乾珘应下此事，当日便前往断魂岭。这黑煞武功高强，手下有百余号山贼，常年盘踞在山岭间，劫掠过往商队。乾珘在岭下的茶摊打听情况时，遇到了一队被山贼洗劫的商贩，为首的汉子哭道：“那黑煞不仅抢东西，还抓了我们的家眷，公子若是能为民除害，我们愿凑钱相谢。”乾珘摆手拒绝，趁着夜色潜入山寨。黑煞正在大厅饮酒作乐，身边围着几个美艳的女子，桌上还放着一个刻着丹纹的青铜炉。乾珘飞身而下，斩愁剑寒光一闪，便将黑煞的酒杯挑飞。黑煞怒喝一声，抄起身边的狼牙棒砸来，两人在大厅中激战起来。黑煞的狼牙棒力大无穷，震得乾珘手臂发麻，但他的剑法灵动，几个回合下来，便找准时机一剑刺穿了黑煞的咽喉。
取回炼丹炉交给玄机子后，乾珘终于拿到了星辰砂。这星辰砂呈暗紫色，在月光下会泛出点点银光，果然是聚阴凝魂的奇物。如今四样材料已得其三，只剩下最棘手的鲛人泪。他想起阿蛮曾说过，月苗寨的药师谷有一本《海外奇闻录》，上面记载着鲛人的踪迹，便决定先回一趟南疆，向阿蛮借阅此书。
从琉璃镇到月苗寨，需经三千里水路。乾珘搭乘一艘商船南下，船主是个常年往返于南北的老水手，名叫张老汉。闲聊时，张老汉听说他要找鲛人泪，连忙摆手：“公子可别去寻那东西，海上的渔民都传，鲛人是海神的使者，谁要是取了她们的眼泪，定会被海神惩罚，遭遇灭顶之灾。”乾珘问道：“那你可知哪里能见到鲛人？”张老汉压低声音道：“十年前，我曾在‘蓬莱屿’见过一次，那里云雾缭绕，岛上全是鲛人，她们的歌声能引着船走，不少水手都被迷得丢了性命。”
抵达月苗寨时，恰逢寨中举行“祭月大典”。阿蛮穿着一身绣着银饰的苗服，正在祭坛上跳着祭祀舞，银饰碰撞发出清脆的声响。见到乾珘归来，阿蛮惊喜地跑过来：“乾珘大人，您怎么回来了？三生石集齐了吗？”乾珘点头，将寻找鲛人泪的事告诉了她。阿蛮立刻带他去了药师谷的藏书阁，这藏书阁建在半山腰，全由竹子搭建而成，阁内摆满了竹简和线装书。阿蛮从最高的书架上取下一本泛黄的古籍，正是《海外奇闻录》：“爷爷说，鲛人本是陆地上的部族，因得罪了天神，才被赶到海里，她们的眼泪凝结的珠子，能照见人的魂魄。”
书中记载，蓬莱屿位于东海之滨，只有在每月十五的月圆之夜，才能透过风暴看到岛屿的轮廓。阿蛮担心他的安危，又给他准备了许多草药：“这是‘避水符’，用月苗寨的‘水芙蓉’汁液绘制，能在水中呼吸；这是‘醒神香’，鲛人歌声能迷人，点燃此香就能保持清醒。”她还将一枚新的护身符交给乾珘，这枚护身符比之前的更小，上面刻着“守护”二字：“这是我用自己的精血重新雕的，能抵御海上的阴邪之气。”
乾珘在月苗寨停留了三日，亲眼见证了祭月大典的盛况。大典当晚，寨民们围着篝火跳舞，阿蛮的爷爷——寨中最年长的药师，拉着乾珘道：“引魂灯阵虽能寻魂，但也会惊动阴司，公子若真要布阵，需在阵眼处放一枚‘镇魂钉’，免得被孤魂野鬼干扰。”他从怀中取出一枚青铜钉，钉子上刻着复杂的符文：“这是当年云岫的母亲留下的，如今也该物归原主了。”乾珘接过镇魂钉，只觉得入手冰凉，上面的符文与三生石的纹路隐隐契合。
离开月苗寨后，乾珘直奔东海之滨的“望海镇”。这里是出海的必经之地，镇上的渔民大多以捕鱼为生。他花重金雇佣了一艘坚固的海船，船主正是之前遇到的张老汉。张老汉见他准备充分，便不再劝阻，只是反复叮嘱：“蓬莱屿周围的风暴极大，船要是被卷进去，就再也回不来了。”乾珘将阿蛮给的避水符贴在船身，又让水手们每人带一包醒神香，这才下令启航。
海船在海上行驶了十余日，期间遇到了几次小规模的风浪，都靠着乾珘的长生力和避水符化险为夷。到了十五月圆之夜，海面上突然刮起了狂风，巨浪滔天，船身在海浪中剧烈摇晃，像是一片叶子。张老汉大喊道：“风暴来了！快落帆！”乾珘却站在船头，紧盯着前方的海面。就在这时，他看到风暴中心有一片朦胧的光影，光影中传来阵阵歌声，正是鲛人的歌声。
“大家点燃醒神香！”乾珘大喊着，率先点燃了阿蛮给的醒神香。清香弥漫开来，鲛人的歌声瞬间失去了魔力。他运转长生力，将内力注入船桨，硬生生将船朝着风暴中心划去。穿过风暴后，眼前的景象让所有人都惊呆了——一座云雾缭绕的岛屿出现在眼前，岛上长满了不知名的奇花异草，海边的礁石上，坐着一群美丽的女子，她们有着人的上半身和鱼的下半身，正是传说中的鲛人。
鲛人们看到海船，纷纷跳入海中，只有一个身穿蓝色纱裙的鲛人女子留在原地。她好奇地打量着乾珘：“你是谁？为什么不怕我们的歌声？”乾珘拱了拱手：“在下乾珘，来自中原，为了寻找鲛人泪而来，并非有意冒犯。”女子愣了一下，随即笑了起来：“我是鲛人的族长灵汐，你要鲛人泪做什么？”乾珘将自己与云岫的故事告诉了她，灵汐听后，眼中泛起了泪光：“没想到人间竟有如此深情之人。鲛人泪是我们的眼泪凝结而成，只有在极度悲伤时才会流下，而且很快就会蒸发。不过我可以帮你，只是你要答应我一个条件。”
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