，请中郎将一并面呈陛下。”
在这份密奏中，他分析道：“诸葛亮方得卤城，立足未稳，粮道漫长，正急于消化战果，稳固防线。且蜀军习性，诸葛亮用兵谨慎，绝不弄险。臣可断言，西线暂无大战之虞。臣已密令张合，严加戒备，即便蜀军有小股部队骚扰，亦不可自乱阵脚，当以坚守要隘为上。”
同时，他私下修书一封致河西羌族首领迷当，许以盐铁厚利，请其出兵袭扰鲜卑侧翼，以分其兵势。
送走夏侯儒后，司马懿对随侍在侧的两个儿子司马师、司马昭淡然道：“北疆烽火，牵一发而动全身。能否化为契机，尚需仔细落子。”
次日清晨，卤城西郊的蜀军大营。
关兴正在督导新编练的骑兵操演阵法，而张苞则在仔细查验一批新运到的攻城弩机。
一骑探马飞驰至中军大帐前，向正在与姜维对弈的诸葛亮禀报：“丞相，细作发现，魏军北面防区巡哨力度减弱，营垒活动亦不如前几日频繁。”
姜维执棋的手微微一顿，看向诸葛亮。
诸葛亮羽扇轻摇，目光扫过棋盘，最终落在代表陇右的方位，沉吟道：“魏军北面防区忽然松懈……若非司马懿调整部署，便是其后方有变，牵动了他的心神。”
他拈起一枚白子，落在关隘之位，对姜维道：“传令各营，加紧探查，同时加固壁垒。且看司马仲达，下一步欲行何事。”
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