四年前，关羽在解县城市面上，一怒之下，杀死欺负民女的恶霸邓五，招官府通缉，亡命出走，隐名埋姓，先到卢奴贩粮度日，后辗转到了涿县。
中平元年，流民四起，黄巾军叛乱。
一天，关羽在涿郡(今河北涿州)涿县县衙门前，看到县令招募义勇的公示，一日三餐饱饭，每月还有二百军饷，他报了名，等取得功名，再返回家乡，以功抵罪。在军营中遇到了聚众起兵的本城人刘备(自称汉景帝之子、中山靖王刘胜的后人)和张飞，三人志同道合，一见倾心，张飞提议，三人结为异姓兄弟，刘备、关羽齐声叫好。
第二日下午，三人来到张飞家的后院桃树下，备下祭礼，焚香结拜。
念刘备、关羽、张飞，虽为异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危……刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。
从此三兄弟在军营同吃同睡，形影不离，亲如兄弟，追随校尉邹靖奋勇杀敌。
黄巾叛乱平息后，刘备被委任为安喜县尉，关羽、张飞随大哥到安喜县就任，管一方平安。
一日，督邮张嵩因公差来到安喜县，刘备上门求见，张嵩听说刘备两手空空，闭门不见。刘备回到家里，异常郁闷。张飞听说后，一怒之下，径直闯入衙门，冲上前去，将张嵩踢到在地，一阵暴打，无人敢上前劝架。刘备闻讯赶来，一看二弟坏了大事，忙将印绶解下来套在张嵩的脖子上，兄弟三人扬长而去。
后经平原太守邹靖举荐，刘备拜为乐陵县尉，兄弟三人又来到了乐陵县，关羽为兵曹从事、主兵事，张飞为啬夫，主兵械。
兄弟三人向县令郭怀告假回乡，将家眷都接到了城内，三家住在一个大院子里，其乐融融，相敬如宾。
“三弟，你去给二弟再盛一壶水来！”
刘备，字玄德，二十七岁，涿县人，身高七尺，相貌堂堂。
刘备早年丧父，与母亲靠贩草鞋、织芦席为生计。在他家庭院东南角篱笆墙边上有一棵桑树，树高五丈有余，远远望去，枝繁叶茂形同车盖，过往行人都觉得此树长得非同一般，有人预言这户人家要出贵人。刘备儿时与族中小孩们在树下玩耍，曾逗趣说：“我长大了一定会乘坐这个羽盖车。”叔父刘子敬训斥他说：“不要胡言乱语，以免招灭门之祸的!”
十五岁那年，母亲命他外出游学，于是他与同族刘德然，辽西人公孙瓒一道师从同郡人卢植（前九江太守），刘备、刘德然与公孙瓒交情深厚，因公孙瓒年长，两人即以兄长之礼对待他，刘德然的父亲刘元起常常资助刘备，并把他和刘德然同等看待。
中平元年，刘备想征募一支人马保一方平安；中山巨商张世平和苏双，正贩马到涿县，见到刘备，认为他非凡人，于是馈赠他二百万钱和十匹战马，刘备便用这些钱招募了一支队伍。
“是，大哥！”张飞答应一声，双手从二哥的手上接过喝光的茶壶大踏步走了出去。
张飞，字翼德，二十一岁，涿县人，身高八尺，魁梧雄岸，浓眉大眼，仪表不俗。
中平元年，结义大哥刘备在涿县招募义勇，训练士卒；张飞说服母亲拿出家中二十万钱的积蓄购买一百件军械和二马匹送上。
张飞初次上战场就杀死黄巾大将邓茂,崭露头脚，从此追随刘备辗转，和关羽护卫左右。
“二弟，坐下来，歇息一下，慢慢说。”刘备拉着关羽的手坐到凉席上，拿起芭蕉扇给他扇风。
“大哥，小弟自己扇。”关羽想抢过扇子。
“二弟，你我兄弟三人，还分什么彼此？”刘备假装生气。
“多谢大哥！”
“大哥，小弟刚从北门回来，发现大批难民从城外慌慌张张涌进来，小弟上前质问，乌桓人来了！竟然是叛逆丘力居的大旗，听说有上万骑兵，赶着上千辆大车，浩浩荡荡几十里，一路抢劫了章武、浮阳、高城、重合及周围村庄，正朝乐陵县城而来。”
“二哥，水来了！“张飞双手捧着陶壶跑了进来。
“多谢三弟！”关羽接过，大喝一口，用手抹了一把嘴角，把陶壶放到案上。
“二弟、三弟，你们快随大哥去见县令大人！”
县衙。
县令郭怀，三十多岁，瘦长，面色慌乱，来回踱着脚步，一看县尉刘备三兄弟大步走来，眼睛一亮，率县丞方进快步迎了上去。
“拜见县令大人！”刘备率关羽、张飞上前行礼。
“刘县尉，不必多礼，本官正要找县尉商议大事！”郭怀亲热的说道，一行人来到议事厅，分左右坐下，关羽、张飞矗立在刘备身后。
“县令大人不必惊慌！下官已听说了！依下官之言，县令大人赶紧派人给太守大人（邹靖）送信，请求支援！然后紧闭四门，召集城中百姓，拿上军械上城墙防守。”
“一切听刘县尉安排，本官全力支持。”
“多谢大人！”
“张翼德听令！”
“末将在！”
“本官命你带上县令大人的书信，带人骑马赶往平原城，告知太守邹大人，请求支援！”
“末将遵令！”张飞答应一声，大步走出大门去召集人，准备马匹。
“关云长听令！”
“末将在！”
“本官命你立马关闭四门，告知城外百姓朝南逃命！”
“末将遵令！”
县令郭怀召集城中豪门富商商议大事，县丞方进在城内召集义勇，准备军械和粮草。
一时间，城内忙碌一片，乌云压顶。
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