张鲁归降，吴懿效命，两万余东州兵被收编。汉中这个巴蜀北面最坚固的屏障，几乎是在一夜之间，以一种令人瞠目结舌的方式，易主于耿武。消息尚未完全传开，但耿武深知兵贵神速的道理，绝不给刘璋任何反应和重新布防的时间。
汉中大局已定，耿武留下张鲁、阎圃等人安抚地方，处理政务，并调并州军一万，协助镇守汉中，弹压可能的地方不稳，同时监视东州兵（整编中）。他本人则亲率主力大军，以马超、张辽为前锋，庞德、马腾（新至）为左右翼，贾诩、徐庶随军参赞，共计步骑近六万，携带着从汉中缴获的部分粮草，浩浩荡荡，出南郑，沿金牛道，直扑益州北部第一道门户——葭萌关（今四川广元昭化）。
至于吴懿及其麾下东州兵，耿武遵循诺言，并未让他们参与此次南下作战。一来，让他们立刻调转刀锋攻打故主，于情于理皆不合适，易生变故，也寒了新附之心。二来，东州兵新降，需时间整训磨合，熟悉新主军令。三来，耿武也有意展示自己麾下幽、并、凉大军的强悍战力，进一步震慑益州。因此，吴懿所部被命令在汉中休整、改编，并由徐晃部加以“协防”（实为监视与同化），等待后续命令。
金牛道上，旌旗招展，铁流滚滚。耿武骑在乌骓马上，望着两侧险峻的秦岭余脉和脚下蜿蜒的古道，心中豪情激荡。昔日高祖刘邦，便是从此道出汉中，暗度陈仓，定鼎三秦，开创四百年大汉基业。今日，他耿武挟大胜之威，提精锐之师，循先贤足迹南下，所图者，亦是那富庶的天府之国，作为自己争霸天下的又一块坚实基石。
“主公，前方便是七盘关，过此关后，地势稍缓，但距离葭萌关已不远。”随军向导（原张鲁部下熟悉地理者）指着前方险隘禀报。
“传令前军，加快速度，务必在天黑前通过七盘关！注意两侧山岭，谨防伏兵！”耿武沉声下令。虽然料想刘璋未必能及时反应，但兵行险地，不可不防。
出乎耿武意料的是，沿途竟异常顺利。七盘关仅有少量老弱戍卒，见大军骤至，魂飞魄散，未作任何抵抗便开关请降。从降卒口中得知，他们接到的命令还是“严防北面张鲁异动”，根本不知道汉中已失，更没想到会有如此庞大的北方军队突然从天而降。
“刘季玉（刘璋）何其暗弱！北门锁钥已失，竟懵然不知，防务松懈至此！”马超在马上大笑，声震山谷。
贾诩捻须道：“此乃张师君归顺突然，消息尚未及传开之故。更因刘璋心思，多半以为有汉中与东州兵在前抵挡，后方可安枕无忧。我军骤至，正打其一个措手不及。”
徐庶也道：“需趁其惊惶未定，一鼓作气，连下险关，直逼成都平原！若等其缓过神来，收缩兵力，据守剑阁、绵竹等要地，则又需一番周折。”
耿武深以为然，催军急进。果然，接下来的漫天岭、潭毒山等小关隘，守军要么一触即溃，要么望风而降，根本无法对耿武大军形成任何有效阻滞。沿途百姓见到打着“车骑将军耿”、“奉诏讨逆”旗号、军容严整的北方大军，多是惊慌躲避，但见其并不扰民，只是快速通过，心中惊疑不定。
成都，州牧府。
当汉中失守、张鲁与吴懿皆降、耿武大军已出金牛道、逼近葭萌关的惊天噩耗，如同雪片般接连飞入成都时，刘璋正因卢氏失踪、追查无果而焦头烂额。接二连三的打击，让他彻底懵了，随即是无可抑制的恐惧与暴怒。
“不可能！绝对不可能！”刘璋将手中的军报撕得粉碎，脸色惨白如纸，浑身颤抖，“张鲁那妖道！吴懿匹夫！安敢如此！安敢如此背我！”
他语无伦次，在厅中来回乱走：“葭萌关！快！快让孟达（或泠苞、邓贤，此处选取孟达，其此时在刘璋麾下）死守葭萌关！绝不能放一个北虏过来！调兵！从梓潼、涪城调兵去援！还有，让严颜老将军（此时应在江州或巴郡）速速率军北上！快去啊！”
然而，一切都太迟了。葭萌关守将孟达，确实是一员有能力的将领，但他接到的命令过于仓促，关内兵力本就不足（精锐多调往汉中或防备东州兵），更致命的是，军心已乱。汉中瞬间易主的消息已经隐约传来，守关士卒人心惶惶，不知北面来的到底是何等可怕的敌人。
当马超、张辽率领的先锋铁骑，裹挟着汉中大胜的余威，如同狂风般卷至葭萌关下时，看到的是一座城门紧闭、但城头守军明显惊惧不安的关城。
马超一马当先，来到关下，声如洪钟：“关上守将听着！我乃车骑将军麾下、平西将军马超！汉中张鲁、东州吴懿皆已归顺朝廷！天兵至此，只为讨伐不臣刘璋，解益州百姓倒悬！识时务者，速开城门归降，可保富贵！若执迷不悟，抗拒天兵，关破之日，玉石俱焚！”
声音在峡谷间回荡，更添威势。城头守军相顾失色，军心愈发动摇。
孟达在城头，看着关下军容鼎盛、杀气冲天的敌军，又听闻汉中已失、吴懿已降（尚未证实但可能性极大），心中冰凉。他知道，以葭萌关这点兵力，绝难久守。更何况，军无战心。
是战？是降？
就在孟达内心激烈挣扎，关内人心浮动之际，耿武亲率的中军主力也已抵达关下。数万大军连营数里，鼓角喧天，那无形的压力，几乎让葭萌关的城墙都在颤抖。
“孟将军，”耿武派人射上劝降书，并让被俘的葭萌关以北的小关守将在关下喊话，证实汉中已失的消息，“刘璋无道，大势已去。将军乃明智之士，何苦为之殉葬？若肯归顺，仍为葭萌守将，朝廷必有封赏。关中百姓，亦可免于战火。”
亲眼见到被俘的同僚，听到汉中确已陷落，葭萌关守军最后一丝侥幸也被击碎。在部下的隐隐骚动和城外大军压境的巨大压力下，孟达长叹一声，知道已别无选择。
次日清晨，葭萌关城门缓缓打开。孟达自缚出降，献上关防印信。
耿武兵不血刃，再下益州北面雄关。通往成都平原的门户，就此洞开。消息传回成都，刘璋彻底瘫软在地，面如死灰。而耿武大军，则如同出闸猛虎，马不停蹄，继续南下，兵锋直指下一道险关——剑阁。
益州的天空，已然变色。
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