却说唐僧师徒离了平顶山，一路西行，一路风餐露宿，到得乌鸡国边境，已值秋尽冬初，野菊残英，寒梅初绽。
这一日行至傍晚，唐僧便说要找个借宿之地，便让悟空先去探查。
悟空纵云光观望，见那山林中有一座寺庙，虽也冷落，尚有僧人在内。
师徒四人遂投寺而来，那寺中长老见是东土大唐的御弟，不敢怠慢，打扫禅堂，安排斋供。
是夜三更，唐僧正自斜躺昏睡，忽闻一阵阴风飒飒，吹得灯烛明灭不定。
抬头看时，见一鬼魂立于阶前，却是浑身湿淋淋，口内连叫：“师父，救命！”
三藏战兢兢问道：“你是何人？为何要我救你性命？”
那鬼魂垂泪，将自己的冤屈娓娓道来，末了说道：“今夜知师父到此，特来求救。”
唐僧道：“你既说那怪神通广大，我却如何救你？”
国王道：“师父手下有个大徒弟，乃齐天大圣，能斩妖除魔。”
唐僧便叫醒悟空。行者听得此事，笑道：“这妖怪倒也有些门路。老孙且去天庭走一遭。”
悟空径至三十三天兜率宫，将乌鸡国之事说了，求一粒还魂丹。老君取过葫芦，倒出一粒九转还魂丹与他。
行者回至寺中，与八戒同至御花园，寻着那口八角琉璃井。八戒下井，见那国王尸首不曾损坏，背将上来。
悟空将还魂丹纳入口中，以气度下。
不多时，那国王便悠悠醒转，见了众人，放声大哭：“那全真妖人神通广大，官吏情熟，都城隍常与他会酒，海龙王尽与他有亲，东岳天齐是他的好朋友，十代阎罗是他的异兄弟。我实在无门申诉我之冤屈啊！”
悟空道：“不必哭，不必哭。既然救活了你，老孙必定助你要回王位。”
国王拜谢不已，遂换了衣裳，与唐僧师徒一处歇息。
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却说那烈阳观中，余尽正自静坐，忽觉心血来潮。
他掐指一算，睁开眼来，见白晶晶侍立一旁，便道：“那王子这几日屡屡试探国王，言语支吾，行为诡异。若我所料不差，唐僧师徒怕是已到了。”
白晶晶道：“公子，那和尚既来，我们如何应对？”
余尽道：“不急，且看他们作何打算。”
话音未落，忽听得前殿钟鼓齐鸣，有内侍慌忙来报：“国师大人，有东土大唐来的和尚，要倒换通关文牒，已入王宫去了！”
余尽站起身来，那黑白色的道袍无风自动，淡淡笑道：“来得好。正要等你们来呢。”
此时王宫金銮殿上，唐僧师徒与那乔装过的真国王已至殿内，假国王端坐龙椅，面色微变。
满朝文武列于两厢，窃窃私语。
还未言及通关文牒之事，悟空将真国王向前一推，喝道：“妖怪！你且看看，这位是谁！真国王在此！”
假国王强作镇定，冷笑道：“这是哪里来的疯汉？寡人坐此江山，满朝文武谁人不识？你等分明是妖怪变化，前来祸乱社稷！”
真国王上前一步，指着假国王道：“你这妖道！三年前御花园中，你将寡人推入井中后，变化作寡人模样，夺我江山，占我妻儿。今日天可见怜，得圣僧搭救，你还敢抵赖！”
假国王正要狡辩，忽听得殿外一声清朗声音传来：“且慢。”
众人回头，只见一道人踏步而来。
那道人身形高大，面容年轻，身穿黑白二色道袍，足踏云履。三两步便已至殿中。
正是乌鸡国国师“黑白仙”。
满朝文武见了，纷纷行礼。
假国王如见救星，忙道：“国师来得正好！这群妖僧妖言惑众，不知从哪里寻来一个类我之人，要夺我江山，速速助寡人将其拿下！”
余尽立在殿中，目光扫过唐僧师徒，又看了看那真国王。
“贫道有一问。”
他声音不大，满殿却听得清清楚楚：“诸位从东土而来，一路行来几万里，妖魔无数。那变化之术，想必见过不少罢？”
说话间，余尽将身一晃，就地化作悟空模样，毛脸雷公嘴，金睛火眼，形貌一般无二。
满朝文武惊得后退数步。
那假悟空又一晃，化作唐僧模样，锦襕袈裟，面容慈悲。再一晃，又化作八戒模样，长嘴大耳。
三晃之间，殿上众人看得目瞪口呆。
余尽收了变化，复还本相，负手而立，淡淡道：“变化之术，以假乱真，不过小道耳。贫道且问诸位，你们凭什么证明这位就是真王？又凭什么证明，你们这些和尚不是妖怪变化？你且看看这三位徒弟，长相便似妖精，何来的说服力，更有何资格怀疑我王？”
此言一出，满朝哗然。
那朝臣中便有人道：“国师所言极是！这些和尚来路不明，空口白话，如何信得？”
又有人道：“若是妖怪变化，我等岂不是引狼入室？”
真国王急道：“寡人便是真王！寡人记得朝中每一位爱卿的姓名相貌，记得宫中每一件事！”
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