张飞首先嚷道：“大哥！曹操奸贼，害死伯父（指陶谦，张飞尊称），岂能与他联盟？吕布虽强，俺们据城死守，未必怕他！”
关羽抚髯，丹凤眼微眯，沉声道：“三弟，此非意气用事之时。吕布之势，确已危及天下。与曹操联合，乃权宜之计，借其力以抗强吕。待击退吕布，再与曹操计较旧怨不迟。”
诸葛玄缓缓道：“云长将军所言，乃老成谋国之言。主公，唇亡齿寒。若坐视吕布吞并河北而无所作为，待其整合完毕，南方诸镇，无人可独善其身。与曹操联盟，虽是与虎谋皮，然亦是当下不得已之选择。可应其约，但需谨慎，约定各自出兵范围、粮草供应，且需防备曹操借刀杀人，保存实力。”
陈登也补充道：“还可借此联盟之机，缓和与江东孙策之关系。若能说动孙策一同出兵，则胜算更大。”
刘备权衡再三，深知利弊，最终长叹一声：“便依诸位之见。回复曹操，我愿出兵，共讨国贼吕布！然，细节需详加商议。”
江东，吴郡。
孙策的反应则更为微妙和强硬。他看着曹操使者的信函，又听了周瑜、张昭等人的分析，年轻的脸上满是桀骜与算计。
“曹操欲驱虎吞狼，借我江东之力，为他抵挡吕布兵锋？想得倒美！”孙策冷笑一声，“吕布在北，与我江东有长江之隔，其强盛，首当其冲者是曹操与刘备！我江东水师纵横江表，陆战或不如并州铁骑，然凭江而守，吕布又能奈我何？”
周瑜赞同道：“伯符所言极是。此刻北上，劳师远征，胜则利归曹操、刘备，败则损我江东元气，实为不智。不若坐观成败，让曹、刘与吕布先行厮杀，彼此消耗。待其两败俱伤，我军或可北上收取淮泗之地，或西进图谋荆州，方为上策。”
张昭从内政角度考虑，也认为远征耗费巨大，且风险过高，支持暂不介入。
于是，孙策对曹操的使者回复得颇为圆滑：“吕布暴虐，人神共愤，讨之自是义举。然我江东新定，山越未平，水军亦需整顿，仓促间难以出兵。且待我平定内患，整备军马，再与曹公、刘使君共商大计。”既没有明确拒绝，也没有答应即刻出兵，留下了回旋余地。
尽管孙策没有立刻加入，但曹操与刘备的初步联盟已然达成。南方的两大势力，出于对北方巨兽崛起的共同恐惧，暂时搁置了彼此间的矛盾，开始为一场即将到来的、规模空前的北伐战争，进行紧锣密鼓的准备。战争的阴云，再次笼罩在黄河两岸，一场决定未来数十年天下格局的大战，已是箭在弦上。
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