季汉建兴一年春，闻魏军大举伐吴，大汉武乡侯、丞相诸葛亮便入宫觐见，当朝向季汉第二任皇帝封舟递交奏章，声称汉贼不两立，王业不偏安，并上出师表一篇，恳请皇帝恩准自己亲率大军，北伐中原，还于旧都。
为了表达诚意，诸葛亮还当众念出这一千古名篇。
听着这率直质朴，表现恳切忠贞的绝世好文，在场众臣无不声泪俱下，感人肺腑。
“……陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕泣，不知所云。”
封舟听完奏章，拍案而起：“好！朕坐镇锦官城，为丞相运筹后勤，保证你前线衣食无忧，兵甲齐全，朕备下美酒，待丞相凯旋之日，与朕共饮！”
季汉建兴一年，封舟命车骑将军张飞，率大军一万赴荆州，协助大将军关羽准备北出襄樊，又任命李严为镇东将军，假节钺，提督军事江南三郡长沙、零陵、桂阳三郡，监视豫章郡。
然后任命诸葛亮为北伐军主帅，自汉中出军北伐，马超、赵云等文臣武将皆受他节制。
又留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事。
在锦官城为诸葛亮大军举行北伐出征仪式之后，封舟便亲率五千由背嵬军，偃旗息鼓，隐在十万北伐大军当中，随诸葛亮出征。
随行大军当中，知道皇帝随军而行的，除了背嵬军之外，只有马超、赵云等寥寥数位职位较高的将军。
对于魏国来说，刘备被刺，缠绵病床一年之久，季汉都没有动静，因此曹丕起了轻视之心，潜意识不相信你季汉会在此时北伐。因此准备大军攻吴，因此魏国的兵力，大部分分布在关东，只有曹真率十万大军总督雍凉，可是说在关中一带，魏国处于兵力最虚弱的时候。
这一次北伐，和历史上诸葛亮的第一次北伐十分相似，派镇东将军赵云、扬武将军邓芝率一支军马作为疑兵，由箕谷摆出要由斜谷道北攻郿城的形势，以吸引魏军。曹睿乃命曹真都督关右诸军，前往抵御赵云。诸葛亮则亲率主力趁势向祁山发起进攻。
而魏国事先毫无防备，突闻诸葛亮提兵三十万（实际季汉有十万兵马）杀来，导致陇右的南安、天水和安定三郡无力抵抗，天水、南安太守甚至弃守城向东逃窜，魏国天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等投降诸葛亮，雍州刺史郭淮则退往上邽固守待援。顷刻间陇右五郡（陇西、南安、天水、广魏和安定）有三郡投降了季汉，仅有广魏郡和陇西郡拒不投降。陇西郡太守游楚坚决抵抗。曹魏整个朝廷“朝野恐惧”。
时大魏黄初五年（公元224年），曹丕在位，收到消息之后急忙召集文武百官，问退军之策。华歆奏曰：“合肥防东吴、宛城防关羽、北平防羌胡，洛阳亦是天下之中，都需要派兵镇守，南征大军急切之间也无法赶赴关中，眼下的援兵，就是请陛下亲率禁卫军，御驾亲征，坐镇长安，如此将士用命，方可退敌也。不然，长安有失，关中危矣！”
太傅钟繇奏曰：“凡为将者，智过于人，则能制人。孙子云：知彼知己，百战百胜。臣量曹真虽久用兵，非诸葛亮对手。臣以全家良贱，保举左将军张合，可退蜀兵。未知圣意准否？”
曹丕从其言，提拔左江张合为右将军，安排曹休统领张辽、乐进等人守合肥，司马懿镇守宛城，亲率五万御林军，星夜赶赴长安，到达长安的时候，已经收到消息，季汉骠骑将军马超率领军队横掠西凉，诸葛亮率领大军已经占领陇西三郡，正在与郭淮对峙陈仓、渭水一线的咽喉上邽。
曹魏从关中反击季汉于陇右，有两条谷道可以选择，一是陇山道，二是陈仓渭水道，其余只能翻山越岭了，速度慢，也难以后勤供应。
其中，陇山道的西口就是街亭，而陈仓渭水道的西口则是上邽，而诸葛亮本人亲自围攻郭淮于上邽，以实现断陇。
那么曹魏要想迅速反击，就必须进攻街亭，一旦大军从街亭进入，那季汉大军就无力压制陇西了。
长安城，魏帝行宫。
“这么说来，街亭就是这次大战的关键之处了。”曹丕负手而立，淡淡的问道。
“正是。”曹真道。
“都说诸葛亮智多，蜀汉小皇帝刘阿斗武勇，若是两人联手，必能天下无敌，但朕看来，他俩不足为虑。”
司徒王朗凑趣道：“陛下何出此言？”
曹丕大笑道：“以刘备之雄才，犹不敢北上出兵，这阿斗小儿，刚刚登基就迫不及待命诸葛亮北伐，自己却坐镇锦官城。以此观之，既狂妄又胆怯，实乃懦弱之辈耳。”
“陛下圣明，明见万里，这次诸葛孔明，必定败退陇西，缩回两川。”王朗狂拍马屁。
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