格莱亚发出响亮咆哮。下一瞬间，黑色鹫狮子的外型开始扭曲，似乎要彻底改变造型。铭刻于胸口的「生命目录」的系统树不断转换，让它生命应有的存在形式以及它本身都逐渐产生变化。
骨肉扭曲摩擦的声音在空中回响着。耀躲在阴影处窥探着情形，却因为太夸张的发展而屏住呼吸整个人愣住。
（那……那是什么……？）
格莱亚的黑翼和尖嘴从身上消失，脖子上长出了三颗头颅与巨颚，最后变化成拥有庞大身躯的猛犬。经历过甚至已经完全看不出原型的戏剧性变化后，格莱亚化为拥有三颗头的猛犬，降落到附属城区之中。
以三个鼻子四处嗅闻的格莱亚直直望向躲在废墟里偷看的耀。
「……那里吗！」
它张开巨大的嘴巴，让龙角发出光芒并以火焰风暴袭击。
耀连滚带爬地逃出废墟，立刻飞往上空。
「愚蠢的东西！你忘记我等鹫狮子一族即使没有羽翼也能飞翔吗！」
「——呜……！」
格莱亚以强韧四肢踩踏大气，一瞬间缩短了和耀之间的距离。它以锐利的牙齿发动攻击，耀在千钧一发之际躲开。
然而敌人是拥有三颗脑袋的猛犬，巨大的犬齿立刻发动下一波攻击，彷佛想把耀直接咬死。连续袭击的利齿最后扫过左脚，光是这样就让耀喷出了大量的鲜血。
要是不拉开距离一定会被咬死！领悟到这点的耀使出全力从下往上狠踹对方的鼻头，再顺势往下急速降落。有一半算是被打下来的耀一着地，就因为冲击和剧痛而面孔扭曲。
「痛……！」
现在没有空喊痛，耀立刻起身想要逃走，但是恢复鹫狮子外表的格莱亚合挡在她的面前。
耀立刻做好备战动作，然而不知为何，格莱亚却以诧异的表情看着她。
「………………？」
「……真不懂，你为什么不使用『生命目录』来变幻形体？只要使用那个恩赐，即使无法取胜，想要彻底防御也并非不可能之事。」
「……变……幻……？」
耀喘着气重复着格莱亚的发言。
它以更加无法理解的态度眯起眼睛。
「小丫头，你该不会不知道那恩赐究竟是什么东西吧？」
「咦……？」
「那个『生命目录』是制造生态兵器的恩赐。使用者将成为合成兽，无一例外，并且会藉由和其他种族的接触来开始进行采样……你该不会是在不知情的情况下直接拿来使用吧？」
耀倒吸了一口气，紧紧握住父亲给的项链。
「接触……并采样……？」
「没错。例如先前交手时你使用出的强劲力道，就是来自于巨人族之力。你自己也还有印象吧？在数日前巨人族袭击『Underwood』时，你应该有和对方战斗。」
这次耀真的觉得呼吸快停止了。
当然有印象，正是那场自己惨遭巨人族一扫就被弹开的那场战斗。耀完全没有想到，光是那种程度的接触就让自己获得了新的恩赐。
……不，回到一切的前提，这恩赐的力量不是以心相交的证明吗——
「……哼，真是悲哀啊，小丫头。你肯定连作梦都没有想到，自己居然会在不知情的情况下，经由亲生父亲的双手而成了怪物吧？」
「——呜……闭嘴！」
耀感觉到甚至让她忘记疼痛的愤怒，她冲向格莱亚，对准它的下颚往上一踢。这个冲击让荒废的街道往下陷落凹了个大坑。
然而格莱亚却顺势往上一跳，接着直接在空中飞翔，从耀的头上以更怜悯的声音开口表示——
「即使你继续活下去，也只会因为领悟到自身的怪物性质并痛苦不堪吧。至少最后，你可以多少窥见你父亲制造出的罪孽之后再死去……！」
格莱亚的龙角开始释放出能够覆盖住它全身的灼热火焰。它让自身外型在火焰中逐渐变幻，最后全身都成了一个庞大身躯，并开始逐渐组合成其他怪物。黑色鹫狮子的外型不久之后就不复存在——从火焰暴风中出现一只拥有巨大四肢和龙角的黑龙。
「鹫狮子……变成了龙……？」
「这就是你父亲制造出的一郜分罪孽，还有『生命目录』拥有的真正力量！」
变成黑色西洋龙的格莱亚在口中蓄积火焰并形成灼热的光束，烧毁附属城区。被它击中的位置出现如同龙卷风般的火焰风暴，让一大片附属城区化为焦土。
甚至可以贯通城堡地盘的破坏力，就这样直接成为一股火焰风暴。
耀根本无处可逃，只能用旋风包住全身试图保护自己。
（可恶……！）
然而这种防备只不过是杯水车薪。被火焰龙卷风卷入的耀毫无抵抗力地和废墟瓦砾一起被高高卷起，接着再重重摔下。
面对似乎连大气都能够烧干的热量，尚未失去脑袋四肢已经算是奇迹了。
即使如此，耀还是为了逃走而对四肢使力，然而却完全没有反应。
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